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哈尔滨哈投投资股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600864
• 公司简称：哈投股份
• 法定代表人：赵洪波
• 主要财务负责人：张宪军
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元）

项目	2022年	2021年	2020年	变动比例(%)
营业总收入	2,562,150,306.37	2,931,887,193.79	3,313,491,095.00	-12.61
营业收入	1,629,758,397.11	1,646,971,610.76	1,669,848,925.43	-1.05
扣除与主营业务无关收入后的营业收入	1,619,735,118.50	1,638,821,361.40	1,663,448,422.24	-1.16
归属于上市公司股东的净利润	-974,372,534.39	237,660,297.17	226,886,844.67	-509.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,041,870,680.23	108,037,550.29	-60,130,882.53	-1,064.36
经营活动产生的现金流量净额	444,716,812.77	1,042,141,996.91	3,608,641,141.42	-57.33
归属于上市公司股东的净资产	11,943,621,529.33	13,262,742,398.27	13,761,389,365.59	-9.95
总资产	34,273,881,516.85	37,076,409,824.35	35,122,924,059.75	-7.56

营业利润分季度情况

季度	营业收入	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	经营活动产生的现金流量净额
第一季度	647,669,642.52	-477,163,394.27	-488,199,874.54	-822,651,143.98
第二季度	273,944,491.82	140,446,601.39	131,092,484.23	1,701,176,700.18
第三季度	69,492,569.46	-306,047,251.31	-316,626,393.73	-2,016,086,190.15
第四季度	638,651,693.31	-331,608,490.20	-368,136,896.19	1,582,277,446.72

非经常性损益情况（单位：元）

非经常性损益项目	2022年	2021年	2020年
非流动资产处置损益	2,228,219.66	-5,252,680.06	293,637,020.22
政府补助	72,108,826.68	18,971,999.85	19,514,326.65
其他投资收益	13,097,015.54	4,998,945.33	7,742,362.67
其他营业外收入和支出	1,276,927.54	134,559,016.53	10,910,196.53
净利润合计	67,498,145.84	129,622,746.88	287,017,727.20

营业收入变动原因

• 供热企业供热补贴收入增加
• 控股子公司黑岁宝水泥收入减少

营业成本变动原因

• 煤炭价格上涨导致成本增加

管理费用变动原因

• 全资子公司江海证券本期计提绩效薪酬减少

财务费用变动原因

• 公司银行借款增加形成的利息支出增长
• 全资子公司太平供热受外币市场影响导致汇兑损失增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因

• 全资子公司江海证券回购业务资金净增加额减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因

• 公司投资支付的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因

• 全资子公司江海证券发行债券收到的现金增加

业务情况分析

热电业务

• 主要产品：电力、蒸汽、集中供热

• 主要业务区域：哈尔滨市南岗区、香坊区、道外区、阿城区

• 供热面积：4433万平方米（自有） + 1067万平方米（趸售）

• 供热用户：14.14万户

• 利润情况：

  • 热电业务利润总额：-21,107.30万元
  • 归属于母公司股东净利润：-11,083.08万元

• 经营压力：

  • 煤炭价格持续高位运行
  • 环保超低排放增加运行成本
  • 供热价格未实行煤热联动，导致成本倒挂

• 应对措施：

  • 推进智慧供热项目建设
  • 实施热源技术改造
  • 推动供热公募REITs项目

• 核心竞争力：

  • 国有控股，得到政府支持
  • 热电联产模式降低供热成本
  • 供热区域垄断优势明显
  • 供热管理经验丰富，自动化程度高

证券业务

• 主要业务：证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券等

• 分支机构：全国65家，包括19家分公司和46家营业部

• 业务收入：

  • 营业收入：932,391,909.26元
  • 净利润：-88,653.50万元

• 经营情况：

  • 受证券市场下跌影响，金融资产公允价值变动收益大幅减少
  • 投行业务收入减少
  • 资管业务收入减少

• 竞争优势：

  • 法人治理结构完善
  • 人才梯队建设提档升级
  • 综合服务能力不断提升
  • 专业业务能力持续增强

• 劣势：

  • 各项业务发展尚不平衡
  • 收入受市场波动影响较大

重大事项

• 利润分配预案：因公司经营亏损，不进行利润分配
• 非经营性资金占用：无
• 违规担保：无
• 董事会意见：无半数以上董事无法保证报告真实性、准确性、完整性

风险提示

• 行业风险：热电行业面临煤炭价格高企、环保成本增加、供热成本倒挂等
• 政策风险：供热补贴政策、供热温度标准调整、煤电机组延寿政策等
• 市场风险：证券市场波动导致收入下降

公司治理与社会责任

• 公司治理：公司治理结构完善，权责明确
• 社会责任：公司积极履行社会责任，推动供热项目发展，提升人民生活质量

未来展望

• 热电业务：继续推进智慧供热项目，优化供热布局，实施热源改造
• 证券业务：加快业务转型，加强合规管理，提升综合服务能力

其他重要信息

• 江海证券：

  • 注册资本：6,766,986,377.95元
  • 净资本：7,313,345,856.86元（2022年）；8,426,902,719.34元（2021年）
  • 各项风险控制指标：净资本/各项风险准备之和 232.00%；净资本/净资产 80.79%；净资本/负债 58.68%

• 投资活动：

  • 投资业务规模扩大
  • 开展转融通证券出借业务
  • 推动碳排放权交易、碳金融业务
  • 加强金融股权管理，开展短期投资理财业务

总结

哈投股份在2022年面临热电与证券双主业的经营压力，热电业务因煤炭价格高企和环保成本增加导致亏损，证券业务受市场波动影响收入大幅下降。公司通过智慧供热项目、热源改造、整合供热资源、优化业务结构等措施，积极应对挑战。同时，公司不进行利润分配，以保障主营业务正常运营。在证券业务方面，公司持续完善治理结构，加强合规管理，推动业务转型，提升综合服务能力。整体来看，公司业务发展符合行业趋势，但需进一步加强核心竞争力和业务平衡。