2024年中国工业机器人市场研究简报_8页_1011kb

2024年中国工业机器人市场总结

核心内容

2024年中国工业机器人市场呈现小幅增长态势，全年销售量约为36.3万台，同比增长13.9%。销售额约为305.3亿元，同比增长0.1%。整体市场集中度较高，TOP10企业市场份额占比约66.6%。国内企业占据主要市场份额（约46.8%），日韩企业（约27.6%）和欧美企业（约25.4%）紧随其后，台湾企业市场份额较小（约0.2%）。预计2025年至2026年，中国工业机器人市场年均增速将保持在约8%。

主要观点

• 经济环境：2024年中国经济总体逐步向好，但面临国内外不确定性因素，如外需下行、内生动能放缓等，对工业经济增长形成压力。
• 政策支持：国家出台多项政策推动工业机器人行业的发展，包括《产业结构调整指导目录(2019年本)》《“十四五”机器人产业发展规划》等，明确产业方向，鼓励技术创新和应用推广。
• 市场需求：制造业智能化转型、劳动力成本上升、政策扶持和新兴市场需求增长成为推动工业机器人市场发展的主要动力。
• 出口情况：2024年工业机器人出口额约38.7亿元，占整体销售额的12.7%。其中多关节机器人出口占比最高（7.1%），协作机器人和SCARA机器人出口增速较快。
• 竞争格局：国内企业在协作机器人、SCARA机器人、直角坐标机器人市场占据主导地位，外资品牌以发那科、库卡、ABB、安川电机为主，但市场份额逐渐被国内企业挤压。
• 技术发展：国内企业通过自主研发和引进消化技术，在协作机器人、多关节机器人等前沿领域取得显著突破，提升了产品竞争力和技术含量。

关键信息

一、宏观经济环境

• 2024年GDP总量为134.9万亿元，同比增长5%，增速较2023年放缓0.2个百分点。
• 工业增加值达40.54万亿元，同比增长5.8%。
• 制造业投资增长9.2%，规模以上工业企业营业收入同比增长2.1%。
• 装备制造业营业收入达53.9万亿元，同比增长3.9%；增加值同比增长7.7%。
• 企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度较大。

二、政策环境

三、市场规模

销售量

• 总销量：约36.3万台，同比增长13.9%
• 多关节机器人：约14万台，同比增长6.4%
• 协作机器人：约8.2万台，同比增长30.2%
• SCARA机器人：约11.6万台，同比增长15.9%
• 并联机器人：约1.5万台，同比增长4.8%

销售额

• 总销售额：约305.3亿元，同比增长0.1%
• 多关节机器人：约155.3亿元，同比下降3.6%
• 协作机器人：约66.3亿元，同比增长14.1%
• SCARA机器人：约61.2亿元，同比下降1.9%
• 并联机器人：约19.7亿元，同比下降5.9%

四、竞争格局

• 国内企业市场份额占比约46.8%，主导市场。
• 日韩企业占比约27.6%，欧美企业占比约25.4%，台湾企业占比约0.2%。
• 国内企业在协作机器人、SCARA机器人、直角坐标机器人市场占据主导地位。

五、未来市场预测

• 2025-2026年，中国工业机器人市场年均增速预计保持在约8%。
• 轻工业专用机器人及智能物流装备预计新增需求2.5万台以上。
• 工业机器人密度有望在2027年较2023年提高25%以上。

附录

• 招投标项目投资情况：2024年工业机器人市场招投标项目投资情况显示，政府和企业加大了对机器人设备更新和技术改造的投资力度，为行业发展提供了资金支持。
• 应用行业预测：未来工业机器人将在制造业、建筑、能源、商贸物流等领域广泛应用，推动行业智能化转型。

数据来源

• 中项网行业研究院调研分析