2016年11月24日市場總結
核心內容概述
2016年11月24日，港股受美國感恩節假期休市影響，表現相對審慎。恒生指數微跌，但部分藍籌股表現優異。內地市場方面，A股受政策利好推動，但整體表現略弱。美聯儲會議紀要顯示加息理據增強，對市場情緒產生影響。此外，偉能集團(1608.HK)今日首日掛牌，表現值得關注。
主要觀點與關鍵信息
美股表現
- 道瓊斯工業平均指數：收升59點或 $0.3%$，續創新高。
- 標普500指數：微升1點。
- 納斯達克綜合指數：下跌 $0.1%$，受微軟、Alphabet等科網股走弱影響。
- 美油：下跌 $0.2%$。
- 黃金：下跌 $2%$，創近期新低。
港股表現
- 恒生指數：收報22,676點，跌 $0.01%$，曾高見22,804點。
- 國指：收報9,665點，升 $0.15%$。
- 滬指：收報3,241點，跌 $0.22%$。
- 深成指：收報10,973點，跌 $0.11%$。
- 成交額：略微增至6,799億元人民幣。
- 騰訊控股：跌 $0.77%$，為全日成交金額榜首。
- 建設銀行：升 $1.42%$，為表現最好的藍籌股。
- 偉能集團：首日掛牌，暗盤收報2.91元，較招股價2.88元升 $1%$。
市場動態
- 美聯儲會議紀要：顯示加息理據增強，部分官員認為12月加息對美聯儲信譽至關重要。
- 離岸人民幣：美盤時段大幅下跌，跌破6.95關口，日內跌幅為 $0.61%$。
- 10年期國債利率：美國為2.350%，德國為0.262%。
- 內地政策：內地加強房地產調控，經濟增長動力轉向基建領域。
- PPP項目：截至9月底，內地PPP項目庫入庫項目達10,471個，金額約12.5萬億元。
- 特朗普政策：有意退出TPP，有利於「一帶一路」推進。
股份推介與市場焦點
- 表現：股價呈突破之勢，近期漲幅約 $10%$。
- 業績：首9個月純利增長 $12.1%$，新簽合同金額達4,753.8億元。
- 未完成訂單：高達9,423億元，顯示訂單充裕。
- 目標價：HK$10.0，止虧價：HK$8.50。
其他重要信息
- 北海集團：申請分拆中漆股份上市，擬發行不少于 $25%$ 的新中漆股份。
- 敏華控股：購回1205.52萬股，動用6780.26萬元。
- 復星醫藥：獲控股股東增持83.7萬H股，增持後持股達 $38.43%$。
市場統計
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
22,677 |
22,804 |
22,641 |
-1 |
-0.01 |
| 恒生國企指數 |
9,666 |
9,768 |
9,656 |
15 |
0.15 |
| 上海綜合指數 |
3,241 |
3,263 |
3,232 |
-7 |
-0.22 |
| 深圳綜合指數 |
10,974 |
11,042 |
10,952 |
-12 |
-0.11 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
19,083 |
19,084 |
19,000 |
59 |
0.31 |
| 納斯達克綜合指數 |
5,381 |
5,381 |
5,351 |
-6 |
-0.11 |
| 標普500指數 |
2,205 |
2,205 |
2,195 |
2 |
0.08 |
| 德國DAX指數 |
10,662 |
10,743 |
10,602 |
-51 |
-0.48 |
| VIX恐慌指數 |
12.4 |
13.0 |
12.2 |
0.0 |
0.16 |
| 紐約油價 |
48.0 |
48.4 |
47.4 |
-0.1 |
-0.15 |
| 黃金 |
1,188.3 |
1,215.1 |
1,181.8 |
-24.0 |
-1.98 |
上日10大成交滬港通股份
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 |
賣出金額 |
滬港通成交額 |
| 600030 |
中信證券 |
60.2 百萬 |
256.6 百萬 |
316.7 百萬 |
| 601318 |
中國平安 |
185.9 百萬 |
11.7 百萬 |
197.7 百萬 |
| 600104 |
上汽集團 |
152.4 百萬 |
23.3 百萬 |
175.6 百萬 |
| 601668 |
中國建築 |
123.1 百萬 |
33.4 百萬 |
156.5 百萬 |
| 600519 |
貴州茅台 |
108.9 百萬 |
46 百萬 |
154.9 百萬 |
| 2318 |
中國平安 |
50.1 百萬 |
332.9 百萬 |
383 百萬 |
| 939 |
建設銀行 |
265.5 百萬 |
12.5 百萬 |
278 百萬 |
| 1398 |
工商銀行 |
164.3 百萬 |
7 百萬 |
171.3 百萬 |
| 1378 |
中國宏橋 |
85 百萬 |
72.1 百萬 |
157.1 百萬 |
| 3988 |
中国银行 |
127.7 百萬 |
15.4 百萬 |
143.1 百萬 |
上日10大成交最活躍股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌幅 (%) |
成交額 |
| 700 |
腾讯控股 |
194.3 |
-0.77% |
30.3億 |
| 939 |
建設銀行 |
5.7 |
1.42% |
28億 |
| 2318 |
中国平安 |
42.55 |
-0.23% |
17.1億 |
| 2628 |
中国保險 |
21.2 |
-1.62% |
15.8億 |
| 941 |
中国移动 |
84 |
-0.47% |
13.9億 |
| 3988 |
中国銀行 |
3.46 |
0.88% |
13.3億 |
| 2800 |
盈富基金 |
22.9 |
0.00% |
10.1億 |
| 1398 |
工商銀行 |
4.64 |
0.87% |
9.94億 |
| 2828 |
恒生H股 |
98.35 |
0.15% |
8.22億 |
| 5 |
滙豐控股 |
61.45 |
-0.41% |
7.93億 |
上日10大升幅股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌幅 (%) |
成交額 |
| 723 |
永保林業 |
0.13 |
34.02% |
1.38 千萬 |
| 575 |
勉晶太平洋 |
0.64 |
31.96% |
2.07億 |
| 1227 |
國盛投資 |
0.174 |
27.01% |
2.81 百萬 |
| 146 |
太平地貳 |
2.31 |
24.87% |
5.26 百萬 |
| 987 |
中國再生能源投資 |
0.32 |
23.08% |
1.96 千萬 |
| 565 |
錦藝集團控股 |
1.02 |
22.89% |
3.29 千萬 |
| 8196 |
建禹集團 |
6.96 |
22.75% |
1.33 千萬 |
| 8088 |
滙友科技控股 |
0.139 |
15.83% |
1.43 千萬 |
| 3778 |
中國鐵材控股 |
0.66 |
15.79% |
5.14 千萬 |
| 45 |
大酒店 |
9.29 |
15.12% |
7.04億 |
上日10大跌幅股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌幅 (%) |
成交額 |
| 500 |
先豐服務集團 |
0.77 |
-22.22% |
2.17 千萬 |
| 810 |
中國互聯網投資 |
0.4 |
-13.04% |
1.18 千萬 |
| 8020 |
宏海控股集團 |
0.345 |
-12.66% |
1.62 十萬 |
| 835 |
亞洲煤業 |
0.152 |
-12.64% |
3.28 百萬 |
| 1363 |
中滔環保 |
1.87 |
-12.62% |
2.11 千萬 |
| 1298 |
天美（控股） |
1.25 |
-12.59% |
1.11 萬 |
| 2917 |
珠光控股股權 |
0.053 |
-11.67% |
3.01 百萬 |
| 1466 |
民生珠寶 |
3.15 |
-10.51% |
9.19 百萬 |
| 8293 |
星亞控股 |
2.37 |
-9.54% |
1.38 十萬 |
| 8153 |
科地農業 |
1.82 |
-9.00% |
7.52 百萬 |
恆生指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌幅 (%) |
成交量 |
市盈率 |
| 5 |
滙豐控股 |
61.45 |
-0.41 |
1,289 |
37.5 |
| 11 |
恒生銀行 |
145.90 |
-0.27 |
55 |
18.4 |
| 23 |
東亞銀行 |
32.20 |
0.63 |
115 |
20.8 |
| 388 |
香港交易所 |
203.60 |
-0.10 |
254 |
40.6 |
| 939 |
建設銀行 |
5.70 |
1.42 |
49,062 |
5.5 |
| 1299 |
友邦保險 |
47.20 |
0.00 |
1,645 |
28.6 |
| 1398 |
工商銀行 |
4.64 |
0.87 |
21,354 |
5.3 |
| 2318 |
中国平安 |
42.55 |
-0.23 |
4,018 |
10.8 |
| 2388 |
中銀香港 |
28.60 |
0.00 |
510 |
13.3 |
| 2628 |
中国保險 |
21.20 |
-1.62 |
7,427 |
39.8 |
恆生中國企業指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌幅 (%) |
成交量 |
市盈率 |
| 168 |
青島啤酒 |
31.00 |
-0.64 |
207 |
20.6 |
| 386 |
中國石化 |
5.45 |
0.18 |
9,052 |
16.8 |
| 390 |
中國中鐵 |
6.90 |
0.15 |
2,261 |
11.4 |
| 489 |
東風集團股份 |
7.84 |
-0.51 |
858 |
5.3 |
| 728 |
中國電信 |
3.64 |
-0.27 |
4,081 |
12.8 |
| 753 |
中國國航 |
5.04 |
-0.59 |
647 |
8.7 |
| 857 |
中石油 |
5.39 |
-0.19 |
8,439 |
136.6 |
| 902 |
華能國際 |
4.66 |
-0.64 |
1,766 |
5.7 |
| 914 |
海螺水泥 |
21.95 |
0.00 |
1,044 |
16.8 |
| 916 |
龍源電力 |
5.90 |
0.51 |
1,165 |
14.3 |
恆生AH股溢價指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
H股收市價 |
升跌幅 (%) |
成交量 |
A股收市價 |
H股相對 A股 (%) |
| 939 |
建設銀行 |
5.70 |
1.42 |
49,062 |
6.07 |
-6.15 |
| 998 |
中信銀行 |
5.02 |
1.41 |
5,820 |
7.75 |
-35.22 |
| 1398 |
工商銀行 |
4.64 |
0.87 |
21,354 |
5.00 |
-7.29 |
| 992 |
聯想集團 |
4.82 |
0.21 |
1,920 |
8.50 |
-10.80 |
| 1044 |
恆安國際 |
60.30 |
0.67 |
197 |
18.30 |
-43.27 |
環球財經熱點
- 特朗普退出TPP：有利於「一帶一路」推進。
- 馬來西亞央行：維持指標利率在3厘，經濟增長主要由民間部門推動。
- 美聯儲加息：顯示加息理據增強，預計12月可能加息。
其他重點
- 內地PPP項目：政策推動加快，對基建股有利。
- 中交建：有望受惠於政策利好，表現值得關注。
- 港股受A股影響：預計在22,800點至23,000點阻力區出現波動。
- 離岸人民幣：持續下跌，創紀錄新低。
總結
整體市場表現相對審慎，港股微跌，但部分藍籌股表現強勁。美國市場因感恩節假期休市，對港股影響較大。內地政策推動基建與PPP項目發展，對中交建等公司有利。同時，特朗普退出TPP可能對「一帶一路」帶來利好。市場關注點集中於中交建、建設銀行、騰訊等股，並留意偉能集團首日掛牌表現。
