2025中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战_70页_9mb

2025年中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容

2024年，中国储能行业在复杂的市场环境与激烈的全球竞争中展现出强大的韧性与蓬勃的发展活力。行业正从价格竞争转向价值竞争，技术创新成果斐然，应用场景不断拓展，为电网安全稳定运行和各领域发展提供能源保障。随着2025年“强制配储”政策的叫停，储能行业将逐步从政策驱动转向市场驱动。

主要观点

• 储能系统与新能源发展紧密相关，成为能源转型的重要支撑。
• 储能应用场景日益多样化，包括源网侧储能、用户侧储能及微电网等。
• 储能技术路线呈现多元化发展趋势，锂电储能仍为主流，但非锂技术如光热、液流电池、压缩空气等也在不断发展。
• 储能行业正面临价格内卷、系统长周期安全稳定运行、技术路线成本差异等问题，同时也在迎来数智化、标准化和市场化的机遇。

关键信息

市场概况

• 2024年招标情况：全年新型储能招标信息2465条，总规模126.1GW/368.2GWh，EPC中标项目683个，总规模45.4GW/113.4GWh，同比增幅173%和178%。
• 2024年装机情况：新增装机42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%，累计装机78.5GW/185.7GWh。
• 区域分布：新疆、内蒙古、江苏成为新增储能装机的三大主力区域，分别因新能源消纳、特高压外送及负荷中心需求推动。

应用概况

• 主要应用场景：电源侧、电网侧和用户侧。
• 电网侧储能：占比60.0%，其中独立储能占57.6%，成为新增装机主力。
• 用户侧储能：主要由工商业储能主导，占7.7%。2024年新增装机3.74GW/8.2GWh，同比增速72%。
• 政策支持：2024年全国共发布696条源网侧储能相关政策，其中电力市场类政策占比最高，达到97条。多地调整分时电价政策，为储能项目带来新的盈利空间。

技术发展趋势

• 锂电储能：占比达85%以上，具备布局灵活、建设周期短、响应速度快等优势。
• 系统集成：趋向高度集成化，交直流一体化方案成为主流，提升安全性与效率。
• 构网型储能：在新能源高渗透率背景下，渗透率将显著提升，2024年出货量预计达2GW，2025年预计增长至7GW。
• 储能变流器（PCS）：大功率PCS加速迭代，液冷技术逐渐成为主流，提升散热能力和系统效率。
• 电池管理系统（BMS）：引入主动均衡和EIS检测技术，提升电池一致性与安全预警能力。
• 能量管理系统（EMS）：趋向智能化、集成化，支持多能融合与云平台数据处理，提升系统运行效率。
• 温控技术：液冷技术成为主流，自然冷却技术开始应用，提升能效和降低噪音。

市场预测与趋势

• 源网侧储能：2025年新增装机预计在106.4GWh至160.2GWh之间，同比增长8%至62%。
• 用户侧储能：2025年预计新增装机12.5GWh，主要由江浙粤三省推动。
• 技术发展：电芯容量将从280Ah向500+Ah发展，循环次数从12000次向15000次甚至更高发展，提高系统全生命周期收益。
• 政策变化：136号文叫停强制配储，储能行业将逐步市场化，商业模式由容量租赁向电能量交易和辅助服务调节转型。

储能行业面临的机遇与挑战

• 机遇：

  • 储能市场空间广阔，全球可再生能源装机量增长推动储能需求。
  • 应用场景和商业模式多样化，提升行业盈利能力。
  • 产业链重构加速，推动技术创新与协同发展。
  • 数智化技术应用，如AI、区块链、云平台，提升储能系统的智能化水平。

• 挑战：

  • 价格内卷加剧行业洗牌，中小厂商面临淘汰风险。
  • 系统长周期安全稳定运行仍是难题。
  • 部分技术路线成本仍高，商业化进程缓慢。
  • 储能应用场景深化，但电力系统中的多元价值尚未完全挖掘。

未来展望

• 储能行业将从政策驱动转向市场驱动，推动多元主体自主决策。
• 技术创新和数智化融合成为行业发展的核心驱动力。
• 产业链协同创新，推动产品升级与市场拓展。
• 储能技术将向高能量密度、高安全性、高智能化方向发展，以满足不同应用场景需求。

结论

中国新型储能行业正处于从政策驱动向市场驱动转型的关键阶段，技术发展与市场拓展并行不悖。未来，储能行业将更加注重技术创新与商业模式优化，推动储能系统向智能化、高效化、安全化方向演进，为实现碳中和目标提供坚实支撑。