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2023年1月31日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年四季度至2023年初，中国宏观经济指标呈现分化趋势，部分指标改善，但部分仍面临下行压力。

主要观点

• GDP增长放缓：2022年四季度GDP当季同比为2.90%，较上季度下降0.9个百分点，去年同期为4.00%。
• 制造业PMI下降：制造业PMI为47.00%，较上季度下降1.0个百分点，去年同期为50.30%。
• 非制造业PMI走弱：非制造业商务活动指数为41.60%，较上季度下降5.1个百分点，去年同期为52.70%。
• 货币供应增速放缓：M0同比增速为15.30%，较上季度下降1.2个百分点；M1同比增速为3.70%，较上季度下降0.9个百分点；M2同比增速为11.80%，较上季度下降0.6个百分点。
• 信贷数据回升：金融机构人民币贷款当月新增14000亿元，较上月增加1900亿元。
• 通胀数据温和：CPI当月同比为1.80%，较上月上升0.2个百分点；PPI当月同比为-0.70%，较上月上升0.6个百分点。
• 投资与消费数据分化：固定资产投资累计同比为5.10%，较上季度微降0.2个百分点；社会消费品零售总额累计同比为-0.20%，较上季度下降0.1个百分点。
• 进出口数据下滑：出口总值当月同比为-9.90%，进口总值当月同比为-7.50%，均较上季度有所下降。

二、商品投资参考

综合

• 服务贸易增长：2022年中国服务贸易总额达59801.9亿元，同比增长12.9%。
• 财政政策支持：2022年全国一般公共预算收入增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元。
• 国企经营数据：2022年国有企业营业总收入增长8.3%，利润总额下降5.1%，资产负债率上升0.4个百分点。
• 地方发展政策：四川取消生育登记结婚限制，广州一季度投资项目超6800亿元，河北计划到2027年数字经济占GDP比重达42%以上。
• 中韩贸易关系：韩国成为我国第四大贸易伙伴，2022年中韩贸易额达3622亿美元，同比增长0.1%。

金属

• LME金属价格波动：铜跌0.72%，锌涨0.76%，镍涨3.06%，铝跌2.32%，锡跌3.45%，铅跌1.97%。
• 黄金成本预期：澳大利亚黄金生产商预计2023年采金业综合维持成本将达1540-1660美元/盎司。
• 国际贵金属期货：COMEX黄金期货跌0.36%，白银期货涨0.29%。
• 全球最大白银ETF持仓减少：持仓量减少42.91吨，当前持仓量为14892.78吨。

能源化工

• 国际油价下跌：美油和布油分别下跌2.35%和2.25%。
• 俄沙合作加强：俄罗斯与沙特在“欧佩克+”框架下加强能源合作。
• 俄罗斯抵制价格上限：禁止石油出口商遵守西方对俄石油出口价格上限措施。

农产品

• ICE农产品期货波动：原糖涨1.19%，棉花跌2.04%，可可跌0.34%，咖啡涨0.38%。
• CBOT农产品期货上涨：大豆、玉米和小麦分别上涨1.59%、0.11%和0.3%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购操作：1月30日开展1730亿元7天期逆回购操作，净投放990亿元。

债市综述

• 国债期货上涨：10年期国债期货主力合约上涨0.29%。
• 信用债表现分化：地产债多数下跌，部分债券如“21龙湖04”上涨超5%。
• 转债市场活跃：中证转债指数微涨0.11%，万得可转债等权指数涨0.76%。
• 货币市场利率上行：银存间质押式回购加权平均利率多数上行，银行间回购定盘利率全线上涨。

汇市速递

• 人民币汇率波动：1月31日人民币兑美元收盘报6.7514，中间价调升76个基点。
• 美元指数上涨：美元指数上涨0.3%，非美货币多数下跌。

研报精粹

• 华创固收观点：经济恢复对债市趋势性压制仍存在，但节后流动性可能维持宽松，短端债券表现或优于长端。
• 中信固收观点：预计美国经济将面临实质性衰退，美债利率下行趋势确定性较高。

四、股票市场要闻

国内股市

• 港股回调：恒生指数收跌2.73%，科技、影视、教育等板块走弱，北向资金净买入超186亿元。
• 北交所做市交易上线：相关细则发布，做市商将获得更多业务增量。
• A股银行盈利增长：13家上市银行2022年归母净利润悉数实现正增长，多数增速达两位数。
• 券商业绩下滑：多家券商2022年净利润大幅下滑，部分出现亏损，主要受外部环境和市场波动影响。
• 京东国际业务调整：印尼电商官网将停止服务，同时加强物流仓储布局。
• 领克高管加入长城：陈思英加盟长城汽车，任魏品牌CEO兼坦克品牌营销总经理。
• 雷军设立新委员会：集团经营管理委员会和人力资源委员会分别成立。

国际股市

• 中概股普遍下跌：达达集团、嘉楠科技、有道等跌幅超10%。
• 美股科技股表现分化：尚德机构、亚朵等涨幅超10%。
• 苹果供应链变化：捷普开始在印度为AirPods生产组件。
• 马斯克支付推特利息：推特私有化后首次支付利息，金额约3亿美元。
• 新能源汽车行业调整：小鹏汽车任命王凤英为总裁，理想汽车明确车型价格区间。

五、今日提示

• 债券招标与缴款：1月31日，多个债券品种进行招标、缴款和还本付息。
• 债券上市：195只债券上市，涵盖多家金融机构和企业发行的债券。

六、免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立投资顾问。

七、宝城期货分支机构信息

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