2018-清科2010年7月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_6页_3mb
报告摘要
清科 2010 年 7 月中国创业投资暨私募股权市场总结
核心内容概述
2010年7月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现出活跃的态势，新募集基金数量和金额均有所增长。该月共发生33起投资案例，涉及金额总计9.96亿美元，其中PIPE（Private Investment in Public Equity）投资表现尤为突出，占总金额的48.3%。
主要观点
- 基金募集情况：7月共有17支基金新募集，其中人民币基金15支，占总数的88.2%；外币基金2支。人民币基金披露金额28.78亿美元，占总金额的74.0%；外币基金披露金额10.13亿美元。
- 行业分布：投资案例主要分布在生物技术/医疗健康、清洁技术、机械制造和互联网等行业。其中，生物技术/医疗健康行业案例数最多，共9起，占比27.3%。
- 投资金额分布：从金额角度看，食品&饮料行业以2.68亿美元居首，占比26.9%；机械制造行业以2.11亿美元紧随其后，占比21.1%；农/林牧/渔行业以1.75亿美元位列第三，占比17.6%。
- PIPE投资突出：7月共有3起PIPE投资案例，涉及金额4.81亿美元，占总投资金额的48.3%。其中包括凯雷集团以1.75亿美元收购卜蜂国际有限公司的可转换股，以及法国达能向赛富亚洲出售汇源果汁股权等。
- 投资地域分布：投资案例主要集中在北上广深等一线城市。北京以7起案例位居首位，占比21.2%；上海4起，占比12.1%；浙江3起，占比9.1%。从披露金额看，北京以3.18亿美元居首，占比32.9%；山东2.05亿美元，占比20.6%；香港1.75亿美元，占比17.6%。
关键信息
- 投资案例数与金额：7月共发生33起投资案例，其中26起披露金额，合计9.96亿美元。
- 行业分布：
- 生物技术/医疗健康：9起，占比27.3%
- 清洁技术：5起，占比15.2%
- 机械制造：3起，占比9.1%
- 互联网：3起，占比9.1%
- 食品&饮料：2起，占比6.1%
- IT、电子及光电设备、农/林牧渔等行业各1起。
- 投资规模分布：
- 1,000万美元以下：15起，占比57.7%
- 1,000-3,000万美元：5起，占比19.2%
- 3,000万美元以上：6起，占比23.1%，总金额8.43亿美元。
- 退出交易情况：7月共发生18笔退出交易，均以IPO方式退出，涉及10家企业。主要退出市场包括深圳创业板、香港主板、深圳中小企业板、纳斯达克和纽约证券交易所。
表格摘要
表 1：2010年7月中国VC/PE市场一级行业投资统计
| 行业 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额(US$M) | 比例 | 平均投资金额(US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术/医疗健康 | 9 | 27.3% | 5 | 95.16 | 9.6% | 19.03 |
| 清洁技术 | 5 | 15.2% | 5 | 73.23 | 7.4% | 14.65 |
| 机械制造 | 3 | 9.1% | 3 | 210.50 | 21.1% | 105.25 |
| 互联网 | 3 | 9.1% | 2 | 129.00 | 13.0% | 64.50 |
| 食品&饮料 | 2 | 6.1% | 2 | 268.09 | 26.9% | 134.05 |
| IT | 2 | 6.1% | 2 | 11.21 | 1.1% | 5.61 |
| 电子及光电设备 | 2 | 6.1% | 2 | 4.43 | 0.4% | 2.20 |
| 农/林牧渔 | 1 | 3.0% | 1 | 175.00 | 17.6% | 175.00 |
| 化工原料及生产 | 1 | 3.0% | 1 | 11.80 | 1.2% | 11.80 |
| 能源及矿产 | 1 | 3.0% | 1 | 10.84 | 1.1% | 10.84 |
| 汽车 | 1 | 3.0% | 1 | 4.43 | 0.4% | 4.43 |
| 电信及增值业务 | 1 | 3.0% | 1 | 2.17 | 0.2% | 2.17 |
| 广播电视及数字电视 | 1 | 3.0% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 其他 | 1 | 3.0% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 合计 | 33 | 100.0% | 26 | 995.86 | 100.0% | 38.30 |
表 2：2010年7月中国VC/PE市场投资地域分布
| 地域 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额(US$M) | 比例 | 平均投资金额(US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 21.2% | 5 | 317.91 | 31.9% | 63.58 |
| 上海 | 4 | 12.1% | 2 | 129.00 | 13.0% | 64.50 |
| 浙江 | 3 | 9.1% | 3 | 20.36 | 2.0% | 6.79 |
| 山东 | 2 | 6.1% | 2 | 205.00 | 20.6% | 102.50 |
| 江西 | 2 | 6.1% | 2 | 48.63 | 4.9% | 24.32 |
| 河南 | 2 | 6.1% | 2 | 29.53 | 3.0% | 14.77 |
| 湖南 | 2 | 6.1% | 2 | 13.28 | 1.3% | 6.64 |
| 江苏 | 2 | 6.1% | 2 | 9.03 | 0.9% | 4.52 |
| 深圳 | 2 | 6.1% | 1 | 2.95 | 0.3% | 2.95 |
| 香港 | 1 | 3.0% | 1 | 175.00 | 17.6% | 175.00 |
| 云南 | 1 | 3.0% | 1 | 22.13 | 2.2% | 22.13 |
| 河北 | 1 | 3.0% | 1 | 14.18 | 1.4% | 14.18 |
| 天津 | 1 | 3.0% | 1 | 5.91 | 0.6% | 5.91 |
| 重庆 | 1 | 3.0% | 1 | 2.95 | 0.3% | 2.95 |
| 合计 | 33 | 100.00% | 26 | 995.86 | 100.00% | 38.30 |
表 3：IPO退出市场分布
| 退出市场 | 笔数 | 比例 | 上市企业数量 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳创业板 | 11 | 30.6% | 4 | 28.6% |
| 香港主板 | 9 | 25.0% | 2 | 14.3% |
| 深圳中小企业板 | 7 | 19.4% | 6 | 42.9% |
| NASDAQ | 7 | 19.4% | 1 | 7.1% |
| 纽约证券交易所 | 2 | 5.6% | 1 | 7.1% |
| 合计 | 36 | 100.0% | 14 | 100.0% |
联系方式
- 北京：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座1202/03室，邮编100125，电话+86 10 84580476 62588680，传真+86 10 84580480
- 上海：上海市静安区威海567号晶采世纪大厦5E，邮编200041，电话+86 21 62889090 62886707，传真+86 21 62886716
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- 香港：香港华兰路20号华兰中心21楼2101室，电话+852 2960 4611，传真+852 2960 0185
- Silicon Valley：100 Hamilton Ave, Suite 100, Palo Alto, CA94301，电话+16504618100，传真+16504618101，邮箱Research@zero2ipo.com.cn，网站www.zero2ipo.com.cn www.zero2ipo.com.hk
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