20191117-莫尼塔投资-TMT周报：宝信软件取得上海IDC首批能耗指标_6页_618kb
报告摘要
TMT周报总结 —— 宝信软件取得上海IDC首批能耗指标
核心内容
本周TMT行业报告聚焦于宝信软件获得上海IDC首批能耗指标这一重要事件，并结合市场行情、行业动态及公司公告进行综合分析。报告指出，上海IDC能耗指标具有高度稀缺性，竞争激烈，未来数据中心将向头部企业集中，规模化趋势明显。同时，报告还回顾了近期A股市场表现及多家科技企业在云计算、区块链、数据管理等领域的动态。
主要观点
1. 上海IDC能耗指标稀缺性显著
- 审批结果：2019年11月14日，上海经信委发布首批支持新建互联网数据中心项目用能指标名单，共6家公司获得25,075个机架指标。
- 企业名单：宝信软件（罗泾5000个）、万国数据（5000个）、网宿科技（3025个）、中国电信（5000个）等。
- 竞争激烈：本地国资背景企业及市场第二名公司未入选，反映指标分配竞争激烈，稀缺性高。
- 未来趋势：经信委要求申请方携甲方客户竞标，预计未来数据中心将向头部企业集中，形成规模化发展。
2. 第二批用能指标将发放
- 时间预期：2020年将发放第二批用能指标。
- 剩余机柜数：预计剩余不超过3.5万个机柜将在2020年上半年落地。
- 企业前景：第一批未入选的光环新网与数据港，有望在二期项目成熟后获得指标支持。
关键信息
A股板块表现
- 领涨板块：电子、医药生物、食品饮料等板块表现较好。
- 下跌板块：计算机行业指数下跌2.4%，通信行业指数下跌3.1%，沪深300指数下跌2.41%。
- 个股表现：计算机板块中，东方通、东华软件、任子行、北信源等个股涨幅领先。
行业新闻与公司公告
| 企业/事件 | 内容概要 |
|---|---|
| 华为云 | 发布新一代智能云操作系统“瑶光智慧云脑”，面向5G+云+AI时代。 |
| 亚马逊 | 调整云计算定价政策，推出“保留计划”，绑定老客户防止流失。 |
| 区块链应用 | 深圳市开出全国首张区块链交通类财政电子票据，推动区块链在民生领域的应用。 |
| 英伟达 | 2020财年第三季度营收同比下滑5%，但环比增长17%，强调云计算业务恢复增长。 |
| 迅雷 | Q3营收4380万美元，云计算成为收入增长的主要驱动力。 |
| 科士达 | 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不超过1亿元。 |
| 立思辰 | 股东窦昕增持股份，持股比例达7%。 |
| 同为股份 | 股东黄梓泰拟减持股份不超过1.9997%。 |
| 汉王科技 | 控股股东刘迎建解除质押股份，累计质押比例达13.34%。 |
| 和仁科技 | 收到政府补助资金878.8万元，占2018年净利润的21.73%。 |
| 汇金科技 | 获得省科技创新战略专项资金，补助金额338万元。 |
| 常山北明 | 第二大股东及高管拟减持股份不超过2%，合计不超过2%。 |
| 神思电子 | 控股股东拟减持股份不超过3%。 |
| 飞天诚信 | 收到政府补助资金22.94万元。 |
| 汉得信息 | 拟回购股份用于股权激励，资金范围5000万-1亿元。 |
| 诚迈科技 | 股东Scentshill Capital拟减持480万股，占公司总股本的6%。 |
| 任子行 | 控股股东及一致行动人拟减持4080万股，占公司总股本的6%。 |
| 泛微网络 | 股东华软创投拟减持145万股，占公司总股本的0.96%。 |
| 达实智能 | 控股股东达实投资及其一致行动人质押股份比例达14.25%。 |
| 科大国创 | 股东孙路质押股份比例达2.8%。 |
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