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天星资本晨报总结（2017年9月29日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所发布的2017年9月29日晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等多个方面，为投资者提供了市场走势、政策动向及行业动态的综合分析。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1004.56点，下跌0.96点，跌幅0.10%。
• 新三板成分指数：报收1294.41点，上涨0.44点，涨幅0.03%。
• 成交情况：
  • 做市转让企业共成交3888万股，成交金额1.86亿元。
  • 协议转让企业共成交19130万股，成交金额13.98亿元。
• 新增挂牌企业：4家，总数达11591家，其中做市转让企业1437家，协议转让企业10154家。
• 新增做市企业：0家。

创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七大热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：2017年9月28日指数点位为857.94，涨0.74%。
• 同期三板做市指数：698.58点，跌0.10%。

分类指数表现（部分）：

• 天星创新层计算机与通信指数：涨1.69%，点位822.27。
• 天星创新层医药医疗指数：涨0.21%，点位812.66。
• 天星创新层消费指数：涨0.80%，点位869.56。
• 天星创新层环保指数：涨0.10%，点位886.45。
• 天星创新层文化传媒指数：跌0.07%，点位799.18。
• 天星创新层先进制造指数：跌0.28%，点位1143.82。
• 天星创新层教育指数：跌0.08%，点位828.55。

市场数据

挂牌企业成交金额前十（部分）：

• 英雄互娱：成交额89,094.09万元，跌幅0.56%。
• 望湘园：成交额2,332万元，涨幅16.60%。
• 富恒新材：成交额2,120万元，涨幅0%。
• 安达科技：成交额2,012.58万元，涨幅2.81%。
• 海龙核科：成交额885.55万元，跌幅0.05%。

做市转让企业涨幅前十（部分）：

• 百正新材：涨幅100%，成交额0.60万元。
• 蓝波绿建：涨幅97.50%，成交额0.79万元。
• 郑州水务：涨幅95.80%，成交额0.28万元。

协议转让企业涨幅前十（部分）：

• 大地生物：涨幅100%，成交额1.76万元。
• 金贸流体：涨幅100%，成交额39.35万元。
• 创达环科：涨幅100%，成交额0.09万元。
• 盈通黑金：涨幅100%，成交额279.23万元。

新增挂牌企业

2017年9月28日新增挂牌企业4家，分别为：

• 联科云：营业收入1,830.05万元，净利润650.62万元，属于软件和信息技术服务业。
• 西藏青稞：营业收入3,295.44万元，净利润1,252.73万元，属于酒、饮料和精制茶制造业。
• 润虹医药：营业收入2,606.62万元，净利润424.79万元，属于医药制造业。
• 博宇信息：营业收入1,801.81万元，净利润194.16万元，属于软件和信息技术服务业。

定增一览

2017年9月28日，共9家公司发布定增预案，涉及行业包括汽车制造、批发业、互联网和相关服务等。部分公司定增目的为项目融资、补充流动资金、股权激励等。

重大公告

对外投资

• 舜阳科技：拟与湖南齐力达电气科技有限公司、自然人聂柯共同设立控股子公司江阴弘旭环保电力科技有限公司，注册资本5000万元。
• 华江股份：全资子公司设立南京华颐智慧养老产业有限公司，注册资本4000万元，投资方向为养老产业。
• 三阁园林：与贵州双龙航空港产业投资有限公司共同设立贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司，注册资本3000万元。

重大合同

• 民基生态：与清徐县创森建设工程有限公司签订PPP项目合同，金额8744.21万元。
• 森源达：与中国中建设计集团有限公司签订景观改造专业分包合同，金额暂估2000万元。

财经要闻

宏观要闻

• 国务院召开座谈会，研究深化营改增试点及完善财税政策，提出健全增值税抵扣链条。
• 河北雄安新区首批48家高端、高新企业获批落户，9家已取得营业执照。
• 2017年1-8月央企利润总额同比增长17.3%，资产负债率下降0.2个百分点。
• 国资委表示，国企改革将重点拓展电力、石油、天然气等行业的混改试点，未来五年目标是提高核心竞争力。
• 央行进行逆回购操作，缓解资金面紧张，Shibor利率略有上涨。
• 外管局表示，下半年国际收支有望保持基本平衡。

热点新闻

• 新能源汽车积分管理新政：五部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，自2018年4月1日起施行，对小规模企业放宽积分达标要求。
• 国企改革加速：多家央企及国企集团推进重组和混改，如国电与神华合并重组为国家能源投资集团有限公司。多家券商看好国企改革主题的投资机会，建议关注央企重组、混改落地及地方热点。

免责声明与研究员声明

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