20220803-农银国际证券-每天导读_4页_825kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市表现、商品期货与外汇汇率变动、政府债券收益率、以及近期重要的经济与企业新闻。内容基于彭博及农银国际证券提供的数据与分析，旨在为投资者提供市场动态与趋势的概览。
各股市走势图
恒生指数
- 收市点数：19,689.21
- 日跌幅：-2.36%
- 5日跌幅：-5.82%
H股指数
- 收市点数：6,702.07
- 日跌幅：-2.54%
- 5日跌幅：-6.72%
红筹指数
- 收市点数：3,579.62
- 日跌幅：-2.35%
- 5日跌幅：-4.55%
HSC大型股指数
- 收市点数：1,777.80
- 日跌幅：-2.32%
- 5日跌幅：-5.99%
HSC中型股指数
- 收市点数：3,941.75
- 日跌幅：-2.54%
- 5日跌幅：-6.37%
沪深300指数
- 收市点数：4,107.02
- 日跌幅：-1.95%
- 5日跌幅：-3.27%
富时中国A50指数
- 收市点数：13,509.34
- 日跌幅：-1.61%
- 5日跌幅：-3.99%
上证180指数
- 收市点数：8,524.03
- 日跌幅：-1.98%
- 5日跌幅：-3.87%
上证380指数
- 收市点数：5,981.31
- 日跌幅：-2.12%
- 5日跌幅：-1.07%
台北加权指数
- 收市点数：14,747.23
- 日跌幅：-1.56%
- 5日跌幅：-0.40%
日经225指数
- 收市点数：27,594.73
- 日跌幅：-1.42%
- 5日跌幅：-0.44%
美股表现
- 道琼斯指数：32,396.17，日跌幅-1.23%，5日涨幅+2.00%
- 标普500指数：4,091.19，日跌幅-0.67%，5日涨幅+4.34%
- 纳斯达克指数：12,348.76，日跌幅-0.16%，5日涨幅+6.80%
欧洲股市表现
- 德国DAX 30指数：13,449.20，日跌幅-0.23%，5日涨幅+2.69%
- 富时100指数：7,409.11，日跌幅-0.06%，5日涨幅+1.41%
- 法国CAC 40指数：6,409.80，日跌幅-0.42%，5日涨幅+3.19%
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 全国房价指数月环比 | 7月 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 英国 | 全国房价指数未经季调同比 | 7月 | 11.4% | 11.0% | 10.7% |
| 南韩 | 出口同比 | 7月 | 10.0% | 9.4% | 5.2% |
| 南韩 | 进口同比 | 7月 | 22.7% | 21.8% | 19.4% |
| 巴西 | 工业增加值同比 | 7月 | -0.2% | -0.5% | 0.5% |
主要新闻总结
- 美国贸易代表办公室：为特朗普时期对华加征关税进行辩护，但拜登政府正在评估是否削减部分关税以应对通胀。
- 澳大利亚央行：连续第三个月加息0.5个百分点，现金利率升至六年多以来的最高水平。
- 新加坡自动化港口：启动200亿新元的现代化项目，目标于2040年建成全球最大自动化港口。
- 美国限制台积电和英特尔：阻止其在中国增设先进芯片厂，加剧中美紧张关系。
- 中国房地产企业：可能选择接受利息上浮而不赎回永续债，以维持流动性。
- 中国股票ETF资金外流：因投资者担忧经济增长前景，上周资金撤出约3.27亿美元。
- 中国国航：拟非公开发行A股股票，募集不超过150亿元人民币用于飞机引进和补充流动资金。
- 瑞信裁员：为留住人才，一个月内发放超过3亿美元的递延奖金。
- 甲骨文裁员：在美国旧金山地区开始裁员，未来可能扩展至印度、加拿大及欧洲。
- BP第二季度净利润：达84.5亿美元，高于市场预期。
国际经济要闻
- 美国贸易代表办公室：继续支持对华加征关税，依据《1974年贸易法》第301条款。
- 澳大利亚加息：以抑制通胀，现金利率升至1.85%，是六年多来的最高水平。
- 新加坡港口升级：为缓解全球供应链问题，投资200亿新元。
- 美国限制芯片厂建设：通过520亿美元联邦计划，限制台积电和英特尔在中国扩大生产。
大中华经济要闻
- 标普：中国房企：可能接受利息上浮以维持流动性。
- 中国经济增长目标：被设定为指引而非硬性要求，地方政府目标同样仅具指导意义。
- 中国外交部：表示若美方继续挑衅，将采取坚决反制措施。
- 中国股票ETF资金外流：因投资者对中国经济增长前景感到担忧。
企业要闻
- 中国国航：非公开发行A股，募集不超过150亿元人民币。
- 瑞信：一个月内发放2.89亿瑞郎递延奖金，以留住人才。
- 甲骨文：在美国裁员，未来可能扩展至其他国家。
- BP：第二季度调整后净利润达84.5亿美元，远超预期。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.90 | 3.42 | 0.41 | -23.21 |
| 1398 | 工商银行 | 4.07 | 3.58 | 0.43 | -19.50 |
| 1288 | 农业银行 | 2.56 | 3.25 | 0.36 | -21.62 |
| 3988 | 中国银行 | 2.74 | 3.96 | 0.36 | -21.94 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.97 | 5.16 | 0.60 | -6.64 |
| 1963 | 中国神华 | 21.75 | 6.42 | 0.94 | -33.10 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.74 | 7.36 | 0.71 | -46.66 |
| 2899 | 紫金矿业 | 8.77 | 10.24 | 2.53 | -12.26 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.06 | 3.21 | 0.20 | -64.51 |
| 2202 | 万科 | 14.52 | 6.41 | 0.61 | -24.38 |
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- 邮箱：philipchan@abci.com.hk、stevechow@abci.com.hk
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