20230120-CINNO_Research-2022年中国智能手机销量同比下降19_8年内首次跌破3亿部_3页_643kb

2022年中国智能手机市场总结

核心内容概览

2022年，中国智能手机市场面临多重挑战，包括疫情反复、经济低迷以及产品换机需求不足，导致市场整体销量大幅下滑。据CINNO Research数据显示，全年智能手机销量约为2.55亿部，同比下降19%，创下2015年以来最差年度成绩，且是8年来首次跌破3亿部。尽管市场整体低迷，部分细分领域仍保持增长势头，如OLED屏幕占比、折叠屏手机销量及高刷新率屏幕普及等。

主要观点与关键信息

1. OLED智能手机占比提升

• OLED智能手机销量占比：2022年达到57%，同比增长5个百分点。
• 柔性OLED占比：达43%，同比增长8个百分点。
• OLED整体销量下滑：同比下降11%，但跌幅小于整体市场（19%），显示其市场韧性。

2. 品牌格局变化

• 苹果：稳居国内市场第一，高端市场持续发力。
• 荣耀：跃居国内市场第二，抢占OV中低端市场份额。
• OV品牌：市场份额急剧下滑，由年度第一、第二跌至第三、第四。
• Top6品牌：荣耀销量及市场份额增长最大。

3. 显示技术大尺寸化趋势明显

• a-Si LCD：6.5”及以上尺寸销量占比达77%，Q4增至95%。
• LTPS LCD：6.5”及以上尺寸销量占比达97%。
• 刚性OLED：6.5”及以上尺寸销量占比达50%，Q4升至六成以上。
• 柔性OLED：6.5”及以上尺寸销量占比达67%，与去年同期相当。

4. 高刷新率屏幕成为主流

• a-Si LCD：以60Hz为主流，占比未变。
• LTPS LCD：90Hz+屏幕占比达56%，下半年升至60%，120Hz+占比达28%。
• 刚性OLED：90Hz+屏幕占比达80%，120Hz+占40%。
• 柔性OLED：120Hz+屏幕占比达69%，同比上升29个百分点；120Hz自适应刷新率占比24%，各季度均高于去年同期。

5. 5G智能手机渗透率持续上升

• 5G智能机销量占比：达84%，同比增长6个百分点。
• 新机5G渗透率：2022年上市新机中5G占比为85%，与去年相当。
• 预计2024年：5G智能手机渗透率将超过96%。

6. 折叠屏手机销量逆势增长

• 折叠手机销量：达280万部，同比增长142%。
• 连续9个季度正增长：显示市场对折叠屏产品的持续兴趣。
• 折叠屏成为市场热点：各大主流品牌纷纷布局该领域。

7. 折叠手机价格下探，普及度提升

• 5,000-9,999元价格区间销量占比：达69%，同比增长51个百分点。
• 15,000元以上销量占比：由21%降至10%，显示高端产品需求减弱。
• 万元以下折叠产品占比提升：15款折叠产品中有12款起步价低于万元。

8. “双11”促销活动表现疲软

• 主流电商平台销售额：同比下降10%，其中天猫降幅最大（13%）。
• 京东：销售额下降7%。
• 抖音：销售额下降6%。
• 市场活力不足：疫情对消费情绪的抑制明显。

9. 摄像头搭载量下降

• 摄像头搭载量：约9.32亿颗，同比下降26%。
• 平均搭载颗数：由4颗降至3.7颗。
• 后置双摄占比：由19%增至33%，三摄和四摄占比分别下降4%和11%。

10. 玻璃盖板使用减少，塑料盖板占比上升

• 玻璃盖板总面积：约429万平方米，同比下降23%。
• 后盖玻璃搭载量：由72%降至65%，下降8个百分点。
• 塑料后盖占比：由24%升至33%，上升8个百分点。