【沙利文】2023年中国即时配送行业趋势白皮书_33页_1mb

报告摘要

2023年中国即时配送行业趋势白皮书总结

核心内容

2023年中国即时配送行业在宏观经济复苏、政策支持及消费习惯转变的多重推动下，呈现出显著的增长趋势。随着“万物到家”理念的普及，即时配送服务从传统的餐饮外卖拓展至生鲜、3C数码、医药、服装、日用品等全品类，并覆盖了夜生活、旅游、母婴、居家养老等多元场景。同时，行业正经历从“萌芽期”到“成熟期”的演变，呈现出更高的灵活性和即时性，满足了消费者对“即刻满足、当场享用、个性体验”的新需求。

主要观点

宏观经济与政策支持
- 2023年中国经济复苏明显，第三产业在GDP中的占比提升，成为经济增长的重要驱动力。
- 政府出台多项政策支持即时配送行业发展，如《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》、《县域商业三年行动计划》等，推动即时零售和即时配送的融合与扩张。
- 政策鼓励县域商业体系建设，促进农村和下沉市场的即时配送发展，提升消费活力。
行业趋势洞察
- 即时配送行业订单规模持续增长，预计2028年将达813.1亿单，未来五年保持年均14.7%的增长。
- 流量多极化趋势显著，传统电商、内容电商、社交平台等均积极切入即时零售，形成多元竞争格局。
- 独立第三方即配平台在流量多极化趋势中受益，成为行业增长的重要推动力。
- 下沉市场蕴含巨大潜力，其消费习惯升级，为即配行业带来新的增长机遇。
消费者需求变化
- 消费者对即时、省时的需求提升，推动“帮取送、帮买、帮办事”等非标服务兴起。
- 95后等年轻消费者对配送速度要求极高，超过50%希望当天或半天内收货，7%希望2小时内送达，即时配送成为满足该需求的关键方式。
- 消费者对配送服务的品质要求不断提高，愿意为高品质、定制化服务支付更高溢价。
技术驱动行业升级
- 无人配送（无人机、无人车）和人工智能技术的应用显著提升了配送效率与服务质量。
- 云计算和AI算法优化了配送路线规划，提高了骑手与平台的协同效率，降低履约成本。
- 顺丰同城、美团等企业积极布局智能配送系统，如“丰配云”、“CLS城市物流系统”等，提升整体服务体验。
行业竞争格局
- 头部企业如顺丰同城、美团、饿了么、达达快送等在即配市场占据重要地位，通过合作与自建运力，实现高效履约。
- 新入局者如货拉拉、滴滴快送、高德地图等，选择聚合平台或自建运力模式，拓展跑腿、即时配送等业务。

关键信息

订单规模：2023年即配行业订单规模约408.8亿单，同比增长22.8%；预计2028年将达到813.1亿单。
运力供给：2023年即配骑手数量约1240万，其中30%为稳定核心运力。
技术应用：顺丰同城推出智能头盔和行车记录仪，提升骑手安全；美团无人配送车“小袋”和无人机“青蜂”在特定场景中发挥作用。
政策支持：2024年国务院发布《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，强调即时配送在恢复消费、引导数字化转型、激发县域经济中的关键作用。
行业挑战：尽管即时配送发展迅速，但其在复杂路况中仍存在应用局限，需进一步完善基础设施与技术方案。
未来展望：即时配送将在更多非餐饮场景中发展，如医药、生鲜、服装、3C数码等，成为零售行业的重要增长点。

行业领先企业分析

顺丰同城

优势：拥有“全覆盖、全能力”的弹性运力网络，与顺丰集团深度协同，提供全场景、一体化配送服务。
战略举措：通过“丰配云”和“CLS城市物流系统”提升运营效率；拓展无人机、四轮车等新型运力，应对非标准配送需求。
发展成果：2023年即配订单快速增长，运力网络覆盖广泛，服务模式多样化。

美团

优势：作为本地生活平台，拥有庞大的用户与商家基础，推出美团闪购、小象买菜等新业务，拓展即时零售边界。
战略举措：与顺丰同城、闪送等合作，提升配送能力；优化骑手管理，推动配送效率与体验。
发展成果：2023年美团配送单日订单量突破4000万，平均每单配送时间仅30分钟。

饿了么/蜂鸟即配

优势：依托阿里本地生活业务，构建“四横四纵”战略体系，提升履约能力与商家服务。
战略举措：拓展非餐饮品类，如医药、商超、酒饮、大百货等；通过“阳光菜场”等项目提升传统零售场景的线上渗透。
发展成果：非餐订单实现双位数增长，合作品牌如小米等，推动即时零售发展。

总结

2023年中国即时配送行业在宏观经济复苏、政策支持及技术进步的多重推动下，迎来新的发展机遇。行业呈现多元化、智能化、平台化趋势，服务场景从餐饮外卖向更广泛的即时零售扩展，运力供给充足，消费者需求增长显著。未来，随着技术的不断成熟和政策的持续支持，即时配送将在更多细分领域发挥作用，成为推动零售行业创新和增长的重要力量。

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