【储能领跑者联盟】2025中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战_70页_10mb

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容

2025年中国新型储能行业正处于从政策驱动向市场驱动转变的关键阶段。行业面临“产能过剩”、“价格内卷”等挑战，但技术创新和应用场景拓展为行业发展注入了新的活力。储能技术路线呈现多元化发展，同时数智化趋势加速，为行业带来新的增长点。政策导向、市场机制、技术进步和应用场景拓展是推动行业发展的四大核心要素。

主要观点

1. 市场发展迅猛：2024年新型储能市场装机量达到78.5GW/185.7GWh，同比增长109.5%。其中，电网侧储能占比最高，达到60%，电源侧储能占32.3%，用户侧储能占7.7%。
2. 政策引导转向市场驱动：2025年1月发布的“136号文”叫停了强制配储，标志着储能行业将从政策驱动逐步迈向市场驱动。
3. 技术多元化发展：锂电储能仍占主导地位，但非锂储能如液流电池、压缩空气、飞轮储能等也在不断发展，推动行业技术路线的多样化。
4. 数智化融合加速：人工智能、区块链等新技术与储能的融合不断深化，为储能系统提供更智能的监控、控制与优化能力。
5. 安全与成本并重：行业在追求技术进步的同时，更加注重安全设计和成本控制，尤其是在电芯一致性、系统集成、温控和消防等方面。

关键信息

市场概况

• 2024年招标情况：全年追踪到2465条新型储能招标信息，总规模达126.1GW/368.2GWh，其中EPC招标占比高。
• 2024年中标情况：全年追踪到1353条中标信息，总规模达90.7GW/234.5GWh，EPC中标项目增长显著。
• 价格趋势：储能系统单瓦时价格较2023年大幅下降，EPC价格也呈现小幅下滑趋势。

应用场景

• 三大应用场景：电源侧、电网侧和用户侧，其中电网侧储能成为新增装机主力。
• 用户侧储能：主要由工商业储能主导，户用储能发展相对滞后，但具备较大潜力。
• 区域分布：新疆、内蒙古、江苏、河北等地区新增储能装机表现突出，政策推动和新能源发展是主要驱动力。

技术发展趋势

• 锂电储能：占据市场主导地位，电芯容量持续提升，循环次数增加，能量密度逐步提高。
• 系统集成：趋势向高度集成化发展，交直流一体化方案成为主流，提升系统效率和安全性。
• 构网型储能：在新能源高渗透地区需求激增，预计2024-2030年复合增长率达56%。
• 温控技术：液冷技术成为主流，自然冷却和双冷源机组逐步应用，以降低能耗和提升效率。
• BMS与EMS：主动均衡、EIS检测、智能化和自动化成为技术发展方向，同时行业面临数据上云、SOC估算精度、系统集成等挑战。
• PCS：大功率PCS加速迭代，组串式PCS市场渗透率提升，液冷式PCS逐步普及。

市场预测

• 2025年源网侧储能：预计新增装机106.4GWh至160.2GWh，同比增长8%-62%。
• 工商业储能：预计2025年新增装机12.5GWh，主要由江浙粤三省推动。
• 区域发展：江苏成为工商业储能投资最热地区，浙江和广东紧随其后，安徽、四川等地区潜力较大。

未来展望

• 市场驱动：行业将逐步摆脱政策依赖，进入市场驱动阶段，推动多元主体参与。
• 技术创新：电芯、变流器、BMS、EMS、温控等关键技术持续进步，提升系统性能与安全性。
• 数智化发展：AI、大数据、区块链等技术将进一步推动储能系统的智能化和自动化。
• 安全与效率并重：安全成为储能系统的核心考量，同时通过技术优化实现更高的效率与更低的成本。
• 政策引导与行业标准：行业标准逐步完善，推动技术规范与市场秩序的建立。

结论

中国新型储能行业在2025年将进入关键转型期，从政策驱动向市场驱动转变，技术创新成为核心动力。随着应用场景的拓展和数智化融合的深化，储能行业将迎来更广阔的发展空间。同时，行业仍需解决安全、成本、系统集成等多重挑战，以实现可持续发展。