2017-果汁行业研究报告_24页_2mb

果汁行业研究报告总结

核心内容概述

本报告对全球及中国果汁行业进行了深入分析，涵盖行业分类、市场现状、发展趋势、竞争格局以及主要企业分析等内容。重点探讨了果汁行业的产业链结构、产品分类标准、市场消费特点、企业盈利模式及NFC橙汁的推广情况。

果汁行业分类标准

根据产品加工方式和果汁含量，果汁行业主要分为以下几类：

• 原果汁：通过机械或物理方法提取，保留原水果的色泽、风味和可溶性固形物含量。
• 原果浆：通过打浆工艺提取，保留原水果的色泽、风味和可溶性固形物含量。
• 浓缩果汁：通过物理方法去除天然水分制成的浓缩制品。
• 浓缩果浆：浓缩后的果浆制品。
• 果肉果汁：加入水、糖液、酸味剂等调制而成，原果浆含量不低于30%（m/V）。
• 果汁饮料：加入水、糖液、酸味剂等调制而成，原果汁含量不低于10%（m/V）。
• 果粒果汁饮料：加入果粒、水、糖液、酸味剂等调制而成，原果汁含量不低于10%（m/V），果粒含量不低于5%（m/V）。
• 水果饮料浓浆：含糖量高，需稀释后饮用，原果汁含量不低于5%（m/V）乘以稀释倍数。
• 水果饮料：含糖量较高，需稀释后饮用，原果汁含量不低于5%（m/V）乘以稀释倍数。

全球果汁市场分析

A1. 国际果汁行业现状

• 全球主要果汁产品为苹果汁和橙汁。
• 橙汁：全球产量达2.2百万吨，巴西占世界出口量的57%，美国占30.13%。
• 苹果汁：全球产量72.37百万吨，中国占全球产量的52.56%，约38.05百万吨。
• 巴西：全球最大的柑橘加工和出口国，年出口橙汁120万吨，占全球出口总量的53%。
• 美国：拥有新奇士和施格兰两大龙头企业，其营销网络和分销体系完善，占据全球市场。

A2. 国际果汁饮料趋势

• 果蔬复合汁饮料：在发达国家发展较快，例如西红柿汁与胡萝卜汁的复合汁。
• 混合果汁饮料：如britvic公司的J2O系列，包含苹果、芒果、橙、西番莲等，深受年轻人喜爱。
• 日本市场：单一口味果汁销量下滑，复合果汁销量增长迅速，尤其是胡萝卜汁。

中国果汁市场分析

B1. 中国果汁饮料市场分类

• 低浓度果汁饮料（5%-10%果汁含量）：以统一鲜橙多、康师傅每日C等为代表。
• 复合果汁（30%左右果汁含量）：如屈臣氏果汁先生、养生堂农夫果园。
• 100%果汁：以汇源为代表，市场占有率约为5%-6%。

B2. 中国果汁市场发展演变

• 中国果汁市场从上世纪70年代起步，80年代缓慢发展，90年代后快速增长。
• 市场竞争日趋激烈，主要分为三股力量：台湾背景企业（统一、康师傅）、国内企业（汇源、娃哈哈）及跨国公司（可口可乐、百事）。
• 市场呈现大众化消费趋势，多数消费者以少量、零星购买为主，休闲消费成为新特点。

B3. 中国果汁行业发展特点

1. 中国水果资源丰富，种类多样，2012年产量达2.4亿吨，居世界首位。
2. 果汁消费量较低，人均年橙汁消费量仅0.3公斤，远低于发达国家的14公斤。
3. 企业数量多但规模小，多数区域企业无法在全国市场运作。
4. 低浓度果汁占据市场主导地位，高浓度果汁市场空间较小。
5. 新型果汁饮料（如蔬菜汁、高纤维果汁、营养强化型果汁）逐渐被消费者接受。
6. 市场预计将持续增长，到2018年消费总量有望突破70亿公升。

中国橙汁行业发展趋势

• 2013年果汁行业市场规模为1114.53亿元，增速仅为3.78%，而2008-2012年年均增速在20%以上。
• 果汁市场增长主要依赖消费者健康意识的提升及企业宣传推广。
• 2013年“瞎果事件”对行业造成冲击，但龙头企业如汇源仍保持增长。
• 预计未来几年中国果汁市场年均增长速度在15%-20%之间，市场规模有望达到2484.02亿元至3206.68亿元。

果汁行业竞争分析

• 主要竞争企业：统一、康师傅、汇源、可口可乐、百事、安德利果汁、海升果汁、天溢果业等。
• 竞争格局：统一和康师傅在低浓度果汁领域占据主导地位，汇源在高浓度果汁市场领先。
• 盈利要素：受原材料价格波动影响较大，同时依赖市场需求变化。

主要企业分析

天溢果业

• 业务板块：橙汁类产品（冷冻浓缩橙汁、囊包橙汁、橙茸浆）、鲜橙销售、其他产品销售（橙渣、橙茸馅料、柚子汁代工）。
• 商业模式：一体化经营模式，上游经营橙园。
• 原料情况：自营橙园面积达14.6万亩，部分鲜橙用于生产，部分外购。
• 财务表现：2013年净利润为67.07百万人民币，毛利率稳定在37.66%左右。

海升果汁

• 公司特点：浓缩苹果汁生产及出口。
• 公司简介：国内主要浓缩苹果汁生产商之一，年产能达35万吨，主要出口欧美国家。
• 市场地位：占全国浓缩苹果汁出口量的25%。

安德利果汁

• 公司特点：浓缩苹果汁生产。
• 公司简介：国内浓缩苹果汁出口龙头，年出口量全国第一，占全国浓缩苹果汁出口量的17%。
• 市场地位：国内浓缩苹果汁生产商之一。

汇源果汁

• 公司特点：果业种植+果汁生产+果汁饮料。
• 公司简介：中国主要果蔬汁生产商之一，拥有500多万亩标准化水果基地。
• 市场地位：100%果汁市场占有率约50.2%，处于市场领导地位。

亚洲果业

• 公司特点：鲜橙种植+浓缩菠萝汁生产。
• 公司简介：中国最大的鲜橙种植园园主，2010年产量达18.7吨，占鲜橙市场份额2.8%。
• 市场地位：国内鲜橙种植及加工企业之一。

NFC橙汁发展分析

NFC橙汁定义

• 非浓缩还原橙汁（NFC）：采用鲜榨、杀菌、灌装方式，不加水、不加糖、无防腐剂，保留原汁风味和营养。
• 市场现状：NFC橙汁在国内发展较慢，因价格昂贵、推广不畅，消费者认知度不高。

国内NFC橙汁推广情况

• 2006年，中国第一条NFC橙汁生产线在重庆建成，派森百成为国内首家NFC橙汁生产商。
• 2013年，天溢控股计划推出NFC橙汁，进一步推动市场发展。
• 2014年，遂宁市30万亩柑橘基地建成，进一步支持NFC橙汁生产。

NFC橙汁市场前景

• 随着消费者对健康和营养的关注，NFC橙汁市场有望进一步增长。
• 需要加大市场推广力度，提高消费者认知度和接受度。

总结

中国果汁市场虽在消费量和人均消费量上远低于发达国家，但市场增长潜力巨大。NFC橙汁作为健康、高品质产品，正在逐步获得市场认可。未来，随着消费者健康意识的提升和企业对产品品质的重视，果汁市场有望迎来更快速的发展。