2022-03-25-上交所-华泰联合证券有限责任公司关于中原证券股份有限公司非公开发行A股股票之保荐总结报告书_7页_329kb

华泰联合证券关于中原证券非公开发行A股股票保荐总结报告书总结

一、核心内容概述

本报告书由华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）出具，针对中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）非公开发行A股股票的保荐工作进行总结。报告内容涵盖保荐机构及代表人承诺、保荐机构基本情况、发行人基本情况、保荐工作概述、重大事项处理情况、对上市公司配合保荐工作的评价、对证券服务机构的评价、信息披露与募集资金使用的审阅结论等。

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二、主要观点与关键信息

1. 保荐机构承诺

• 保荐机构及代表人承诺报告内容真实、准确、完整，承担相应法律责任。
• 自愿接受中国证监会、上海证券交易所的质询与调查。
• 接受监管措施，确保合规运作。

2. 保荐机构基本情况

项目	内容
名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
主要办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人	江禹
联系人	孙泽夏、孙轩
联系电话	021-38966542

3. 发行人基本情况

项目	内容
名称	中原证券股份有限公司
证券代码	601375.SH、1375.HK
注册资本	464,288.47万元
注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军
实际控制人	河南省财政厅
联系人	朱启本、杨峰
联系电话	0371-6917 7590
发行类型	非公开发行A股股票
发行时间	2020年7月16日
上市时间	2020年7月30日
上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年：2020年4月23日；2020年：2021年3月31日；2021年：2022年3月26日

4. 保荐工作概述

• 尽职推荐：完成尽职调查，组织编制申请文件，配合证监会审核，确保合规。
• 持续督导：
  • 审阅信息披露文件，确保合规。
  • 进行现场检查，涵盖募集资金使用、募投项目进展、公司治理、内部控制等方面。
  • 对2020年上半年营业利润下滑超过50%进行专项检查，分析原因并提出建议。
  • 督促公司建立并执行相关规章制度，如防止关联方占用资源、关联交易制度等。
  • 列席公司股东大会、董事会等会议，确保决策合规。
  • 发表独立意见，确认募集资金使用合规，公司治理和信息披露符合要求。
  • 跟踪承诺履行情况，确保相关方履行承诺。
  • 配合交易所工作，按时报送文件。

5. 重大事项处理

• 保荐代表人变更：因吴凌工作变动，孙轩接替其职责。
• 监管措施：中原证券收到河南证监局、河南证监局监管关注函等监管措施，公司已按要求整改并提交书面报告。
• 审计机构变更：公司原审计机构信永中和会计师事务所任期届满，经董事会及股东大会决议，聘任大华会计师事务所。

6. 上市公司配合保荐工作评价

• 在尽职推荐阶段，发行人积极配合，提供真实、完整的资料。
• 在持续督导阶段，发行人规范运作，及时披露信息，与保荐机构保持良好沟通。

7. 证券服务机构评价

• 中介机构在尽职推荐和持续督导阶段均能依法依规出具专业意见，配合保荐工作。

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三、信息披露与募集资金使用结论

• 信息披露：发行人已披露公告内容真实、准确、完整，无重大遗漏，符合交易所要求。
• 募集资金使用：发行人严格遵守相关规定，募集资金专户存储及使用合规，未发现违规行为。

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四、总结

华泰联合证券在中原证券非公开发行A股股票的保荐工作中，履行了尽职推荐和持续督导职责，确保公司合规运作、信息披露完整、募集资金使用规范。在持续督导期间，保荐机构对发行人进行了多次现场检查，跟踪承诺履行情况，并配合监管机构工作，整体保荐工作顺利完成。