中小微企业“战疫”融资专题调研报告_44页_12mb

中小微企业“战疫”融资专题调研报告总结

核心内容

本报告聚焦于2020年新冠疫情对中小微企业融资影响，通过多维度调研，分析了中小企业在疫情防控与复工复产过程中面临的困难，以及银行和助贷机构在融资支持方面的现状与问题。

主要观点

• 疫情对中小企业的影响：疫情对中小企业造成严重冲击，劳动密集型行业和住宿餐饮等服务业复工困难，资金紧张成为最大难题。
• 企业类型与规模差异：国有企业恢复生产早于民营企业和个体企业，大企业恢复早于小微企业。不同企业类型和规模所面临的困难差异显著。
• 银行融资支持现状：疫情对银行信贷业务造成冲击，审批率下降，审批时效变化不大，线上审批系统不足是主要瓶颈。
• 助贷机构面临困境：助贷机构在疫情中营销受阻，营收预期下降，重点营销医疗、卫生等确定性行业，但中小企业复工率低仍是最大难点。
• 政策与执行脱节：尽管银行推出多项支持政策，但政策设计与实际执行存在明显差距，尤其是对受疫情影响较大的行业支持不足。

关键信息

企业现状

• 复工情况：生物科技或防疫技术支持企业复工较快，而住宿餐饮、物流等服务行业复工困难。
• 资金问题：近七成企业反映营业收入减少，近九成企业账上资金支撑不到3个月，资金紧张成为最大难题。
• 行业差异：不同行业在疫情中的困难各不相同，如住宿餐饮业因市场需求萎缩而资金紧张，而医药生物行业则因需求扩大而急需资金周转。

银行支持情况

• 信贷业务冲击：疫情对银行信贷业务造成冲击，尤其对中小银行影响更大。
• 审批率与时效：疫情对中小企业融资审批率影响有限，但审批时效有明显提升。
• 政策调整：银行普遍采取防守型策略，关注重点行业和规避高风险行业，但线上审批系统不足限制了支持力度。

助贷机构情况

• 营销受阻：助贷机构整体业务受疫情影响严重，尤其是微型和西区机构。
• 复工率低：助贷机构复工率普遍偏低，仅有21.05%的助贷机构复工率超过75%。
• 线上营销不足：仅有23.68%的助贷机构通过远程线上方式营销中小企业信贷业务。

政策与措施

• 绿色通道：超九成银行已开通中小企业融资绿色通道，但具体行业扶持和专项政策落地情况不理想。
• 产品与政策调整：银行在产品设计和风控政策上有所调整，但效果有限。
• 科技赋能：金融壹账通推出智能解决方案，提升线上业务水平，助力金融机构科学防疫和复工复产。

调研数据概览

企业样本分布

银行样本分布

银行审批情况

助贷机构复工情况

助贷机构线上营销覆盖率

解决思路与建议

政府端建议

• 差异化政策：针对不同规模企业实施差异化扶持政策，对大型企业豁免/延迟税收和社保缴纳，对中小企业提供产业基金支持。
• 加强政策执行：加快政策落地，提高执行效率，确保政策效果显著。

银行端建议

• 放松监管：适当放松大银行中小企业信贷不良率的监管要求。
• 科技赋能：完善中小银行智能化审批系统，提高线上业务能力。
• 专项支持：针对重点行业和疫情严重地区推出专项支持政策。

金融壹账通解决方案

• 智能解决方案：推出智能办公、智能营销、智能风控、智能产品和智能运营五大系列解决方案。
• 平台实践：广东省中小企业融资平台“广东模式”实践，通过“数字政府+金融科技”方式破解中小企业融资难题。

结论

中小企业在疫情中面临严峻挑战，融资问题尤为突出。银行和助贷机构在支持中小企业融资方面虽有举措，但存在政策执行不力、线上系统不足等问题。解决这些问题需要政府和金融机构共同努力，通过科技赋能和政策调整，提升中小企业融资支持的广度和深度，助力其复工复产和持续发展。