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2020年投资管理行业展望总结

核心内容

2020年投资管理行业面临诸多变革，投资管理公司为实现收入增长和扩展客户服务品类，正积极跨越传统界限，探索新的增长路径。行业整体呈现出对数字化转型、并购整合、产品创新以及客户体验提升的高度重视。

主要观点

• 投资管理公司为实现增长，将寻求跨越传统界限，利用新兴技术与市场机会。
• 并购业务将在2020年加速，投资管理公司通过并购获取新能力与客户。
• 通过技术手段（如人工智能、另类数据）提升运营效率，实现“节约促转型”的运营模式。
• 投资管理公司需关注新兴客户群体（如千禧一代与老龄化劳动力）的投资需求，通过定制化服务和ESG投资策略来满足。
• 客户体验成为影响客户留存与增长的关键因素，投资管理公司需通过数字化工具和流程优化来提升客户满意度。

关键信息

借力市场和产品寻求增长

• 投资管理公司通过并购实现业务扩展，特别是在北美和欧洲地区。
• 布鲁克菲尔德资产管理公司收购橡树资本管理公司，成为另类投资巨头。
• 投资管理公司正通过市场拓展和产品开发来寻求增长，如开发可持续基金、主题基金和提供下行保护的ETF产品。
• 投资管理公司通过技术手段（如AI、机器人流程自动化）提升运营效率，并将技术投入作为战略重点。

双管齐下，提升运营效率

• 投资管理公司正在向“节约促转型”模式转变，通过技术投入和外包非核心职能提升运营效率。
• 技术投入占收入的比例较高，能够显著提升每位全职员工的收入。
• 风险管理成为运营转型的重要组成部分，尤其是网络安全和合规问题。

客户体验和交互

• 客户体验成为投资管理公司的重要竞争优势，76%的受访者认为客户体验是终止合作的主要原因。
• 投资管理公司需通过数字化工具和流程优化，提供无缝衔接的个性化服务。
• 客户期望获取实时和定制化的投资报告，数字化报告工具成为趋势。
• 投资管理公司需关注客户交互流程的优化，以提高转化率和客户满意度。

在新领域实现蓬勃发展

• 投资管理公司需在新市场和新产品中寻找增长机会，如另类投资、ESG投资和机会区域基金。
• 随着市场变化，投资管理公司需要灵活调整策略，以适应客户需求和市场环境。
• 投资管理行业将进入一个更加集中和灵活的阶段，技术与数据驱动成为核心竞争力。

尾注

本报告由德勤金融服务行业研究中心撰写，感谢相关专业人士的贡献。报告中提及的公司和数据来源均提供了详细信息，可供进一步参考。