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中国医疗器械市场2018年发展总结

核心内容

本报告分析了2018年中国医疗器械市场的发展状况，涵盖市场整体规模、细分市场分布、上市公司表现、政策影响及行业趋势等方面，为读者提供全面的行业洞察。

主要观点

• 医疗器械定义：医疗器械是指用于人体的仪器、设备、材料等，通过物理方式实现疾病诊断、治疗等功能，不依赖药理学、免疫学或代谢作用。
• 细分市场划分：医械研究院将医疗器械市场分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备和IVD（体外诊断）四大类。
• 市场增长情况：2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，同比增长19.86%。其中，医疗设备市场最大，占56.80%；高值医用耗材次之，占19.72%。
• 上市公司表现：A股市场共有52家医疗器械公司，其中IVD市场最多，占比44.23%。2018年前三季度，A股医疗器械公司总营收为740.88亿元，同比增长23.39%；总净利为116.16亿元，同比增长39.77%。
• 港股表现：6家港股医疗器械公司2018年上半年均实现营收增长，但净利增长分化明显。
• 政策影响：医改政策推动医疗器械行业向规范化、高附加值方向发展，同时促进国产替代进程。

关键信息

市场发展状况

全球医疗器械市场

• 2017年全球市场规模为4050亿美元，同比增长4.6%。
• 预计2024年将达到5945亿美元，复合年增长率5.6%。
• IVD领域为全球第一大细分市场，占13%。
• 心血管、影像、骨科、眼科为排名第二至第五的细分市场。

中国医疗器械市场

• 2018年市场规模约为5304亿元，同比增长19.86%。
• 医疗设备市场占比最大，达56.80%；高值医用耗材次之，占19.72%。
• IVD市场为第二大细分市场，占11.39%。

A股医疗器械公司情况

• 2018年有4家新上市，分别是迈瑞医疗、振德医疗、明德生物和爱朋医疗。
• 2018年前三季度，A股医疗器械公司总营收为740.88亿元，同比增长23.39%；总净利为116.16亿元，同比增长39.77%。
• 52家A股医疗器械公司中，IVD市场最多，有23家；其次是医用医疗设备，有12家。

港股医疗器械公司情况

• 共有6家，包括威高股份、微创医疗、普华和顺、先健科技、中生北控、春立医疗。
• 2018年上半年，6家公司营收总和为70.46亿元，同比增长23.83%；净利总和为25.26亿元，同比增长142.88%。
• 净利增长分化，微创医疗、春立医疗、普华和顺净利增长，而威高股份、先健科技、中生北控净利下降。

医疗器械公司IPO申请情况

• 2018年共有13家医疗器械公司申报IPO，其中5家通过（4家已上市，1家过会），5家待审，3家未通过。
• 过会率约为38.46%，低于A股整体过会率60.4%。

各细分市场发展状况

骨科植入市场

• 2018年市场规模约为262亿元，同比增长16.44%。
• 市场分为创伤类、脊柱类、关节类和其他，前三大市场占比85.50%。
• 脊柱类市场成为最大细分市场，占29.01%；创伤类市场占28.63%；关节类市场占27.86%。
• 进口企业仍占主导地位，国产替代空间巨大，尤其在高端领域。
• 国产企业如威高、大博、凯利泰等在市场中占据一定份额。

血管介入器械市场

• 2018年市场规模约为389亿元，同比增长25.08%。
• 血管介入器械分为心血管介入器械、脑血管介入器械、外周血管介入器械。
• 心血管介入器械市场最为成熟，已基本实现进口替代，国产产品占冠脉支架市场70%以上。
• 脑血管介入器械市场仍以进口产品为主，国产品牌较少。
• 外周血管介入器械市场发展迅速，2018年市场规模达77亿元，同比增长32.76%。

神经外科高值医用耗材市场

• 2018年市场规模约为36亿元，同比增长12.50%。
• 主要产品包括颅骨材料、脑膜材料、引流材料、缝合材料、神经刺激材料、脑电监测材料和辅助工具。
• 人工硬脑（脊）膜市场已完成进口替代，其他领域仍以进口产品为主。

行业趋势

• 国产替代空间巨大：特别是在高端市场，随着政策支持和技术进步，国产产品有望逐步替代进口产品。
• 新技术推动行业发展：如计算机辅助技术、3D打印技术和新材料技术，为骨科植入物市场带来新的发展机遇。
• 价格进一步降低：由于集中采购、耗材两票制等政策的实施，医疗器械价格面临下降压力。
• 行业整合加剧：政策推动下，医疗器械行业集中化进程加快，优势企业市场份额不断扩大。

结论

2018年中国医疗器械市场整体保持快速增长，但增速有所放缓。政策导向和行业监管趋严推动了产业升级和国产替代进程，同时促进了技术发展和市场整合。未来，随着新技术和新政策的持续影响，医疗器械行业将迎来更多机遇和挑战。