危中寻机，海外保险疫情影响分析-众安金融科技研究院-2020.5-43页_1mb

危中寻机：海外保险业疫情影响分析总结

核心内容

本报告由众安金融科技研究院发布，聚焦于2020年5月全球范围内新冠疫情对保险行业的影响与应对策略，分析了疫情对全球经济、金融市场及保险行业造成的冲击，并探讨了中国保险业如何从危机中寻找新的发展机会。报告强调数字化转型、产品创新、风险管理和政策支持的重要性，以推动保险行业在后疫情时代的高质量发展。

主要观点

• 疫情对全球经济与保险业的影响

  • 全球疫情已造成上亿家企业、近半数劳动力受损，经济衰退已成定局。
  • 海外保险行业在疫情中面临支出、收入、投资三方面的挑战，但部分险种如健康险、营业中断险等获得一定发展机会。
  • 疫情加速了全球保险行业的线上化转型，凸显了科技在保险行业中的关键作用。

• 各国应对措施

  • 隔离封锁：多国实施“封国”“封城”政策，限制人员流动，防止病毒扩散。
  • 医疗与物资保障：各国推动医疗资源调配，建立方舱医院，扩大核酸检测能力，促进医药研发。
  • 经济援助：各国推出现金补贴、税费减免、薪资支持等政策，以缓解疫情对居民和企业的冲击。
  • 政策与监管调整：央行普遍采取宽松货币政策，放宽监管要求，以稳定市场和经济。

• 保险行业应对举措

  • 线上化展业：保险公司普遍推出灵活续保、延期支付、数字理赔等措施，以降低疫情对客户和公司运营的影响。
  • 产品创新：推出营业中断险、赛事取消险等新型保险产品，以应对疫情带来的特殊风险。
  • 风险管理：通过情景测试、压力测试等方式，优化投资组合，强化风险管理能力。

关键信息

一、全球疫情概况与各国应对措施

• 截至2020年5月17日，全球215个国家和地区暴发疫情，累计确诊超480万，死亡超31万。
• 美国、意大利、西班牙等国家疫情严重，死亡率和感染人数较高。
• 各国采取了封城、隔离、医疗资源调配、经济援助等措施应对疫情，成效不一。

二、全球宏观经济金融概况与应对政策

• 经济衰退：IMF预测2020年全球GDP将下降3%，欧元区制造业PMI跌至33.4%。
• 失业率上升：美国失业率升至14.7%，创历史新高。
• 资本市场动荡：VIX指数一度升至82.69，反映市场恐慌情绪。
• 央行扩表：美日欧央行普遍扩大资产负债表，以增加市场流动性，应对疫情冲击。

三、对各国保险行业的影响与应对举措

1. 支出端

• 健康险：疫情导致健康险赔付上升，如美国要求健康险免除部分费用分摊。
• 财险与责任险：疫情对财险收入造成显著影响，如车险、航空险、工程险等。
• 线上化成本：线上展业和远程办公增加成本，部分小型保险公司面临较大压力。

2. 收入端

• 寿险与健康险：健康险收入因疫情有所增长，寿险则因线下展业受限而收入下降。
• 车险与旅行险：疫情导致汽车销量和旅游需求下降，车险和旅行险收入承压。
• 保费返还政策：多家保险公司推出保费返还政策，如GEICO、Allstate等，以稳定客户关系。

3. 投资端

• 资本市场低迷：低利率和高波动性对保险投资收益形成压力。
• 资产配置调整：寿险公司更多配置股票和长期资产，财险公司则依赖短期流动性资产。
• 信用风险上升：非标资产信用风险陡增，保险资产配置面临更大不确定性。

4. 应对举措

• 灵活续保与支付：多数公司延长续保期限，免除滞纳金和罚款，支持客户灵活支付。
• 数字化工具应用：保险企业加速线上化进程，通过自助服务、移动应用、区块链等技术提升服务效率。
• 社会捐赠与支持：保险公司积极捐赠物资，支持疫情防控，如Prudential、Liberty Mutual等。

我国保险行业发展的新方向

1. 科技保险与数字化转型

• 疫情加速了保险行业的线上化进程，数字化转型成为行业发展的关键。
• 消费者对数字化保险的期望显著提升，倒逼保险公司优化线上服务，提升效率与客户体验。
• 中国保险业在数字化方面已具有一定优势，如平安、众安等公司推动线上展业和理赔。

2. 丰富产品供给，强化保障属性

• 营业中断险、活动取消险等新型险种在海外已有应用，可为我国企业提供更多保障。
• 众安与支付宝合作推出“营业中断险”，人保财险推出“小微企业卫士”，均针对中小企业提供保障。
• 北京市推出政策性复工复产保险，涵盖员工隔离费用、停工停产损失等，具有较强的政策属性。

3. 加速协同创新，构建保险生态

• 保险企业应通过跨界联合创新，降低创新成本，提升创新成功率。
• 推动保险产品与应用场景的拓展，提升保险在经济中的资源配置效率。

4. 完善要素市场配置，发挥保险制度经济效能

• 保险行业应积极参与要素市场配置，优化风险管理职能，发挥保险在经济中的重要作用。
• 通过创新和政策支持，推动保险行业成为经济复苏的重要支撑力量。

总结

此次疫情对全球保险行业造成了重大冲击，但也为行业提供了转型和创新的契机。中国保险业应把握机遇，加快数字化转型，丰富产品供给，强化保障功能，同时加强与政府和企业的协同合作，推动保险行业在后疫情时代实现高质量发展。