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晨会纪要总结（2017年07月21日）

核心内容概述

本日晨会纪要涵盖了政策动态、市场表现、行业要闻、全球视野、资金流向、山西证券观点、山西经济动态、个股动态、停复牌信息以及新股、债券和基金发行情况。整体内容显示，政策层面在推动人工智能发展、住房租赁市场、交通运输军民融合、金融风险防范等方面有所动作；市场表现方面，A股整体震荡上行，部分行业和个股表现突出；全球股市呈现涨跌不一的格局；资金流向显示部分行业资金流入流出明显；山西证券提出对周期板块的策略建议，强调关注钢铁、PVC、稀土、石油焦和分散染料等板块的业绩释放潜力；山西经济动态中提及防范金融风险和推进军民融合项目；个股动态包括回购股份、并购重组及股东质押等信息；停复牌信息显示部分公司停牌或复牌；新股、债券和基金发行信息显示近期市场活跃。

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主要观点与关键信息

1. 政策动态

• 人工智能发展规划：国务院提出新一代人工智能发展规划，分三步走，目标到2030年实现人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，形成完备产业链。
• 住房租赁市场：九部委联合发文支持大中城市加快发展住房租赁市场，要求国有企业转型为租赁企业，以增加有效供给。
• 对外投资管理：外汇局强调保障有能力有条件企业开展真实合规的对外投资，鼓励“一带一路”相关和国际产能合作。
• 交通运输军民融合：交通运输部推进交通运输军民融合，强调问题导向和目标导向，提升合作深度。
• 信用保证保险业务监管：保监会禁止保险公司为类ABS业务或债权转让行为提供信保服务，强化风险防范。

2. 市场表现

• A股走势：上证综指上涨0.43%，深成指上涨0.69%，创业板指上涨0.23%，市场整体震荡上行。
• 资金流向：沪深两市A股净流入资金-81.42亿元，家用电器、房地产、食品饮料等板块资金流入较多，有色金属、非银金融、银行等资金流出较多。
• 个股表现：宝泰隆、格力电器、绿地控股、雅化集团、美的集团为资金净流入前五；方大炭素、西藏天路、洛阳钼业、山西证券、继峰股份为资金净流出前五。

3. 行业要闻

• 煤矿核增产能：一批优质产能煤矿将获得核增批复，预计可核增产能1亿吨左右，主要集中在晋陕蒙地区。
• 全球公有云市场：预计到2021年，全球公有云服务和基础设施开支将达到2660亿美元，美国将成为最大市场。
• 津冀港口协同发展：到2020年，津冀将基本建成世界级港口群，天津港发展集装箱、商品汽车滚装和邮轮运输，河北港口发展大宗物资运输。

4. 全球视野

• 美股表现：涨跌不一，纳指再创收盘新高，连涨十日。
• 欧洲股市：富时100指数上涨0.77%，DAX30指数下跌0.04%，CAC40指数下跌0.32%。
• 亚太股市：日经225指数上涨0.62%，韩国综合指数上涨0.52%，台湾加权指数下跌0.06%。

5. 山西证券视点

• 周期板块分化：电解铝个股已反映供给侧改革预期，建议投资者谨慎对待。
• 板块建议：关注钢铁、PVC、稀土、石油焦和分散染料等板块，因其业绩释放空间较大。
• “漂亮50”配置价值：因估值处于均值附近、对标海外竞争者估值偏低，具备配置价值。

6. 山西经济动态

• 防范金融风险：山西政府出台八大举措，防范各类金融风险，包括信用风险、担保链风险、互联网金融风险等。
• 军民融合项目：推进44个总投资454亿元的军民融合项目，建设协同创新和投资融资平台，加快传统产业升级。

7. 个股动态

• 梦网荣信：拟斥资1亿-1.8亿回购股份，以增强投资者信心。
• 并购重组：北化股份、中昌数据、云内动力等公司并购重组或通过。
• 股东质押：丽鹏股份控股股东补充质押368万股，显示公司股权结构变化。
• 限售股解禁：比亚迪有约2.52亿股限售股下周二解禁，占A股股本13.91%。

8. 停复牌信息

• 停牌公司：通化金马、洲际油气因重大事项停牌。
• 复牌公司：云内动力、北化股份、海陆重工等8家公司复牌。

9. 新股、债券和基金发行

• 新股发行：岱美股份、禾望电气、东方嘉盛等公司发行新股，涉及多个行业。
• 债券发行：包括多只国债、农发债、企业债等，涉及不同期限和票面利率。
• 基金发行：多个银行和金融机构发行可转债和增发债券，显示市场活跃。

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结构总结

政策动态

• 人工智能发展规划
• 住房租赁市场发展
• 对外投资管理
• 交通运输军民融合
• 信用保证保险业务监管

市场表现

• A股震荡上行
• 资金流向
• 个股资金流向

行业要闻

• 煤矿核增产能
• 全球公有云市场
• 津冀港口协同发展

全球视野

• 美股表现
• 欧洲股市
• 亚太股市

山西证券视点

• 周期板块分化
• 板块投资建议
• “漂亮50”配置价值

山西经济动态

• 防范金融风险
• 军民融合项目推进

个股动态

• 股票回购
• 并购重组
• 股东质押
• 限售股解禁

停复牌信息

• 停牌公司
• 复牌公司

新股、债券和基金发行

• 新股发行
• 债券发行
• 基金发行