股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告涵盖了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及主要新闻和企业动态。整体来看，市场表现分化，部分指数上涨，部分下跌，同时全球经济面临通胀压力与衰退风险，中国股市则表现出一定的复苏迹象。
各股市走势分析
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
21,853.07 |
+0.10 |
-1.69 |
| H股 |
7,642.45 |
-0.07 |
-2.23 |
| 红筹 |
3,934.10 |
-0.04 |
+2.00 |
| HSC大型股 |
1,989.26 |
+0.12 |
-1.98 |
| HSC中型股 |
4,457.85 |
-0.41 |
-1.02 |
| AH股溢价 |
143.85 |
+0.32 |
+1.93 |
| 沪深300 |
4,489.54 |
-0.14 |
-0.02 |
| 富时中国A50 |
14,958.67 |
+0.05 |
+0.27 |
| 上证180 |
9,406.81 |
+0.05 |
+0.12 |
| 上证380 |
6,168.43 |
-0.18 |
+0.48 |
| 台北加权 |
14,349.20 |
+0.93 |
-7.06 |
| 日经225 |
26,423.47 |
+1.03 |
-1.42 |
| 道琼斯 |
30,967.82 |
-0.42 |
-1.50 |
| 标普500 |
3,831.39 |
+0.16 |
-1.76 |
| 纳斯达克 |
11,322.24 |
+1.75 |
-1.76 |
| 德国DAX 30 |
12,401.20 |
-2.91 |
-6.28 |
| 富时100 |
7,025.47 |
-2.86 |
-4.07 |
| 法国CAC 40 |
5,794.96 |
-2.68 |
-4.78 |
主要观点
- 恒指上涨：恒生指数上涨0.10%，但5日跌幅为1.69%。
- 国指下跌：恒生国企指数下跌0.04%，5日涨幅为2.00%。
- H股表现不佳：H股下跌0.07%，5日跌幅达2.23%。
- 美股分化：纳斯达克指数上涨1.75%，道琼斯指数下跌0.42%，标普500小幅上涨。
- 欧洲股市普遍下跌：德国DAX 30、富时100及法国CAC 40均出现较大跌幅。
- AH股溢价上涨：AH股溢价指数上涨0.32%，5日涨幅为1.93%。
商品期货走势
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油 |
101.44 |
+1.95 |
-9.23 |
| 纽约期金 |
1,767.70 |
+0.22 |
-2.74 |
| 标普高盛 商品指数 |
674.69 |
-6.25 |
-8.47 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 |
278.16 |
-4.68 |
-6.90 |
| 罗杰斯国际 商品指数 |
3,743.36 |
-4.88 |
-8.32 |
主要观点
- 期油上涨：纽约期油上涨1.95%，但5日跌幅达9.23%。
- 期金小幅上涨：纽约期金上涨0.22%，但5日跌幅为2.74%。
- 大宗商品指数下跌：标普高盛商品指数、CRB指数及罗杰斯商品指数均出现较大跌幅。
外汇汇率走势
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8557 |
+0.09 |
+0.84 |
| 美元兑人民币 |
6.7144 |
+0.09 |
+0.85 |
| 美元兑港元 |
7.8468 |
0.00 |
+0.02 |
| 美元兑日元 |
135.76 |
-0.61 |
+2.86 |
| 欧元兑美元 |
1.0267 |
-1.68 |
-4.01 |
| 英磅兑美元 |
1.1963 |
-1.33 |
-4.54 |
| 澳元兑美元 |
0.6805 |
-1.09 |
-5.39 |
主要观点
- 港元和美元兑人民币上涨：港元和美元兑人民币汇率均上涨0.09%。
- 美元兑日元下跌：美元兑日元汇率下跌0.61%。
- 欧元和英磅兑美元下跌：欧元和英磅兑美元汇率分别下跌1.68%和1.33%。
- 澳元兑美元下跌：澳元兑美元汇率下跌1.09%。
政府债券收益率
| 政府债券 |
收益率 (%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
2.8260 |
-0.70 |
+0.70 |
| 香港(10年期) |
2.83200 |
-22.20 |
+4.50 |
| 美国(10年期) |
2.83450 |
-25.46 |
-20.54 |
主要观点
- 中国10年期国债收益率下降：收益率为2.8260%，5日下降0.70 bps。
- 香港10年期国债收益率下降：收益率为2.83200%，5日下降22.20 bps。
- 美国10年期国债收益率下降：收益率为2.83450%，5日下降25.46 bps。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 国际能源署预测天然气需求下降：预计全球天然气需求将下降0.5%，主要受经济活动疲软和高天然气价格影响。
- 澳洲央行加息0.5厘：符合市场预期，央行表示将采取进一步措施实现货币条件正常化。
- 南韩6月CPI按年升6%：高于市场预期的5.9%，核心CPI上涨4.4%，通胀压力持续。
- 英央行警告全球经济前景恶化：认为全球经济前景显著恶化，可能引发大型震荡。
大中华经济要闻
- 中国国家主席强调新能源发展：指出要将新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置。
- 财新中国6月服务业PMI回升：录得54.5，结束连续3个月的收缩状态。
- 人行力争高风险机构降至200家内：强调建立更加严格规范的最后贷款人机制。
- 中国上半年土地成交额下降：全国百城土地成交金额按年下跌55%。
企业要闻
- 东风集团6月销量增长3.7%：得益于疫情防控好转及政策支持。
- 广汽集团6月产量增长42.12%：显示其在新能源汽车领域的强劲增长。
- 中国燃气与NextDecade签订LNG协议：20年协议，预计2027年开始交付。
- 理文化工盈利增长超50%：受益于化工产品价格维持高位。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 |
股份名称 |
港股收盘价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
港股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
5.27 |
3.66 |
0.44 |
-26.14 |
| 1398 |
工商银行 |
4.33 |
3.94 |
0.40 |
-22.75 |
| 1288 |
农业银行 |
2.96 |
3.75 |
0.42 |
-16.35 |
| 3988 |
中国银行 |
3.15 |
3.63 |
0.41 |
-18.26 |
| 1658 |
招商银行 |
51.45 |
8.99 |
1.45 |
7.51 |
| 2016 |
中铝国际 |
3.64 |
5.38 |
0.59 |
-53.15 |
| 1033 |
中国中冶 |
1.87 |
4.18 |
0.38 |
-55.15 |
| 2068 |
中铝国际 |
1.80 |
- |
0.88 |
-64.81 |
| 3993 |
洛阳钼业 |
4.29 |
13.42 |
1.94 |
-34.63 |
| 1787 |
山东黄金 |
13.56 |
362.07 |
2.23 |
-36.58 |
| 2899 |
紫金矿业 |
9.32 |
10.83 |
2.68 |
-14.64 |
| 2202 |
万科 |
19.36 |
8.50 |
0.81 |
-17.27 |
| 588 |
北京北辰 |
1.02 |
- |
0.20 |
-61.35 |
| 1528 |
美凯龙 |
3.17 |
5.37 |
0.22 |
-52.54 |
| 1065 |
创业环保 |
3.09 |
5.49 |
0.53 |
-62.63 |
| 895 |
东江环保 |
2.85 |
15.58 |
0.47 |
-60.89 |
| 1635 |
大众公用 |
1.46 |
12.59 |
0.43 |
-61.77 |
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