2016年-数据局_艾瑞咨询：2016年全球二代基因测序行业投研报告_35页_2mb

全球二代基因测序行业投研报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于2016年全球二代基因测序行业的概况、投资数据、发展趋势及投资机会，分析了基因测序的技术发展、产业链结构、行业环境及市场需求。报告指出，基因测序行业正处于快速发展阶段，尤其在肿瘤诊断治疗、生殖健康和基础科研等领域具有较大的发展潜力。

基因测序的定义与基本概念

• 基因：DNA片段，决定蛋白质或RNA产物的功能，呈线性排列于染色体上。
• 染色体：由DNA和蛋白质构成，是基因的主要载体，人体有23对染色体。
• 基因测序：测定DNA分子中A、T、C、G四种碱基的排列顺序，是精准医学的基础技术。

行业发展环境分析

政策环境

• 2014年：CFDA和卫计委加强基因测序产品的监管，批准华大基因、达安基因和贝瑞和康的NIPT产品上市。
• 2015年：国家发改委推动基因检测技术应用示范中心建设，促进基因检测国产化；“健康中国”写入“十三五”规划，推动健康产业扶持。
• 2016年：科技部将“精准医学研究”列为优先启动的重点专项。

经济环境

• 医疗支出占GDP比重逐年上升，尤其在中高收入国家。
• 基因测序成本大幅下降，2001年单人类基因组测序成本为9526.3万美元，2014年降至1000美元以下。
• 成本下降为基因测序的广泛应用提供了经济基础。

社会环境

• 复杂疾病（如肿瘤、老年痴呆症、糖尿病）死亡率较高，传统治疗方案效果不佳。
• 用药无效率高达75%（肿瘤）、70%（老年痴呆症）、43%（糖尿病）。
• 基因测序技术为复杂疾病的个性化治疗提供可能。

技术环境

• 基因测序技术更新迭代加快，二代测序成为主流，三代测序技术逐步成熟。
• 二代测序技术具有高通量、低成本的优势，但读长较短；三代测序读长更长，但准确率较低。
• 数据分析成为基因测序行业发展的关键环节，市场需求增长迅速，预计2018年全球市场规模达6亿美元。

产业链分析

上游（设备端）

• 国外垄断：Illumina、Thermo Fisher、Roche等公司占据主要市场份额，设备成本高。
• 国内突围：通过自主研发、收购和合作开发等方式，部分企业开始涉足基因测序设备制造，如华大基因、华因康等。

中游（服务端）

• 竞争激烈：国内测序服务企业数量超过150家，主要集中在北京、上海、深圳等城市。
• 技术门槛较低：服务环节竞争加剧，推动测序服务价格下降。
• HiSeq X Ten设备引入：多家企业集中引进Illumina HiSeq X Ten，提升测序效率。

下游（应用端）

• 主要应用领域：科研机构、医院、药企、个人等。
• 应用方向：以科研和临床医疗为主，其中生殖健康和肿瘤诊断治疗是重点方向。
• 科研机构占比高：2015年基因测序下游应用中，科研机构占比64%，生物科技公司17%。

行业需求分析

市场规模预测

• 全球市场：预计2018年基因测序市场规模将超110亿美元，年复合增长率超20%。
• 中国市场：2016年增速较快，预计2018年达到20%-25%。

生殖健康领域

• 市场潜力大：二胎政策放开、高龄产妇增加，推动产前基因检测和胚胎植入前检测需求。
• 市场规模预测：2016年生殖健康基因测序市场规模预计达28.42亿元，2025年可能达117.05亿元。

肿瘤诊断治疗

• 最大应用市场：预计2018年全球肿瘤基因测序市场达120亿美元，占60%。
• 需求强劲：癌症发病率上升，基因检测在肿瘤早期筛查、用药指导和监控方面具有独特优势。

投资数据分析

中国基因测序行业

• 2005-2016年：累计获得48笔投资，金额约2.2亿美元，以A轮为主。
• 2015年：获得16笔投资，金额约6608.5万美元，为11年最高。
• 投资结构：上游设备及试剂仅1笔投资，中游服务11笔，数据服务4笔。

美国基因测序行业

• 2015Q1-2016年：累计获得42笔投资，金额约11.5亿美元，以种子天使轮为主。
• 投资结构：测序服务环节投资最多，中游数据服务也受到重视。

行业发展趋势

行业巨头布局

• 华大基因：从测序服务切入，逐步向设备和数据分析延伸。
• 罗氏：通过收购布局测序上游和中游，如454 Life Sciences、Genia Technologies和Ariosa诊断公司。
• Illumina：从设备起家，向测序服务和数据服务延伸，成立Grail和BaseSpace。

设备小型化

• MinION：Oxford Nanopore推出的小型测序设备，推动测序技术向便携化发展。
• 设备小型化与数据分析专业化：有助于拓宽基因测序的应用范围，降低技术门槛。

投资建议

• 肿瘤诊断治疗：最具投资价值，市场空间大，需求强，付费意愿高。
• 数据服务：随着测序数据量增长，数据分析成为关键环节，具备较高的增长潜力。
• 生殖健康：因政策支持和市场需求增长，未来仍有较大发展空间。

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