清华-金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告_水印版_-2019.4-44页_2mb

金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告总结

核心内容

本报告系统分析了金融科技在小微企业信贷市场中的应用现状及发展趋势，重点探讨了“银税互动+金融科技”模式的提出与实践，旨在破解小微企业融资难、融资贵问题，推动普惠金融发展，提升信贷服务效率与质量。

主要观点

1. 小微企业融资难题的根源
   小微企业融资难本质上是由供需不平衡造成的，小微企业普遍经营不规范、缺乏信用积累，而银行则依赖抵押担保，缺乏对第一还款来源的识别与评价能力，导致“不敢贷”“不会贷”“不愿贷”的现象。

2. 金融科技的应用意义

   • 金融科技有助于突破小微企业融资难题，提升信贷服务的普惠性和效率。
   • 通过大数据、人工智能等技术，构建小微企业信用评价体系，识别其经营风险。
   • 科技手段可降低服务成本，提升银行盈利能力和信贷规模，推动形成金融规模效应。

3. 银税互动+金融科技模式
   该模式以税务数据为核心，结合工商、司法、征信、结算等数据，构建小微企业信用画像，利用智能风控模型实现“秒批秒贷”。其特点是数据来源广泛、安全性高、可实现线上化、智能化服务。

关键信息

1.1 小微企业信贷需求

• 我国小微企业融资缺口巨大，2018年潜在融资需求达30.6万亿人民币，供给仅为17.4万亿人民币。
• 小微企业贷款户数与民间融资比例为6:4，说明正规金融机构的覆盖面仍需提升。
• 中小型企业获得融资支持占比高达99%，而微型企业仅占1%，融资缺口比例分别为42%和76%。

1.2 小微企业信贷供给

• 2018年末，小微企业贷款余额达33.5万亿元，有贷款余额的户数超过1800万户。
• 普惠型小微企业贷款余额为9.4万亿元，占小微企业贷款总量的28%，户均贷款余额54.56万元。
• 各类金融机构（银行、信托、小贷公司、P2P）共同参与小微信贷服务，形成“几家抬”的格局。

1.3 小微企业信贷服务现状

• 服务主体与规模
  银行是小微企业信贷服务的主要提供者，其中国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行和民营银行均有不同程度的参与。

  • 2018年，56家银行重点调研，其中30家银行小微企业贷款余额合计68016.93亿元，占全国普惠型小微企业贷款余额的76.42%。
  • 小微企业贷款户均余额分布不均，户均贷款余额低于100万元的银行有7家，最低为网商银行，仅2.8万元。

• 信贷产品

  • 截至2018年底，全国47家银行推出349款小微企业贷款产品。
  • 无特定场景产品最多，占34.67%，其次是行业贷款（14.61%）和存量客户贷款（12.89%）。
  • 线上化程度：全线上产品26款（7.45%），线上审批1款（0.29%），线上申请109款（31.23%），纯线下213款（61.03%）。

2.1 金融科技的应用意义

• 供给侧改革
  银行需加强小微企业第一还款来源的风险识别与信用评价能力，推动信贷服务市场化和常态化。

• 构建信用体系
  金融科技通过大数据分析，有助于构建以第一还款来源为基础的企业信用评价体系，提升风险识别能力。

• 降本增效
  科技手段可大幅降低服务成本，提升服务效率，促进银行形成规模化、可持续的小微金融服务能力。

2.2 金融科技应用现状

• 数据来源
  主要有两类数据：税务数据和交易数据。税务数据覆盖范围广，适用于所有企业，而交易数据主要适用于电商平台上企业。

• 应用模式

  • 以税务数据为核心：如“云税贷”“乐税贷”“税融贷”等，部分产品已实现“秒批秒贷”。
  • 以交易数据为核心：如网商银行“网商贷”，基于电商平台交易数据进行信用评估。

3.1 银税互动的发展历程

• 银税互动自2015年启动，经历三个阶段：启动期、快速发展期、科技驱动期。
• 政策支持不断加强，从鼓励线下合作到推动线上化、智能化发展。

3.2 银税互动的发展速度和趋势

• 2015—2018年，银税互动贷款笔数和金额持续增长，2017年增长最快，放款金额和笔数较2016年增长两倍。
• 银行参与度上升，线上化趋势明显，2018年底，80家银行推出银税互动信贷产品，其中12家实现全线上操作。

3.3 银税互动+金融科技模式的特点

• 以税务数据为核心，结合其他数据，构建小微企业信用画像。
• 实现线上审批、线上放款，提升服务效率。
• 促进数据共享，增强银行风控能力，降低运营成本。

3.4 金融科技助推银税互动发展

• 政府鼓励银行加强金融科技建设，推动“线上银税互动”。
• 北京、东莞等地银行试点“银税互动+金融科技”模式，取得良好成效。
• 建设银行“云税贷”、桂林银行“桂银乐税贷”、东莞农商行“税融贷”是典型案例。

3.5 线上银税互动产品案例调研分析

• 建设银行
  推出“云税贷”，基于税务数据，服务小微企业，但未实现全国覆盖。

• 桂林银行
  推出“桂银乐税贷”系列，实现对小微企业、个体工商户的全面覆盖，部分产品实现“秒批秒贷”。

• 东莞农商行
  “税融贷”发展迅速，服务企业2139户，授信金额达10.68亿元，是银税互动+金融科技模式的代表。

3.6 银税互动+金融科技的意义与展望

1. 破解融资难题
   提供了可持续、可复制的解决路径，助力小微企业融资，形成长效机制。

2. 推动政府数据联动
   促进税务、银行、征信机构的数据共享，推动社会信用体系建设。

3. 提升监管精准度
   通过数据化、智能化手段，实现对小微企业信贷的精准监测与风险防控。

4. 推动银行科技转型
   加强银行与科技公司的合作，提升金融科技能力，储备复合型人才。

5. 增强企业诚信意识
   通过税务信用与金融信用的联动，增强企业纳税意识，提升政策执行力。

质效评价

4.1 服务对象的普惠性

• 金融科技在普惠型小微企业贷款中具有显著优势，可扩大服务范围，提升服务效率。
• 通过标准化产品，实现快速迭代和规模扩张，达到普惠金融的目标。

4.2 受益对象的多赢性

• 该模式可实现小微企业、银行、科技公司、政府及社会的多方共赢。
• 避免“零和游戏”，防止数据垄断，提升资源配置效率。

4.3 数据归集和使用的安全性

• 数据安全是金融科技应用的重要前提，需在法律法规框架下明确数据归集与使用边界。
• 两种观点并存：一是强调数据保密，二是允许合法授权下的数据归集与使用。
• 顶层设计对数据安全的界定与规范至关重要，有助于控制潜在风险。

结束语

金融科技在小微企业信贷中的应用尚处于初级阶段，但其发展潜力巨大。随着政策支持和科技能力的提升，“银税互动+金融科技”模式将成为破解小微企业融资难题的重要路径。未来，应加强数据归集与使用的规范性，推动模式创新与场景扩展，实现普惠性、多赢性和安全性三者之间的平衡。