2025中国新型储能行业发展白皮书_机遇与挑战_70页_9mb

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容

中国新型储能行业在2024年经历了从政策驱动向市场驱动的转型，行业整体呈现增长态势，但也面临价格内卷、技术路线多样化以及系统安全等挑战。随着碳中和目标的推进，储能行业正从“强制配储”模式逐步退出，转向市场化运作，未来将更加注重技术、商业模式和应用场景的创新。

主要观点

• 市场发展：2024年新型储能招标和中标规模显著增长，总装机量达78.5GW/185.7GWh，新增装机量同比增长109.5%。市场向头部企业集中，技术类型多元化发展。
• 区域分布：新疆、内蒙古、江苏成为新增装机的主要地区，其新能源装机量大、政策支持强、电力需求高，成为储能发展的核心区域。
• 应用场景：储能主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，其中电网侧储能成为新增装机主力，独立储能占比持续上升；用户侧储能以工商业为主，因电价政策和市场环境变化，其发展受到一定影响。
• 技术趋势：锂电储能仍是当前主流，非锂技术如液流、压缩空气、飞轮等也在发展。系统集成、构网型储能、高压级联技术等成为主要发展方向。
• 数智化融合：人工智能、区块链等技术与储能产业融合，推动储能系统的智能化和数据化发展。
• 商业模式：随着电力市场化改革的推进，储能项目盈利模式从单一的容量租赁向电能量交易和辅助服务市场拓展，多元盈利模式成为趋势。
• 政策变化：2025年1月“强制配储”政策取消，储能行业进入市场化发展新阶段，盈利模式和市场结构将随之调整。

关键信息

市场概况

• 招标情况：2024年新型储能招标信息2465条，总规模126.1GW/368.2GWh，EPC和储能系统中标规模分别增长173%和27%。
• 装机情况：2024年新增装机量42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%；12月新增装机量13.0GW/34.1GWh，创单月新增装机新高。
• 区域分布：新疆、内蒙古、江苏是新增装机断层领先的地区，河北因政策推动，新增装机量增长显著。

应用概况

• 应用场景：储能主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，其中电网侧储能占比达60.0%，独立储能占比57.6%。
• 用户侧储能：工商业储能为主，2024年新增装机量3.74GW/8.2GWh，同比增长72%。户用储能因电价低发展滞后。
• 政策支持：各地出台多项政策推动工商业储能发展，包括补贴政策、电价调整、规范要求等。

技术发展趋势

• 锂电储能：占据市场主导地位，电芯技术不断迭代，容量从280Ah提升至600Ah+，能量密度提高，循环次数增加。
• 系统集成：集装箱式和机柜式储能系统并行发展，集成度和智能化成为趋势。
• 构网型储能：随着新能源占比上升，构网型储能需求增加，预计2024-2030年复合增长率达56%。
• 温控技术：液冷技术成为主流，温控机组性能提升，同时面临漏液、噪音、能效及标准缺失等问题。
• EMS技术：向智能化、集成化、多能融合及云平台方向发展，实现远程监控、智能优化和多系统协同。
• BMS技术：主动均衡和EIS检测技术提升电池管理精度和安全性，助力系统稳定性。
• PCS技术：功率提升至2.5MW，组串式和液冷式方案加速应用，构网型PCS成为未来趋势。

数智化发展

• AI与储能结合：通过AI优化EMS和BMS系统，实现储能系统的智能监控、预测和控制。
• 区块链技术：提升储能项目的透明度和可追溯性，促进储能资源的高效整合和交易。

市场预测

• 源网侧储能：2025年预计新增装机量106.4GWh至160.2GWh，受新能源装机增长和电网改造推动。
• 用户侧储能：预计2025年新增装机量12.5GWh，主要由江浙粤三省推动，安徽、四川等地也有潜力。

结构总结

市场发展

• 2024年储能市场持续增长，招标和中标规模均创新高。
• 市场集中度提高，技术路线多元化，非锂技术逐步发展。
• 2025年“强制配储”政策退出，市场进入自主选择阶段。

应用场景

• 电网侧储能：占比最高，独立储能发展迅速，成为主要应用方向。
• 电源侧储能：与新能源发电配套，解决波动性问题。
• 用户侧储能：以工商业为主，发展受电价政策和市场环境影响。

技术趋势

• 锂电储能：技术成熟，占据市场主导地位，电芯和系统集成持续优化。
• 构网型储能：适应新能源高渗透率带来的电网稳定性问题，需求增长显著。
• 高压级联技术：提升系统效率，降低土地使用成本。
• 温控与EMS技术：液冷技术广泛应用，EMS向智能化、集成化发展，BMS提升电池管理精度。

政策与市场

• 政策变化：强制配储政策取消，推动储能市场化发展。
• 电价政策：多地调整分时电价，提升储能经济性。
• 商业模式：从容量租赁向电能量交易和辅助服务市场拓展。

未来展望

• 储能行业将从“政策驱动”转向“市场驱动”，注重技术创新和多元化发展。
• 储能技术将持续优化，提高系统集成度、智能化水平和经济性。
• 储能应用场景将进一步拓展，推动能源结构优化和电力系统升级。