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晨会纪要总结（2021年06月22日）

【今日核心内容】

1. 全国政协常委会会议召开

   • 会议围绕“推进‘十四五’规划落实，着力构建新发展格局”展开协商议政。
   • 讨论主题包括：深化供给侧结构性改革、坚持扩大内需战略、加快科技自立自强、加快农业农村现代化、提高人民生活品质、实行高水平对外开放等。

2. 存款利率自律上限优化

   • 市场利率定价自律机制调整存款利率上限的确定方式，由原基准利率倍数改为基准利率加点。
   • 新方案减少了金融机构的利率调整压力，同时缩小了长短期存款利率之间的利差，有助于引导存款回归合理期限结构。
   • 优化后，中小银行与国有银行的存款利率自律上限同步调整，保持合理市场竞争环境。

3. 虚拟货币资金支付链路排查

   • 央行约谈六家金融机构，要求切断虚拟货币交易炒作资金链路。
   • 强化技术监控和异常交易识别能力，防范垄断协议、恶意炒作等行为，维护市场秩序。

【重要财经消息】

1. 基础设施公募REITs发展

   • 深交所首批4只基础设施公募REITs产品正式挂牌交易，标志着公募REITs市场迈入新阶段。
   • 深交所将推动其成为主流金融产品，满足市场投融资需求。

2. 京津冀税收征管一体化

   • 三地税务部门联合推出19项举措，涵盖执法标准统一、通办便利化、服务提速、数据共享等方面，旨在优化营商环境，提高税收征管效率。

3. 天津国资高质量发展基金成立

   • 总规模200亿元的基金成立，首期50亿元完成认缴。
   • 通过市场化方式引导国企与金融机构合作，推动国有经济高质量发展。

【行业要闻】

1. 银保监会加强关联交易监管

   • 起草《银行保险机构关联交易管理办法（征求意见稿）》，规范关联交易行为，防范不当利益输送。

2. 工程机械行业电动化趋势加快

   • 小松集团与本田合作开发小型电动挖掘机，三一重工、山河智能也在加快转型。
   • 电动化趋势为行业带来新机遇，推动技术升级和市场拓展。

3. 国家发改委调研铁矿石市场

   • 关注铁矿石价格高企对中下游企业的影响，支持平台健康发展，严查异常交易和恶意炒作行为。

4. 工信部推进车联网网络安全标准建设

   • 公开征求意见《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》，加强行业标准化工作。

【全球视野】

1. 美国股市

   • 美股整体收高，道指创3月以来最大日涨幅，科技股表现偏弱。

2. 欧洲股市

   • 欧股全线收涨，汽车类股涨幅领先，主要指数均录得不同幅度的上涨。

3. 亚太股市

   • 日经225指数大幅下跌，韩国、澳大利亚、新西兰等指数也出现不同程度的下跌。

【资金流向监控】

1. A股主力资金净流出243.62亿元

   • 1616家公司获资金净流入，2715家公司获净流出。
   • 主力净流入前三行业为国防军工、医药生物、综合；净流出前三行业为非银金融、食品饮料、汽车。

2. 个股资金流向

   • 主力净流入前五个股：阳光诺和、立讯精密、天齐锂业、中环股份、五粮液。
   • 主力净流出前五个股：京东方A、牧原股份、格力电器、中远海控、露笑科技。

【山西证券视点】

1. 板块走势分化

   • 今日板块表现分化，国防军工、钢铁、电气设备涨幅居前，家用电器、农林牧渔、休闲服务跌幅居前。

2. 市场焦点与策略建议

   • 继续关注半导体板块，因全球缺芯、芯片价格上涨、美国对28nm制程限制加码等因素，推动国产替代逻辑。
   • 预计2021年半导体和设备行业增长近20%甚至更多，未来或迎来戴维斯双击行情。
   • 新能源汽车板块短期处于高位，建议等待充分消化涨幅后再介入。
   • 中期仍可关注医药板块中的防疫、创新药及中药概念。

【风险提示】

• 宏观经济风险：经济增速不及预期可能影响市场情绪。
• 业绩风险：部分抱团标的业绩可能不达预期。
• 政策风险：相关政策扶持力度不及预期可能影响行业发展。
• 外交风险：中美外交关系恶化可能对市场造成冲击。
• 监管风险：大宗商品价格快速上涨可能引发国内监管措施。
• 通胀风险：持续通胀可能影响美联储货币政策预期。

【山西经济动态】

1. 深化省校合作

   • 山西省出台《关于深化省校合作的实施方案》，共建“12大基地”，推动创新驱动和人才强省战略。

2. 安全生产集中检查

   • 全省开展为期一个月的安全生产集中检查督查，从企业自查到省级督导，全面加强安全监管。

【个股动态】

1. 洪通燃气拟收购森泰能源90.29%股份

   • 拟通过发行股份、可转债及现金方式收购森泰能源股份，交易价格不超过1.62亿元，构成重大资产重组。

2. 海尔智家实控人拟增持

   • 海尔集团一致行动人拟在未来6个月内增持不低于3亿元的公司股份。

3. 光启技术子公司交付超材料产品

   • 光启尖端将向客户交付价值3.75亿元的超材料航空结构产品，属于已披露订货需求范围。

4. 京新药业投资中药生产基地

   • 内蒙古京新拟投资2亿元建设中药生产基地，占地约150亩，项目尚待政府批准。

5. 京东方A非公开发行股票获证监会审核通过

   • 京东方A非公开发行A股股票申请通过审核，为公司后续融资提供支持。

【今日停复牌】

• 停牌：*ST海源(002529)
• 复牌：深中华A(000017)、ST银河(000806)、创兴资源(600193)、狮头股份(600539)、京华激光(603607)、合诚股份(603909)、洪通燃气(605169)。

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