20240319-华鑫证券-电子行业周报_英伟达GTC大会临近_关注相关投资机遇_39页_1mb

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020406080100120SW材料SW钢铁SW银行SW房地产SW家用电器SW汽车SW公交运输SW基础化学SW非银金融SW社服务业SW煤炭SW酿酒SW电力设备 证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明4诚信、专业、稳健、高效 全局AI爆发，投资重点围绕生成式AI和算力产业链
按惯例，英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell架构B100GPU，AI算力较H200提升2倍以上，建议关注工业富联、浪潮信息、寒武纪、中际旭创等；
华为P70即将发布，鸿蒙生态设备达8亿台，建议关注韦尔股份、欧菲光、水晶光电等；
全球半导体销售额2024年预增24%，存储芯片价格回升，库存出清带动AI行业受益。

• AI算力产业链：推荐工业富联（代工）、寒武纪、龙芯中科、中际旭创（光模块）、沪电股份（PCB）
• 消费电子：关注奥海科技、新洁能、闻泰科技、水晶光电（折叠屏）
• 风险提示：半导体制裁、晶圆厂扩产不及预期、地缘政治不稳定

📈 表：本周重点公司估值及盈利预测摘要

📌 数据参考

• NAND价格：512GB TLC芯片均价回升至$359；
• 全球PC季度出货量止跌回升，AI驱动商用PC回暖；
• 欧菲光、水晶光电等镜头模组企业受华为备货驱动业绩改善；
• 韦尔股份CMOS图像传感器市占率≥8%，用于鸿蒙生态智能设备。