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2023年全球医疗健康产业资本报告总结

核心内容

2023年全球医疗健康领域共发生2363起融资事件，融资总额达452亿美元（约3300亿人民币），较去年同期下降约23%。其中，公开披露金额的融资事件为2059起。全球市场热度下降趋势放缓，国内市场有望在2023年Q4回暖。国内方面，医药反腐和IPO新政对一级市场产生影响，但随着创新药械审批加速，市场出现回升迹象。

主要观点

1. 全球融资成本上升，资本市场保持谨慎
   全球融资总额下降趋势放缓，但融资事件数量和单笔金额均有所减少。国内融资总额持续走低，但市场回暖迹象显现。

2. “技术+政策”成为赋能赛道的重要因素
   技术驱动型解决方案如人工智能、机器人和数字化在提高生产力方面发挥重要作用。国内核药和健康医疗大数据领域因政策加持而热度不减。

3. 全球明星投资机构更偏爱商业化基础较好的企业
   全球投资机构倾向于投资已有一定商业化基础的企业，而国内地方政府引导基金持续推动投早投小，关注领域愈发细分。

4. 中国融资事件数持续领跑全球，北京融资总额领跑全国
   中国融资事件数全球第一，北京融资总额全国领先，地方政府引导基金成为促进医疗健康等战略新兴产业的重要力量。

5. 2023年融资TOP10公司
   美国医疗服务领域企业占据主导地位，海森生物医药登顶国内融资TOP1。

关键信息

全球融资趋势

• 全球融资总额：452亿美元（约3300亿人民币）
• 融资事件数：2363起
• 公开披露金额的融资事件：2059起
• 全球融资总额下降趋势放缓：较去年同期下降约23%
• 国内融资总额持续走低：但有望在Q4回暖

全球热门领域

• 生物医药：融资热度领先，占融资总额的约45%
• 医疗器械：融资总额略低于数字健康，但保持增长
• 数字健康：早期优势不再，融资数量下降
• 医疗服务：持续吸金，前三季度金额最高的5笔融资均来自该领域

亮点赛道

• 手术机器人：资本持续加注，多起过亿美元融资事件
• “AI+大数据”：政策与技术双重助力，推动产业高质量发展
• CGT（细胞与基因治疗）：市场增速远超行业平均水平，成为CXO企业未来发展方向
• 核药：国内政策推动发展，医用同位素市场需求增长

活跃投资机构

• 全球最活跃投资机构：RA Capital，累计出手29次，偏好生物医药和医疗器械
• 国内最活跃投资机构：启明创投，累计出手20次，投资标的以医疗器械和生物医药为主

融资TOP纪录

• 全球融资金额TOP10：美国医疗服务企业以绝对优势霸榜，秘鲁公司AUNA位列第三
• 国内融资金额TOP10：海森生物医药登顶，医疗器械领域三家企业跻身榜单

医疗器械领域融资

• 过亿美元融资事件：13起，其中手术机器人领域占多数
• 国内医疗器械融资总额上涨41%，尤其是心血管耗材赛道上涨261%

医用同位素发展

• 全球核药融资总额：约7.83亿美元（约57亿人民币）
• 国内核药政策支持：从研发到生产，政策推动行业发展，原料端政策解决同位素供应问题

医疗健康热点区域分布

• 全球：中国、美国、英国、法国、加拿大为融资最多的国家，中美占全球融资总额的80%
• 中国：江苏、广东、上海、北京、浙江为融资最密集的区域
• 北京：第三季度融资总额领跑全国，昌平区形成生物医药产业集群

北京昌平区医疗健康融资

• 融资事件数：超300起，保持每月融资项目的高活跃度
• 累计融资额：近37亿美元（约270亿人民币）
• 生物医药创新领域：102起融资事件，累计融资额超17亿美元（约116亿人民币）

政府引导基金的作用

• 国内政府引导基金：数量和资金规模占主导，成为促进医疗健康等战略性新兴产业的重要力量
• 昌发展（昌平科技产业母基金）：致力于推动医疗创新产业，构建产业服务体系，形成政企协同闭环

总结

2023年全球医疗健康产业融资总额下降趋势放缓，国内市场回暖在望。全球医疗健康领域投资偏好技术驱动型解决方案，如人工智能和大数据，而国内则在政策和技术双重推动下，核药和医疗服务领域持续吸金。北京作为国内医疗健康领域的核心，其昌平区在生物医药领域形成产业集群，成为融资热点。政府引导基金的设立和持续投入，进一步推动医疗健康领域的发展，尤其是在生物医药和医疗器械领域。随着资本市场的调整和政策的引导，医疗健康产业正朝着更加成熟和可持续的方向发展。