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市场追踪总结（2016年11月24日）

一、市场回顾

（一）指数表现

• 上证综指：11月23日收盘报3241.14点，跌幅为0.22%，成交额为2779.42亿元，较前一交易日减少4.97%。
• 中小板指：收盘报6937.36点，跌幅为0.34%，成交额为290.48亿元，较前一交易日增加20.19%。
• 创业板指：收盘报2165.71点，跌幅为0.55%，成交额为339.22亿元，较前一交易日增加40.61%。

（二）行业表现

11月23日表现较好的行业有：

• 家用电器：涨跌幅为2.46%
• 银行：涨跌幅为1.36%
• 房地产：涨跌幅为0.87%

其他行业多数下跌，如：

• 国防军工：涨跌幅为0.53%
• 食品饮料：涨跌幅为0.44%
• 轻工制造：涨跌幅为-0.28%
• 机械设备：涨跌幅为-0.51%
• 电气设备：涨跌幅为-0.67%
• 非银金融：涨跌幅为-0.70%
• 电子：涨跌幅为-0.79%
• 纺织服装：涨跌幅为-0.80%
• 休闲服务：涨跌幅为-0.84%
• 交通运输：涨跌幅为-1.01%
• 采掘：涨跌幅为-1.06%
• 有色金属：涨跌幅为-1.20%

（三）个股表现

• 上涨个股：738家
• 平盘个股：274家
• 下跌个股：1965家
• 涨停个股：42家（含ST个股）
• 跌停个股：3家（含ST个股）

涨停个股明细（部分）：

• 华鑫股份：市盈率86.08，市净率3.88，行业：房地产业
• 格力电器：市盈率11.13，市净率3.09，行业：电气机械和器材制造业
• 富森美：市盈率69.72，市净率10.48，行业：商务服务业
• 凯莱英：市盈率25.42，市净率3.92，行业：医药制造业
• 步长制药：市盈率38.38，市净率6.04，行业：医药制造业

跌停个股明细（部分）：

• 中兴商业：市盈率77.55，市净率4.66，行业：零售业
• *ST烯碳：市盈率-76.98，市净率6.66，行业：非金属矿物制品业
• 宝色股份：市盈率-96.45，市净率10.57，行业：专用设备制造业

二、宏观行业动态

国内

1. 央行操作：

   • 11月23日净投放500亿元人民币。
   • 央行就7天、14天、28天期逆回购操作需求询量。
   • Shibor利率：连续10个交易日全线上涨。
   • 7天期质押回购利率：从3.00%降至2.50%，减少了50BP。

2. 政策动态：

   • 国土部表示未来将禁止类、淘汰类、不符合安全生产和环保要求的产业用地，重点改造老城区、城中村、棚户区等。
   • 发改委批复8个铁路公路项目，总投资额达2681亿元，主要集中在中西部地区。
   • 2017年预计GDP增长6.5%，CPI小幅下行至1.7%，PPI回升至1.6%。
   • 保监会鼓励保险资金进行价值投资、长期投资、稳健投资，以服务供给侧改革。
   • 商务部数据显示，1-10月服务外包合同额增长9.5%，执行额增长6.9%。

国外

1. 美联储FOMC会议纪要：

   • 决策者基本同意加息可能性继续增强。
   • 多数与会者认为“相对迅速地”加息适宜。
   • 有两名委员倾向在11月加息25个基点。
   • 美国10月耐用品订单环比升4.8%，高于预期。
   • 美国11月Markit制造业PMI：初值53.9，为2015年10月以来最高，支持12月加息。
   • 美国11月密歇根大学消费者信心指数：终值93.80，创5月以来新高。

2. 美国经济数据：

   • 道琼斯指数：收涨59.31点，涨幅0.31%，创收盘纪录新高。
   • 标普500指数：收涨0.96点，涨幅0.04%，创收盘纪录新高。
   • 纳斯达克指数：收跌5.67点，跌幅0.11%。

3. 原油库存数据：

   • 美国11月18日当周EIA原油库存减少125.5万桶，低于预期。
   • EIA汽油库存增加231.7万桶，高于预期。
   • EIA库欣地区原油库存减少8.7万桶，低于预期。
   • EIA精炼油库存增加32.7万桶，高于预期。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

• 11月23日央行净投放500亿元。
• Shibor利率：连续10个交易日全线上涨。

（二）7天期银行间质押回购

• 11月23日：7天期质押回购收盘利率为2.50%，较前一交易日减少50BP。
• 利率变化趋势：近一个月内利率波动较大，呈现上下起伏趋势。

（三）沪港通交易统计

• 11月23日：沪股通净流入11.63亿元，连续3日净流入；港股通净流入12.93亿元，连续16日净流入。
• 沪股通成交金额前三为：
  • 中信证券：3.17亿元
  • 中国平安：1.98亿元
  • 上汽集团：1.76亿元

（四）资金流向

• 沪深两市资金净流入家数807家，净流出1947家，净流入金额为-337,409.71万元。
• 资金流入较好的行业：
  • SW银行
  • SW国防军工
  • SW钢铁
• 连续5日资金净流入的个股共31只，其中：
  • 富森美：流入75,876.52万元
  • 集智股份：流入60,607.29万元
  • 天邦股份：流入43,107.94万元

（五）融资融券余额

• 沪深两融余额共9,606.17亿元，其中融资余额为9,561.29亿元，净买入额为-2.84亿元。
• 融资余额占流通市值15%以上的公司有35家，其中：
  • 全柴动力：占比22.23%
  • 北纬通信：占比20.86%
  • 锦富新材：占比20.75%

（六）机构交易

• 11月23日：共52只个股出现机构身影。
• 机构买入金额前三为：
  • 格力电器：20,134.9万元
  • 北信源：12,607.29万元
  • 东方网络：10,313.51万元
• 机构卖出金额前三为：
  • 东方网络：200,771.46万元
  • 格力电器：199,999.99万元
  • 北信源：199,999.99万元
• 机构净买入金额前三为：
  • 格力电器：20,134.9万元
  • 法尔胜：11,938.48万元
  • 电光科技：9,313.51万元

（七）大宗交易

• 11月23日：共有13家上市公司大宗交易溢价成交。
• 溢价率前三：
  • 绿地控股：6.98%
  • 贵州茅台：3.60%
  • 三五互联：2.00%

（八）重要股东增持

• 11月23日：有9家上市公司在二级市场获得重要股东增持。

（九）解禁市值

• 11月21日至11月27日：沪深两市解禁市值合计3822.68亿元，环比上周减少242.44亿元，降幅为38.80%。
• 解禁比例较高的公司包括：
  • 重庆钢铁
  • N康德莱
  • 巴士在线

（十）股票回购

• 11月24日：有1家公司公布股票回购的董事会预案，大连电瓷拟回购金额为1428.84万元。