20230206-西南证券-交运行业2022Q4持仓分析_航空物流持续修复_交运配比环比回落_19页_1mb
报告摘要
交运行业2022Q4持仓分析总结
核心内容概述
2022年第四季度，主动型基金在交运行业的重仓市值占比为2.2%，环比下降0.2个百分点；申万交运板块市值占比为3.6%，环比上升0.1个百分点。整体来看，航空运输和物流行业基金持仓有所增加，而航运、机场和公交行业基金持仓则出现下降。基金对部分交运公司表现出较强的偏好，同时部分公司持仓市值和基金数量出现显著变化。
主要观点
1. 交运子行业持仓变化
- 航空运输：持仓占比1.563%，环比增加0.156个百分点，是增幅前三的子行业。
- 物流：持仓占比1.626%，环比增加0.131个百分点。
- 铁路运输：持仓占比0.166%，环比增加0.060个百分点。
- 航运：持仓占比0.313%，环比下降0.257个百分点。
- 机场：持仓占比0.262%，环比下降0.131个百分点。
- 公交：持仓占比0.001%，环比下降0.013个百分点。
2. 基金持仓市值排名
- 顺丰控股：持仓总市值134.2亿元，居首位。
- 春秋航空：持仓总市值74.3亿元，排名第二。
- 中国国航：持仓总市值65.1亿元，排名第三。
- 吉祥航空：持仓总市值39.9亿元，排名第四。
- 南方航空：持仓总市值38.4亿元，排名第五。
3. 基金持仓家数排名
- 顺丰控股：公募基金持仓家数285家，居首。
- 中国国航：公募基金持仓家数147家，排名第二。
- 上海机场：公募基金持仓家数138家，排名第三。
- 春秋航空：公募基金持仓家数89家，排名第四。
- 圆通速递：公募基金持仓家数84家，排名第五。
4. 基金持仓家数变化
- 顺丰控股：增加137家，是基金持仓家数增长最多的公司。
- 京沪高铁：增加41家，排名第二。
- 德邦股份：增加18家，排名第三。
- 春秋航空：增加16家，排名第四。
- 华夏航空：增加13家，排名第五。
关键信息
1. 持股基金数量TOP20
| 代码 | 名称 | 最新持股基金数量 | 季度变化 | 持股总市值（万元） | 季度变化（万元） | 流通股股本占比 | 季度变化 | 总股本占比 | 季度变化 | 季度涨跌幅 | 流通市值（亿元） | 总市值（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 285 | +137 | 1,341,771 | +596,330 | 4.8% | +1.5% | 4.7% | +1.5% | -18.2% | 2802 | 2832 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 89 | +16 | 743,262 | +281,408 | 12.7% | +3.0% | 11.9% | +2.2% | -19.4% | 550 | 587 |
| 603056.SH | 德邦股份 | 26 | +18 | 32,670 | +27,185 | 1.6% | +1.3% | 1.5% | +1.2% | -21.0% | 205 | 219 |
| 601111.SH | 中国国航 | 147 | -28 | 651,008 | -125,718 | 8.6% | -2.5% | 5.9% | -1.7% | -1.2% | 1022 | 1662 |
| 600009.SH | 上海机场 | 138 | -32 | 339,625 | -139,468 | 5.4% | -2.2% | 2.4% | -1.0% | +0.1% | 661 | 1505 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 72 | +41 | 174,608 | +94,260 | 1.3% | +0.6% | 0.7% | +0.4% | -8.1% | 2416 | 2416 |
| 603885.SH | 吉祥航空 | 67 | -21 | 399,025 | -22,327 | 12.6% | -1.7% | 11.2% | -1.5% | -6.4% | 298 | 336 |
| 601919.SH | 中远海控 | 25 | +2 | 113,882 | +50,371 | 2.9% | +2.1% | 2.3% | +1.6% | +7.1% | 1381 | 1745 |
| 600026.SH | 中远海能 | 54 | -97 | 158,195 | -329,430 | 6.5% | -10.3% | 3.9% | -6.2% | +50.1% | 428 | 710 |
| 600004.SH | 白云机场 | 47 | -43 | 114,606 | -88,824 | 3.2% | -2.8% | 3.2% | -2.8% | -5.0% | 330 | 330 |
2. 持股基金数量季度增加TOP20
| 代码 | 名称 | 最新持股基金数量 | 季度变化 | 持股总市值（万元） | 季度变化（万元） | 流通股股本占比 | 季度变化 | 总股本占比 | 季度变化 | 季度涨跌幅 | 流通市值（亿元） | 总市值（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 285 | +137 | 1,341,771 | +596,330 | 4.8% | +1.5% | 4.7% | +1.5% | -18.2% | 2802 | 2832 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 72 | +41 | 174,608 | +94,260 | 1.3% | +0.6% | 0.7% | +0.4% | -8.1% | 2416 | 2416 |
| 603056.SH | 德邦股份 | 26 | +18 | 32,670 | +27,185 | 1.6% | +1.3% | 1.5% | +1.2% | -21.0% | 205 | 219 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 89 | +16 | 743,262 | +281,408 | 12.7% | +3.0% | 11.9% | +2.2% | -19.4% | 550 | 587 |
| 002928.SZ | 华夏航空 | 22 | +13 | 226,868 | +71,436 | 16.2% | +1.8% | 12.9% | -1.6% | -23.1% | 125 | 158 |
| 603128.SH | 华贸物流 | 19 | +8 | 173,079 | +50,202 | 12.3% | +2.5% | 12.3% | +2.5% | -10.7% | 140 | 140 |
| 600057.SH | 厦门象屿 | 19 | +7 | 73,108 | +49,990 | 3.3% | +2.0% | 3.2% | +1.9% | -18.8% | 236 | 250 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 60 | -5 | 114,335 | +9,503 | 1.2% | +0.1% | 1.2% | +0.1% | +1.3% | 996 | 996 |
| 601919.SH | 中远海控 | 25 | +2 | 113,882 | +50,371 | 2.9% | +2.1% | 2.3% | +1.6% | +7.1% | 1381 | 1745 |
| 600115.SH | 中国东航 | 38 | +6 | 320,939 | +47,616 | 5.2% | +0.2% | 3.1% | +0.1% | -11.8% | 595 | 1184 |
| 603069.SH | 海汽集团 | 3 | +2 | 1,850 | +1,771 | 0.2% | +0.2% | 0.2% | +0.2% | -0.3% | 79 | 79 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 3 | +1 | 1,835 | +1,441 | 0.1% | +0.1% | 0.1% | +0.1% | -0.9% | 164 | 170 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 2 | +2 | 1,184 | +1,184 | 0.2% | +0.2% | 0.2% | +0.2% | +1.3% | 64 | 64 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 1 | +1 | 953 | +953 | 0.1% | +0.1% | 0.1% | +0.1% | -14.1% | 125 | 157 |
| 600012.SH | 皖通高速 | 4 | +1 | 637 | +346 | 0.1% | +0.0% | 0.1% | +0.0% | -8.8% | 92 | 130 |
3. 持股基金数量季度减少TOP20
| 代码 | 名称 | 最新持股基金数量 | 季度变化 | 持股总市值（万元） | 季度变化（万元） | 流通股股本占比 | 季度变化 | 总股本占比 | 季度变化 | 季度涨跌幅 | 流通市值（亿元） | 总市值（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026.SH | 中远海能 | 54 | -97 | 158,195 | -329,430 | 6.5% | -10.3% | 3.9% | -6.2% | +50.1% | 428 | 710 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 37 | -42 | 354,719 | -319,708 | 8.8% | -6.6% | 8.5% | -6.4% | +3.3% | 428 | 441 |
| 600009.SH | 上海机场 | 138 | -32 | 339,625 | -139,468 | 5.4% | -2.2% | 2.4% | -1.0% | +0.1% | 661 | 1505 |
| 601111.SH | 中国国航 | 147 | -28 | 651,008 | -125,718 | 8.6% | -2.5% | 5.9% | -1.7% | -1.2% | 1022 | 1662 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 43 | -40 | 101,410 | -91,793 | 2.4% | -1.2% | 2.2% | -1.1% | +27.0% | 532 | 532 |
| 603885.SH | 吉祥航空 | 67 | -21 | 399,025 | -22,327 | 12.6% | -1.7% | 11.2% | -1.5% | -6.4% | 298 | 336 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 6 | -14 | 5,036 | -31,653 | 0.3% | -1.6% | 0.3% | -1.6% | +23.4% | 156 | 160 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 1 | -6 | 13 | -27,677 | 0.0% | -4.0% | 0.0% | -3.9% | +13.2% | 71 | 71 |
| 603032.SH | 德新交运 | 0 | -6 | 0 | -25,304 | 0.0% | -2.6% | 0.0% | -2.5% | -31.0% | 140 | 147 |
| 601866.SH | 中远海发 | 1 | -4 | 0 | -2,184 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | +2.1% | 210 | 346 |
| 600004.SH | 白云机场 | 47 | -43 | 114,606 | -88,824 | 3.2% | -2.8% | 3.2% | -2.8% | -5.0% | 330 | 330 |
| 601975.SH | 招商南油 | 40 | -34 | 128,825 | -62,309 | 6.7% | -1.2% | 6.7% | -1.2% | +26.4% | 219 | 219 |
| 600018.SH | 上港集团 | 10 | +1 | 56,377 | -2,420 | 0.5% | +0.0% | 0.5% | +0.0% | +4.1% | 1242 | 1248 |
风险提示
- 宏观经济增速大幅下滑：可能对交运行业整体盈利能力产生负面影响。
- 全球疫情反复风险：可能影响航空运输和物流行业的运营。
- 汇率大幅贬值：可能对有外币收入的交运企业造成冲击。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
