20171106-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb

油價走高或撐油企油服 元亨燃氣中期盈利大增

核心内容概览

• 市場整體表現：美國非農數據略低於預期，但ISM非製造業指數表現優於預期，推動美股創新高。港股受雷蛇招股影響，資金流出，但預計閱文集團資金解凍後市場會有所回應。
• 油價走高：國際油價持續上揚，預期將對油企及油服公司產生正面影響。
• 個股動態：建滔化工出售國泰航空股份，融創中國10月銷售數據亮眼，元亨燃氣受氣價上升影響中期盈利大幅增長。
• 特朗普訪華：特朗普將於11月8日訪華，中美或簽署部分商業合作協議，關注後續影響。
• 自由貿易港建設：上海、廣東、福建等地提出建設自由貿易港，顯示中國進一步開放的決心。

主要觀點

美股表現

• 美國非農數據增幅為26.1萬，低於預期的32.5萬，但ISM非製造業指數升至60.1%，優於預期。
• 苹果業績推動美股走高，納指創下今年第63次新高，打破歷來紀錄。
• 威朗藥廠因新藥獲批准，股價上漲3.9%。

港股表現

• 上證綜指下跌0.34%，深成指下跌0.68%，創業板指下跌0.79%。
• 港股受雷蛇招股影響，資金流出，但預計閱文集團資金解凍後會改善市場情緒。
• 恒生指數收市價為28,604，微升0.30%；恒生國企指數收市價為11,602，微升0.03%。

油價與油企

• 油價持續走高，對油企及油服公司有正面影響，建議關注相關股票表現。
• 元亨燃氣因氣價上升，中期盈利大增，有望成為受益者。

中港市場動態

• 建滔化工向卡塔爾航空出售國泰航空股份，總代價約51.62億元。
• 融創中國10月實現新增預訂銷售金額443.6億元，合同銷售金額439.4億元，增長顯著。
• 香港交易所因蘋果相關公司表現，未跟隨美股走高。

美國經濟與政策

• 美國10年期國債孳息率微跌至2.342%，德國10年期國債孳息率也小幅下跌。
• 英倫銀行超10年來首次加息，指標利率從0.25%上調至0.5%，預期未來將繼續加息。

中國經濟與政策

• 中國將建設自由貿易港，顯示開放態勢。
• 特朗普訪華預期將推動中美貿易協議簽署，有利於中國企業。

关键信息

• 美股表現：納指創下63次新高，道瓊斯工業平均指數微升，市場對美國經濟表現持樂觀態度。
• 港股表現：受雷蛇招股影響，市場資金流出，但預計閱文資金解凍後會改善。
• 油價走高：國際油價持續上揚，預期將推動油企和油服公司股價。
• 個股表現：元亨燃氣因氣價上升，中期盈利大增；建滔化工出售國泰航空股份，獲利可觀。
• 特朗普訪華：預期將簽署部分商業協議，有利於中美貿易合作。
• 自由貿易港建設：多地提出建設自由貿易港，顯示中國進一步開放的決心。

交易焦點

• 栃能集團：主要從事圖像顯示卡及個人電腦相關產品製造，去年77%營收來自顯示卡業務。
• 中期盈利：2017年中期純利錄得4372萬元，按年升19.78%。
• 股息派發：集團將派發每股4仙股息，較去年同期高14.29%。
• 目標價與止虧價：建議現價吸納，短線目標價HK$5，止虧價HK$3。

内地信息

• 特朗普訪華：預期將簽署部分商業協議，推動中美貿易合作。
• 自由貿易港建設：多地提出建設自由貿易港，顯示中國進一步開放的決心。
• 經濟數據：美國非農數據略低於預期，但ISM指數表現優於預期，推動股市上揚。

環球熱點

• 德國失業率：10月經季節調整失業率為5.6%，與9月持平。
• 美國失業數據：首次申領失業救濟人數為22.9萬，按周減少5000人。
• 英倫銀行加息：超10年來首次加息，指標利率從0.25%上調至0.5%，預期未來將繼續加息。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	28,604	28,399	28,260	85	0.30
恒生國企指數	11,602	11,422	11,324	4	0.03
上海綜合指數	3,372	3,384	3,359	-12	-0.34
深圳綜合指數	11,215	11,294	11,229	-77	-0.68
道瓊斯工業平均指數	23,539	22,803	22,739	23	0.10
納斯達克綜合指數	6,764	6,599	6,572	49	0.74
標普500指數	2,588	2,552	2,542	8	0.31
德國DAX指數	13,479	12,997	12,944	38	0.28
納指	54.5	54.8	54.0	0.2	0.44
黃金	1,276.1	1,284.2	1,273.2	1.5	0.12

10大成交港通股份

代號	股票名稱	收市價/52周新高	變幅(%)	成交額
700	騰訊控股	361.8	0.50%	64.9億
388	香港交易所	223.8	1.18%	27.8億
2318	中國平安	70.05	-0.36%	23.7億
857	中國石油股份	5.3	3.72%	21.2億
5	汇丰控股	75.85	-1.04%	20.4億

5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8413	亞洲雜貨	0.485	118.47%	1.81千萬
91	標準資源控股	0.063	40.00%	1.4千萬
8383	東駿控股	0.61	38.64%	3.56千萬
8481	盛龍錦秀國際	0.6	31.87%	1.87百萬
1146	中國服飾控股	0.335	31.37%	5.09千萬
8352	成安控股	3.54	-24.68%	9.32百萬
8368	中國創意控股	0.415	-15.31%	2.26千萬
8242	宏創高科	0.213	-14.80%	1.85千萬
8292	盛良物流	2.03	-12.12%	1.74千萬
8321	泰錦控股	0.6	-11.77%	6.2千萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	78.25	-0.33	2,054	33.5
11	恒生銀行	189.30	-0.16	72	19.9
23	東亞銀行	34.65	-0.59	115	30.0
388	香港交易所	219.00	0.18	410	43.5
939	建設銀行	6.88	-0.44	19,736	6.1
1299	友邦保險	59.15	1.01	1,896	18.4
1398	工商銀行	6.26	0.32	17,119	6.7
2318	中國平安	63.00	0.93	3,055	14.7
2388	中銀香港	38.45	-0.41	1,049	14.5
2628	中國人壽	23.85	-0.55	5,299	31.3

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1658	郵儲銀行	4.67	0.43	756	7.2
386	中國石化	5.74	-0.35	7,242	10.7
390	中國中鐵	6.23	0.16	1,533	8.8
489	東風集團股份	10.46	-1.51	667	5.6
728	中國電信	3.91	-0.51	2,354	14.6
753	中國國航	7.70	-3.27	1,173	12.5
857	中國石油	5.28	-0.38	19,048	34.1
914	海螺水泥	32.10	-0.77	436	12.1
916	龍源電力	5.71	-0.35	908	11.0
939	建設銀行	6.85	-0.44	19,736	6.1
992	聯想集團	5.19	-0.19	3,541	25.3
1088	中國神華	19.36	1.68	2,557	7.3
1157	中聯重科	3.81	1.60	475	40.1
1211	比亞迪	68.00	-0.37	475	40.1
1044	南方航空	6.05	-1.79	1,832	10.8
1186	中國太保	38.55	0.65	782	23.9
1199	中遠海運	9.09	0.33	130	55.6

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	70.70	0.93	3,055	2.84	70.5
1299	友邦保險	60.25	1.01	1,896	0.42	49.7
1398	工商銀行	6.25	0.32	17,119	-2.19	53.0
939	建設銀行	6.85	-0.44	19,736	-2.00	51.7
3968	招商銀行	29.65	0.51	1,290	-6.02	48.4
11	恒生銀行	184.00	-0.16	72	-1.45	41.5
2388	中銀香港	36.80	-0.41	1,049	-4.04	33.2
6886	華泰證券	16.82	-1.18	586	-4.21	42.2
388	港交所	224.20	0.18	410	2.28	59.9

一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	9.41	-0.11	2,993	-4.27	28.9
1186	中鐵建	9.70	-0.10	1,021	-2.32	37.6
1766	中國中車	7.58	0.13	1,338	0.26	57.7
2338	濱柴動力	9.58	-6.26	2,346	6.56	71.1
3339	中國龍工	3.47	-2.53	664	-0.57	53.9
3808	中國重汽	9.46	-7.25	1,684	-7.62	41.1
1199	中遠海運	9.09	0.33	130	-0.44	55.6
753	中國國航	7.70	-3.27	1,173	7.84	77.9
2689	玖龍紙業	14.30	0.14	796	-0.28	41.8

能源/礦業/環保

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
386	中國石化	5.74	-0.35	7,242	1.59	49.1
1088	中國神華	19.36	1.68	2,557	3.64	52.3
347	鞍鋼股份	6.88	-0.43	684	0.58	48.6
358	江西銅業	12.40	-0.64	541	-2.05	44.6
2600	中國鋁業	6.02	-2.27	3,606	-5.20	42.0
2899	紫金礦業	2.68	-0.74	4,875	-1.11	42.1
3993	洛陽鉬業	4.90	-2.58	6,298	-3.16	54.2
1065	創業環保	4.92	-2.19	174	-2.38	49.2

大灣區內房/水泥/工業

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
3380	龍光地產	7.25	0.14	479	-3.33	36.3
2007	碧桂園	12.16	0.33	1,724	-1.14	45.0
3383	雅居樂	11.62	0.00	388	0.17	51.4
3883	中國奧園	4.53	-2.37	797	3.66	56.3
2777	富力地產	16.98	-1.62	558	-2.64	42.4
914	海螺水泥	32.10	-0.77	436	-2.73	50.0
669	創科實業	45.30	-2.16	561	2.84	70.0
2283	東江集團	4.02	2.81	17	4.69	50.4

中產消費/教育/航運

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2319	蒙牛乳業	21.30	0.71	1,221	0.24	50.0
6139	金茂酒店	4.88	0.00	1	0.62	51.4
308	香港中旅	2.83	-0.35	504	-2.08	48.6
2020	安踏體育	34.55	-4.03	348	2.07	64.8
777	網龍	25.65	-1.16	80	-1.35	45.8
1317	楓葉教育	8.44	1.81	312	2.68	45.8
6068	睿見教育	4.26	-1.84	308	-1.39	45.7
1919	中遠海控	4.02	-1.95	2,978	-10.47	43.2
2343	太平洋航運	1.72	-1.15	1,685	-7.53	40.5

軟件/科網/手機設備

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊控股	368.00	1.71	1,663	5.81	66.6
3888	金山軟件	20.50	1.99	964	5.89	60.4
484	雲遊控股	12.44	-0.64	5	-3.86	37.0
799	IGG	10.16	-2.31	795	-5.93	41.5
1357	美圖公司	11.82	-1.99	1,703	4.60	58.6
1415	高偉電子	3.74	1.91	1,080	-0.27	48.7
1478	丘鈇科技	16.92	0.71	685	1.20	53.4
2382	舜宇光學	118.40	0.25	437	7.83	50.7
2018	瑞聲科技	139.70	-1.90	425	1.53	56.5

医藥/電訊及通訊設備/汽車及 4S

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	14.18	1.58	1,222	6.30	65.0
460	四環醫藥	2.79	0.00	884	-1.06	41.8
762	中國聯通	11.00	1.38	6,066	N/A	N/A
1071	華電國際	3.27	0.00	869	57.0	N/A
1072	東方電氣	7.93	-1.86	137	N/A	N/A
1766	中國中車	7.58	0.13	1,338	17.5	N/A
2338	濱柴動力	9.58	-6.26	2,346	6.56	71.1
2777	富力地產	16.98	-1.62	558	-2.64	42.4
1186	中國太保	38.55	0.65	782	23.9	N/A
1199	中遠海運	9.09	0.33	130	-0.44	55.6