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宏观数据速览

• GDP同比：2023年9月，GDP同比增长4.9%，较上期下降0.3个百分点。
• 制造业PMI：9月制造业PMI为49.5%，较上月上升0.2个百分点，非制造业商务活动指数51.7%。
• 社会融资规模：9月社会融资规模增量41,227亿元，同比增长10%。
• 房地产相关：9月出口总值同比下降6.2%，进口总值同比下降6.3%，CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降2.5%。

商品投资参考综合

• 政策信号：
  • 修订《耕地保护法》草案，加强耕地保护。
  • 中海合会经贸部长会达成共识，推动双边经贸合作。
  • 工信部推动钢铁行业智能制造标准体系建设。
• 市场动态：
  • 涨价商品：国产碳酸锂价格下跌，但近5日整体偏强；英国10年期国债收益率跌势扩大；中国饲料工业协会数据显示工业饲料产量下降。
  • 进出口数据：双边贸易活跃，港口运价指数波动；沙特提高巴士拉西巴气田产能。
• 金融工具创新：
  • 郑商所新增六个品种期权交易。
  • 上交所调整年内企业债受理工作。

债市综述 & 股市早报

债市动态

• 资金面：资金转松，国债期货全线收涨；信用债普遍下跌，尤以地产债跌幅较大。
• 政策：央行开展8280亿元逆回购操作；证监会发布公司债券新规，完善注册制度。
• 特殊关注：
  • 金地集团兑付美元票据获惠誉“BBB-”评级。
  • 恒大公司债将自10月23日起停牌。

股市要闻

• 板块表现：
  • A股整体下跌，基金集中调研电子、医药板块。
  • 中金公司建议关注科技TMT、电新等优势制造业。
• 政策信号：
  • 中央巡视监督多家央企。
  • 上市公司分红机制将完善，三季报强修复现象明显。
• 重点关注：
  • 华为概念股圣龙股份连续11日涨停，圣龙股份公布2023前三季度净利润同比下降53.2%。
  • 富士康承压税务审查。

行情展望

• 汇率：美债收益率全线收跌，人民币对美元中间价上调2个基点，收涨。
• 海外市场：
  • 美股财报季开启，银行预警盈利下滑风险。
  • AI企业发布先进机器人技术引发股市震荡。

今日提示

• 债市：今日公布续发国债，新增金融债券发行。
• 解禁：北向资金暂停交易一日，60家上市公司解禁市值约820亿元。