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晨会纪要总结（2022年2月18日）

【今日焦点】

• 食品安全：国务院副总理韩正强调要扎实做好食品安全工作，提出要强化科技支撑，推广新技术新手段，探索建立全国统一的食品安全信息追溯平台。
• “东数西算”工程：国家发改委等多部门同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。预计每年投资体量可达几千亿元，对相关产业拉动作用达1:8。

【重要财经消息】

• 共同富裕：国家发改委将推动制定《促进共同富裕行动纲要》，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的制度安排。浙江计划出台“扩中”“提低”行动方案，目标是2025年形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构。
• 新冠疫苗：国家继续推进基础免疫和加强免疫，包括同源加强和异源加强两种方案。
• 房地产政策：山东菏泽下调住房贷款首付比例，但农业银行表示并非所有客户都能享受最低比例。
• 有色金属：预计2022年主要有色金属价格将高位震荡，出口量有望增长，但增幅可能放缓。
• 外贸保障：商务部表示将多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通，推动国际合作和进口多元化。
• 移动应用规范：工信部和网信办拟规范移动智能终端应用软件预置行为，强调依法合规、用户至上等原则。
• 空客业绩：空客2021年扭亏为盈，净利42亿欧元，预计2022年民用飞机交付量可达720架。
• 全球贸易：2021年全球贸易额创历史新高，但预计今年一季度增速将放缓。
• 人民币支付：人民币全球支付排名维持第四，占比创新高，达到3.2%。
• G20会议：G20财长和央行行长会议将讨论全球经济复苏、政策协同等议题。
• 美联储加息：布拉德认为加息不会带来经济衰退风险，支持第二季度开始缩表。
• 欧元区经济：德国、日本等国经济数据有所波动，日本下调对经济总体评估，英国通胀数据超预期。
• 美国经济数据：美国1月新增失业人数上升，新屋开工和营建许可数据略高于预期。
• 国际金融市场：全球股市普遍下跌，亚太市场多数上涨，黄金和军工板块表现强劲。

【行业要闻】

• 小米发布新品：Redmi K50 电竞版采用双液冷 VC 均热板，覆盖面积达4860平方毫米，配置高端。
• 北京国资公司：1月份利润总额同比增长超160%，实现“开门红”。
• 国家邮政局：1月份邮政行业业务收入同比增长8.7%，快递业务量增长3.3%。
• 8K产业链：冬奥会推动8K技术发展，首批“百城千屏”技术标准发布。
• 绿色低碳发展：多地推进“双碳”政策，重点布局风电、光伏、氢能等清洁能源。
• 新能源汽车：1月新能源乘用车零售量同比增长132%，动力电池装车量同比上升86.9%。
• 分贝通融资：完成1.4亿美元C+轮融资，计划提升产品力。
• 量子计算：中科院发布全新量子计算编程软件，实现软硬件结合。
• 远洋渔业：农业农村部提出到2025年远洋渔业总产量稳定在230万吨左右。
• 租房市场：58同城、安居客报告显示春节后一线城市租房市场热度回升，租客更倾向签订长期合同。
• 私募基金风险：上海金融法院指出私募基金行业存在风险管理问题，建议加强合规和监管。
• Pre-REITs基金：国家发改委探讨Pre-REITs基金，以弥补市场项目不足。
• CCER交易市场：全国CCER交易中心建设推进，为碳市场履约抵消做准备。
• 信托公司动态：雪松国际信托澄清不存在200亿逾期项目，长泰系列项目运营正常。
• 房地产市场：北京首轮集中供地收官，17宗涉宅地块共揽金480.2亿元。
• 保障性租赁住房：杭州完成首批48个保障性租赁住房项目认定，涉及5.9万套房源。
• 临床重点专科：国家将实施“百千万工程”，提升重大疾病诊疗效果。
• 冰雪运动：中国实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标，冰雪旅游人次达2.3亿，收入超3900亿元。
• 体育产业：长三角地区体育产业一体化规划出炉，目标到2025年体育产业总规模达1.65万亿元。
• 新能源汽车下乡：中汽协启动新能源汽车下乡车型申报。
• 可折叠手机：IDC预测2025年可折叠手机出货量达2760万部，年复合增长率69.9%。

【全球视野】

• 美国股市：美股全线下跌，道指、标普500、纳指分别下跌1.78%、2.12%、2.88%。
• 欧洲股市：欧股普遍收跌，德国DAX指数、法国CAC40指数等均下跌。
• 亚太股市：韩国、新西兰、澳大利亚等股市上涨，日经225指数下跌。

【资金流向监控】

• A股资金：沪深两市A股主力净流出60.49亿元，1879家上市公司获资金净流入。
• 行业资金：资金净流入行业前五为有色金属、电气设备、化工、公用事业、机械设备；净流出行业前五为计算机、建筑装饰、传媒、医药生物、通信。
• 个股资金：天齐锂业、赣锋锂业等获资金净流入，恒宝股份、五粮液等资金净流出。

【山西证券视点】

• A股走势：两市窄幅收涨，赛道股表现强势，建议关注国防军工板块。
• 宏观经济：美联储3月加息确定性未变，但加息幅度可能有限，建议关注国内政策对消费的提振效果。

【山西经济动态】

• 涉税业务线上化：山西省94%以上涉税业务实现线上办理，跨省缴税实现“一键扣款”。
• 农业生产托管：山西提出到2025年农作物托管面积占播种面积60%以上，推动农业现代化。
• 外资增长：1月山西利用外资主要指标快速增长，制造业和电力、燃气业增幅显著。
• 财政“三公”经费：山西省级财政“三公”经费连续五年下降，2022年为3.35亿元。

【个股动态】

• 中国人保：社保基金会减持A股7.08亿股，占公司股份总数的1.6%。
• 华夏银行：张健华辞任行长，李民吉代行职责。
• 舍得酒业：净利润同比增长114.35%，老酒战略效果显著。
• 中信证券：越秀金控增持股份达1.0019%。
• 康泰医学：新冠抗原检测试剂盒获准海外销售。
• 阳光城：未能支付境外债券利息，可能面临违约。
• 奥特佳：终止控制权变更，股票复牌。
• *ST德奥：因信息披露违规被证监会立案。
• 多家公司业绩增长：越秀金控、吉林高速、奇正藏药等公司2021年净利大幅增长。
• 部分公司业绩下滑：亚康股份、品茗股份等公司2021年净利下降。

【今日停复牌】

• 停牌公司：包括中科三环、淮河能源等8家公司。
• 复牌公司：奥特加股票复牌。

【新股、债券和基金发行】

• 新股发行：包括凯德石英、兴通股份、中汽股份等。
• 债券发行：22济南城建SCP002、22杭州国资SCP002等债券发行。
• 基金发行：多只基金在2月14日开始发行，包括国寿安保养老目标日期2030三年持有、华商鸿源三个月定开等。