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中国移动游戏市场年度综合分析（2020）

核心内容概述

中国移动游戏市场在2019年和2020年初期表现出强劲增长，市场占比持续上升，预计2020年将突破70%。市场整体进入精品化发展阶段，用户规模和用户时长均有所提升，但市场存量特征明显。短视频平台成为主要的媒体渠道，游戏内容分发和广告投放趋势向垂直渠道和云游戏平台倾斜。

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主要观点

市场发展

• 移动游戏市场占比：2019年达到68.6%，预计2020年将突破71.5%，成为网络游戏市场的核心。
• 市场回暖：2019年移动游戏市场规模达1850.2亿元，同比增长15.5%，预计未来三年保持10%以上增长。
• 精品化趋势：市场正加速进入精品时代，头部厂商加大内容质量与社会文化价值的投入。

用户分析

• 用户规模：2019年用户规模达6.51亿，同比增长8.3%，进入存量市场。
• 用户属性：女性用户持续增加，接近50%；未成年人保护政策使24岁以下用户占比下降至22.5%。
• 细分品类用户结构：卡牌游戏女性用户占比高，SLG和回合制男性用户为主；沙盒游戏年轻用户占比下降。
• 用户分布：一线城市用户在卡牌游戏中占比高，FPS和赛车游戏在低线城市增长显著。

媒体与渠道

• 短视频媒体：成为增长最快媒体渠道，抖音、快手占据主导地位，微视因红包活动实现296.20%的MAU增长。
• 长视频媒体：优酷、爱奇艺、腾讯视频三强格局稳定，芒果TV和哔哩哔哩增长显著。
• 硬件渠道：华为应用市场增长显著，增长率达33.95%，与手机市场高度绑定。
• 三方渠道：应用宝保持强势，百度手机助手和安卓市场增长乏力，出现分化趋势。
• 垂直渠道：增长迅猛，独立小游戏平台如233小游戏、快手电丸等成为重要分发渠道。

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关键信息

市场规模与增长

• 2019年移动游戏市场规模为1850.2亿元，同比增长15.5%。
• 预计2022年市场规模将达2559.7亿元，年均增长率约10.5%。

用户增长与结构

• 2019年移动游戏用户规模达6.51亿，同比增长8.3%。
• 女性用户占比持续上升，接近50%。
• 24岁及以下用户占比下降至22.5%，36岁及以上用户增长。

产品与品类分析

• 棋牌游戏：用户使用时长仍居首位，占比达44.12%。
• 休闲游戏：月活首破4亿，成为市场新增长点。
• 网赚类游戏：如《阳光养猪场》《我功夫特牛》等成为黑马，吸量能力强。
• 重度游戏：市场洗牌加剧，产品需更高质量以吸引用户。

媒体与渠道趋势

• 短视频：抖音、快手等平台增长迅速，成为移动游戏主要推广渠道。
• 长视频：优爱腾格局稳定，芒果TV和哔哩哔哩增长显著。
• 硬件渠道：华为、vivo等增长明显，与手机市场绑定紧密。
• 三方渠道：应用宝保持领先地位，百度、阿里等渠道表现分化。
• 垂直渠道：增长迅猛，如TapTap、咪咕快游等，成为重要分发平台。

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厂商分析

腾讯游戏

• 精品发行：2019年发行24款精品手游，其中18款为代理产品。
• 自研精品化：自研产品数量较少，但质量高，侧重海外市场。
• 业务稳定：国内移动游戏业务趋于稳定，战略重心逐步转向全球化与全面升级。

网易游戏

• 市场份额：占据15.81%，依托《梦幻西游》《阴阳师》等长线产品。
• 内容质量：持续加强产品内容质量，提升用户粘性。

三七互娱

• 爆发增长：2019年实现产品和业绩爆发，市场份额增至10.44%。
• 产品策略：持续推出高质量产品，推动市场增长。

中手游

• MMO市场：在MMO市场占据领先地位，市场份额增至2.53%。

其他厂商

• 盛趣游戏、游族网络、掌趣、巨人网络、莉莉丝游戏、君海游戏等厂商均在市场中发挥重要作用，产品多样化，覆盖不同用户群体。

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市场趋势

• 短视频主导：短视频成为移动游戏用户增长和内容分发的核心渠道。
• 精品化趋势：市场持续向精品化发展，用户对高质量内容需求增加。
• 渠道分化：三方渠道整体增长乏力，垂直渠道和云游戏平台成为新的增长点。
• 用户留存与转化：需关注用户留存和转化，提升产品吸引力和用户粘性。
• 海外市场：部分厂商开始重视海外市场，如OPPO、腾讯等，利用国产手机出海红利。

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总结

中国移动游戏市场在2020年初期继续保持增长态势，短视频成为主要媒体渠道，精品化趋势明显。用户结构趋于均衡，女性用户和低线城市用户增长显著。渠道分化趋势加强，垂直渠道和云游戏平台成为新的增长引擎。厂商需持续关注市场变化，优化产品和内容策略，以适应不断变化的市场环境。