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富盛投資日報總結（2018年06月19日）

核心內容概述

本日報主要分析了全球主要股市、債市與匯市的表現，並探討了中美貿易摩擦、地緣政治因素及經濟數據對市場的影響。整體市場情緒偏弱，新興市場與部分成熟市場股市下跌，而美債價格上漲，美元指數小幅下跌。

主要市場表現

美國股市

• 整體表現：美股下跌 0.21%，連2日下跌。
• 影響因素：
  • 中美貿易摩擦升溫，尤其是美國對中國進口商品徵收關稅措施，導致半導體、工業類股走軟。
  • 美國貿易代表署宣布分兩階段對中國徵收關稅，中國亦表示將強力回擊，雙方此前磋商成果可能失效。
  • 能源類股表現優異，抵消部分跌幅。
• 指數表現：
  • S&P 500：下跌 0.21%，近5日下跌 0.30%，近1年上漲 13.05%。
  • 道瓊工業：下跌 0.41%，近5日下跌 1.32%，近1年上漲 16.06%。
  • 那斯達克：微幅上漲 0.01%，近5日上漲 1.14%，近1年上漲 24.17%。
  • VIX指數：上漲 2.75%，反映市場波動性增加。

歐日股市

• 歐股：下跌 0.83%，連2日下跌。
• 影響因素：
  • 德國聯合政府因移民政策產生分裂危機，影響市場情緒。
  • 梅克爾最終讓步，接受內政部長提議，但新政策延後一個月實施。
• 指數表現：
  • 道瓊歐洲600：下跌 0.83%，近5日下跌 0.52%，近1年下跌 1.54%。
  • 德國DAX：下跌 1.36%，近5日下跌 0.07%，近1年下跌 2.89%。
  • 法國巴黎：下跌 0.93%，近5日下跌 0.43%，近1年下跌 2.92%。
  • 英國富時：下跌 0.03%，近5日下跌 1.37%，近1年上漲 1.43%。

新興與亞太股市

• 整體表現：
  • MSCI 新興市場指數下跌 0.70%，連4日下跌。
  • 新興亞洲下跌 0.51%，連4日下跌。
  • 歐非中東下跌 1.87%，連8日下跌。
  • 拉美指數下跌 0.53%，連5日下跌。
• 亞太市場：
  • 港陸股：因端午假期休市一日。
  • 中國央行：強調貨幣政策穩健中性，且債券違約風險未集中。
  • 台灣加權：上漲 0.67%，表現優於其他亞太市場。
  • 韓股：下跌 1.16%，連4日下跌。
  • 印股：下跌 0.21%，印度對美國30種產品徵收報復性關稅。

債市與匯市

債市表現

• 美債：價格上漲，2年期公債收益率下降 0.21%，10年期公債收益率下降 0.36%，反映市場對經濟前景的擔憂。
• 其他債市：
  • 德國2年期公債：收益率下降 0.20%，10年期公債收益率下降 0.50%。
  • 新興市場本地債：收益率下降 0.26%，反映風險偏好降低。
  • 新興市場美元債：收益率下降 0.38%，市場情緒偏於保守。
  • 美國高收益債：收益率持平，但近3年年化收益率上漲 5.57%。

汇市表現

• 美元指數：下跌 0.03%，至94.756。
• 主要貨幣對：
  • 歐元：升值 0.11%，至1.1623。
  • 日圓：升值 0.10%，至110.55。
  • 澳幣：贬值 0.26%，至0.7423。
  • 南非蘭德：贬值 1.59%，至13.6441。
  • 巴西里爾：升值 1.64%，至3.74。
  • 美元兑人民幣：下跌 0.28%，至6.45。
  • 美元兑台幣：下跌 0.78%，至30.16。

油市與貴金屬

• 油價：上漲 1.21%，因OPEC決定將產量提高30-60萬桶/日，低於市場預期的50-100萬桶。
• 黃金價格：下跌 0.05%，連2日下跌，反映市場風險偏好提升。

綜合分析

• 貿易摩擦：中美貿易摩擦加劇，對半導體、工業類股造成壓力，但能源類股表現強勁。
• 地緣政治：德國政治分裂影響歐股表現，日本出口數據強勁但對美貿易順差下降。
• 市場情緒：全球股市整體偏弱，新興市場受貿易政策衝擊，美元指數下跌，反映市場對風險的避讓。
• 債市動態：美債價格上漲，顯示投資者尋求安全資產，新興市場債券收益率下降，反映市場風險偏好降低。
• 貴金屬與能源：黃金價格下跌，油價因OPEC增產而上漲。

關鍵信息

• 中美貿易摩擦升溫，雙方均祭出關稅措施，影響全球市場情緒。
• 日本5月出口數據強勁，但對美貿易順差下降。
• 德國政治分裂影響股市表現，最終政策延後。
• 美債收益率下降，反映市場對經濟前景的擔憂。
• 美元指數下跌，歐元、日圓升值，澳幣、南非蘭德贬值。
• 油價因OPEC增產而上漲，黃金價格連跌兩日。