2022-03-30-上交所-东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票及2020年非公开发行股票之保荐总结报告书_6页_2mb

四川天味食品集团股份有限公司保荐总结报告书总结

一、发行人基本情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”）成立于2007年3月2日，股票代码为603317，股票简称为天味食品。截至2021年12月31日，公司注册资本为75,418.169万元人民币，注册地址位于成都市双流区西航港街道腾飞一路333号，法定代表人为邓文。

二、本次发行情况概述

1. 首次公开发行股票

   • 发行时间：2019年4月
   • 发行数量：4,132.00万股
   • 发行价格：13.46元/股
   • 募集资金总额：556,167,200.00元
   • 实际募集资金净额：489,311,348.12元
   • 募集资金到账时间：2019年4月10日
   • 验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
   • 验资报告编号：XYZH/2019CDA40113

2. 2020年非公开发行股票

   • 发行时间：2020年11月
   • 发行数量：28,596,491股
   • 募集资金总额：1,629,999,987.00元
   • 实际募集资金净额：1,621,689,990.31元
   • 募集资金到账时间：2020年11月13日
   • 验资报告编号：XYZH/2020CDA40010

三、保荐工作概述

东兴证券作为天味食品首次公开发行股票及2020年非公开发行股票的保荐机构，履行了以下主要职责：

• 督导发行人完善防止大股东、其他关联方违规占用资源的制度
• 督导发行人完善防止高管人员损害公司利益的内控制度
• 督导发行人保障关联交易的公允性和合规性
• 审阅信息披露文件，确保其真实、准确、完整
• 督导发行人修订《公司章程》及重要内控制度的审批程序和内容合规性
• 审阅股东大会、董事会会议文件，确保程序合规
• 关注公司及高管是否受到监管处罚或关注
• 核查媒体报道，应对市场传闻
• 持续关注募集资金使用及投资项目的实施
• 持续关注发行人是否存在对外担保等事项
• 定期或不定期进行现场检查，报送相关报告

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐期间未发生重大事项。

五、对上市公司配合保荐工作情况的评价

天味食品在尽职推荐阶段积极配合保荐机构、会计师及律师的工作，及时提供所需文件、材料及信息，确保其真实、准确、完整。在持续督导期间，公司能够按照相关法律法规及交易所规则规范运作，并及时、准确地进行信息披露。对于保荐机构提出的问题，公司也能够积极沟通并提供相应文件。

六、对证券服务机构参与证券发行上市工作的评价

天味食品聘请的律师、会计师等证券服务机构能够依法依规出具专业意见，并积极配合保荐机构的核查与协调工作。

七、对上市公司信息披露的结论性意见

在持续督导期间，天味食品的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的要求。

八、对募集资金使用的结论性意见

天味食品已建立募集资金管理制度，募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定，未发现违法违规情形。截至2021年12月31日，募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行监督检查职责。

九、其他申报事项

无其他需申报事项。