20220516-东方财富证券-财富早知道_11页_576kb

财富早知道总结

核心内容概览

2022年5月16日的《财富早知道》涵盖了多个领域的财经动态，包括政策调整、市场表现、公司动态、行业研究及投资建议等。整体内容聚焦于房地产、金融、科技、消费电子、新能源等多个重点行业，为投资者提供了市场分析与配置建议。

---

主要观点与关键信息

1. 政策调整

• 住房信贷政策：央行与银保监会宣布下调首套房商业贷款利率下限至LPR减20个基点，旨在支持居民购房需求，促进房地产市场稳定。
• SDR货币权重调整：人民币权重上调至12.28%，成为SDR货币篮子中占比最高的货币，标志着人民币国际化进程的推进。
• 投资者保护：证监会加强打击非法证券活动，清理网络非法信息，维护市场秩序。

2. 市场表现

• 主要市场指数：
  • 东方财富全A指数收盘4593.14，涨幅0.84%。
  • 上证指数收盘3084.28，涨幅0.96%。
  • 恒生指数收盘19898.77，涨幅2.68%。
  • 纳斯达克指数收盘11805.00，涨幅3.82%。
• 商品期货：
  • 纽约原油收盘110.16，涨幅3.31%。
  • COMEX黄金收盘1810.30，跌幅0.57%。
  • BDI航运指数收盘3104.00，跌幅0.42%。
• 外汇市场：
  • 美元/人民币中间价为6.7898，涨幅0.90%。
  • 欧元/人民币中间价为7.0555，跌幅0.33%。
  • 百日元/人民币中间价为5.2886，涨幅1.96%。

3. 公司动态

• 真视通：中标上海浦东核酸采样工作站项目，预计确认营收占比3%-5%，对业绩影响较小。
• 众生药业：口服抗新冠病毒药物RAY1216获得临床试验批件，具有全球自主知识产权。
• ST明诚：2023年亚洲杯易地举办，将对子公司FMA的经营造成较大影响。
• 通策医疗：拟收购和仁科技29.75%股份，成为其第一大股东。
• 双成药业：高管拟减持公司股份，不超过0.28%。
• 亚信安全：实控人拟增持公司股份，金额1000万至2000万元。
• 青龙管业：签订宁夏黄河流域生态修复项目采购合同，金额5379.77万元。
• 路德环境：拟与商业银行开展资产池业务，总额不超过5000万元。

4. 行业研究与投资建议

半导体材料行业

• 全球半导体市场规模预计2022年达6760亿美元，同比增长13.6%。
• 硅片作为核心材料，2022Q1出货面积达36.79亿平方英寸，同比增长10.25%。
• 中国硅片产能持续增长，预计2022年达410万/月，占全球产能17.15%。
• 配置建议：关注沪硅产业、立昂微、神工股份、中环股份。

养殖行业

• 养殖企业股价与猪价、出栏量密切相关。
• 预计2022年底猪价达20元/KG，牧原股份、正邦科技等企业目标涨幅显著。
• 配置建议：关注牧原股份、温氏股份、新希望；谨慎看好正邦科技。

消费电子行业

• 折叠屏手机进入从1到N的放量阶段，带动铰链、UTG玻璃等环节需求增长。
• 配置建议：谨慎看好精研科技、凯盛科技、福蓉科技；建议关注科森科技、东睦股份、宜安科技。

连接器行业

• 全球连接器市场规模2021年达779.9亿美元，中国占比全球第一。
• 汽车电动化、智能化推动连接器需求增长。
• 配置建议：关注电连技术、瑞可达、永贵电器；建议关注中航光电。

光学光电子行业

• MiniLED背光技术提升LCD面板显示效果，成本优势显著。
• 配置建议：关注乾照光电、聚灿光电、明微电子、大族激光、新益昌、长阳科技。

汽车电动化行业

• 广汽埃安混改落地，加速电动智能品牌孵化。
• 配置建议：关注比亚迪、长安汽车、广汽集团；建议关注天润工业、科博达、保隆科技、经纬恒润。

---

风险提示

• 政策风险：政策推进不及预期，可能影响行业增长。
• 市场风险：下游需求不及预期，产品开发进度不及预期。
• 成本风险：上游原材料价格上涨，影响企业利润。
• 技术风险：新产品良率、技术迭代不及预期。
• 疫情风险：疫情控制不及预期，影响消费与市场恢复。
• 汇率风险：人民币汇率波动可能对部分投资产生影响。

---

大事提醒

• 5月16日：
  • 产量：原油加工量累计值（报告期：2022年04月）。
  • 国民经济运行情况发布会（报告期：2022年05月16日）。
  • 工业增加值：当月同比（报告期：2022年04月）。

---

投资建议评级标准

• 股票评级：
  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上。
  • 增持：相对市场指数涨幅5%-15%。
  • 中性：相对市场指数涨幅-5%~5%。
  • 减持：相对市场指数涨幅-15%~-5%。
  • 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上。
  • 中性：相对市场指数涨幅-10%~10%。
  • 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。

---

免责声明

本报告由东方财富证券研究所发布，仅限客户使用，未经授权不得复制、转发或公开传播。投资决策需自行承担风险，报告内容不构成投资建议。