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期货研究总结（2021年9月23日）

核心内容概览

本报告总结了2021年9月23日的期货市场相关宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，并列出了当日需关注的重要经济数据和事件。

一、宏观经济数据

主要观点：

• GDP同比数据未公布，但其他指标显示经济增速有所放缓。
• 制造业PMI小幅下降，工业增加值和固定资产投资增速均下滑。
• 消费品零售增速显著下降，显示内需疲软。
• 出口和进口增速均上升，显示外部需求有所改善。
• CPI和PPI同比保持稳定，通胀压力不大。
• 贷款和社会融资规模增长，显示金融支持实体经济力度增强。

二、政策动态

1. 国务院常务会议：

   • 强调保持宏观政策连续性、稳定性与有效性。
   • 要求加强财政、金融、就业政策联动，稳定市场预期。
   • 提出深化改革开放、优化营商环境。
   • 研究出台进一步促进消费的措施。
   • 审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动内需与转型。

2. LPR利率：

   • 9月1年期LPR报3.85%，5年期以上LPR报4.65%。
   • LPR已连续17个月不变，市场预期四季度可能降准，推动LPR下调0.05%-0.1个百分点。

3. 农业发展：

   • 国家领导人强调要坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化。

三、货币市场动态

主要观点：

• 隔夜Shibor上行，显示短期资金成本上升。
• 7天和14天Shibor小幅回落，市场流动性有所改善。
• 央行周三开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，净投放1100亿元。

四、外汇市场走势

• 美元指数：报93.4809，涨0.28%，周涨0.25%。
• 美元兑人民币：报6.4683，涨143个基点，周跌162基点。
• 欧元兑美元：报1.1689，跌0.32%，Ytd跌4.37%。
• 英镑兑美元：报1.3618，跌0.31%。
• 澳元兑美元：报0.7238，涨0.06%。
• 美元兑日元：报109.8000，涨0.52%。

主要观点：

• 美元指数小幅上涨，显示美元走强趋势。
• 人民币对美元汇率波动较大，中间价调贬，显示市场对人民币的贬值预期。
• 欧元、英镑等非美货币承压，美元兑日元和澳元小幅上涨。

五、海外财经新闻

1. 美国国会众议院：

   • 通过临时拨款和债务上限法案，确保政府资金至12月3日，并暂停债务上限至2022年12月。
   • 法案将送交参议院审议，预计会遭遇阻挠。

2. 美联储政策：

   • 基准利率维持在近零水平。
   • 半数委员认为首次加息可能在2022年发生。
   • 大幅下调美国今年经济增长预期。
   • 可能提前放缓购债步伐。
   • 鲍威尔称减码购债可能在2022年年中结束，但减码时机不直接预示加息。

3. 日本央行：

   • 维持超宽松货币政策不变。
   • 拟于12月开始实施绿色融资方案。
   • 表示将继续关注疫情对经济的影响，必要时追加宽松政策。
   • 黑田东彦指出，中国经济复苏和欧美经济回暖推动日本外需增长，国内消费也有望逐步恢复。

六、今日关注事件

七、免责声明

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