2018年信用卡行业进击_共债_隐现_不良抬头_26页_2mb

2018年信用卡行业总结

核心内容概览

2018年，中国信用卡行业在整体规模扩张的同时，也面临“共债风险”与不良率上升等挑战。行业呈现数字化转型加速、收入结构优化、跨界合作深化等趋势，同时部分银行在发卡量、贷款余额和消费交易额等方面表现突出。

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主要观点与关键信息

一、信用卡累计发卡量：增速放缓、农行跻身“亿张俱乐部”

• 发卡量增速放缓：2018年全国信用卡发卡量同比增长16.67%，较2017年的26.35%下降近10个百分点。
• 农村信用卡增长显著：农村地区信用卡发卡量为2.02亿张，占全国总量的29.45%，且增速首次超越借记卡。
• 五家银行跻身“亿张俱乐部”：工农中建四大行与招商银行成为信用卡累计发卡量超过1亿张的银行，而邮储银行仅2309.98万张，尚未达到股份制银行的水平。
• 招行与平安银行未披露累计发卡量：两家银行转而披露流通卡数，以反映真实活跃用户规模。

二、信用卡贷款余额：建行规模第一、平安银行增幅最大

• 贷款余额增长放缓：2018年末信用卡贷款余额达6.85万亿元，同比增速为23.33%，低于2017年的36.83%。
• 建行与工行规模领先：建设银行信用卡贷款余额为6513.89亿元，工商银行为6264.68亿元，均超过6000亿元。
• 平安银行增幅最大：信用卡贷款余额同比增长55.88%，显示其在零售金融转型中的强劲势头。
• 信用卡在零售金融中的占比提升：五家银行信用卡贷款占零售信贷比重超过30%，其中平安银行达41.01%。

三、信用卡消费交易额：招行与平安银行占据领先地位

• 卡均交易金额下降：2018年末卡均交易金额为6.34万元，较2017年略有下降。
• 招行消费规模最大：消费交易额达37938.36亿元，平安银行以27248.07亿元位居第二。
• 分期手续费收入渐成主流：分期业务收入占比达36.7%，成为信用卡收入的主要来源。
• 消费交易额增长显著：平安银行同比增长76.11%，成为增长最快的银行之一。

四、信用卡不良率：整体可控、共债风险引关注

• 不良率整体可控：2018年末全国信用卡逾期半年未偿信贷总额为788.61亿元，占应偿信贷余额的1.16%。
• 招行不良率持平：招商银行信用卡不良率为1.11%，与2017年持平，表现最佳。
• 民生银行不良率最高：达2.15%，同比上升0.08个百分点。
• 共债风险引发不良率上升：部分用户通过多渠道借款，导致还款能力不足，风险集中暴露。

五、信用卡收入结构：分期收入占比最高、五家银行披露数据

• 仅五家银行披露收入数据：包括招行、浦发、中信、民生、光大等股份制银行。
• 招行收入最高：信用卡业务收入达667.01亿元，其中非利息收入增长最快（39%）。
• 分期业务收入占比最高：银联数据显示，分期收入占信用卡总收入的36.7%，成为主要盈利点。
• 净利息收益率提升：多数省份信用卡业务净利息收益率较2017年有所提高。

六、数字化运营模式：线上场景+技术创新推动生态建设

• 多家银行推进“开放银行”战略：通过线上获客、智能审批、自动化风控等手段提升信用卡业务效率。
• 招行与中信表现突出：招行掌上生活App用户活跃度领先，中信推出“无界金融生态圈”推动多场景融合。
• 金融科技赋能信用卡业务：AI、大数据等技术被广泛用于风险控制与用户体验优化。

七、跨界战略合作：银行+金融科技公司实现双赢

• 中信银行率先跨界合作：与51信用卡、万得信息等金融科技公司合作，打造一体化金融服务生态圈。
• 金融科技公司助力银行：在智能风控、用户征信、场景拓展等方面提供支持，推动信用卡业务创新。
• 合作模式多元化：包括信用卡代偿、联合发行联名卡等，形成平台化、生态化的信用卡服务模式。

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结束语

2018年，中国信用卡行业在规模扩张与转型创新中面临挑战与机遇并存的局面。随着金融科技的不断渗透，行业向数字化、平台化、生态化方向加速发展。同时，“共债风险”与不良率上升成为行业关注的焦点，提示银行需加强风险控制与用户管理。未来，信用卡业务将继续作为银行零售金融转型的重要抓手，推动行业向更高层次发展。