美妆行业调研：彩妆香水美妆工具，面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告-解数咨询_62页_5mb

解数第174期—美妆行业调研总结

行业整体分析

• 行业体量：2021年美妆行业（含彩妆、香水、美妆工具）GMV达到851.91亿，年增长11.33%。受经济影响，2022年1-10月GMV同比下滑31.66%，仅451.42亿，预估全年GMV下滑至596亿。
• 市场竞争：行业遇冷，卖家数量和有交易卖家数均下降，头部品牌形成垄断，TOP20品牌占据行业30%以上份额。大促期间头部品牌表现更佳，国际大牌占据主导地位。
• 用户画像：核心购买人群为18-34岁年轻女性，集中在北上广江浙地区。用户更注重产品的实用性和肤质适配，直播购物意愿持续增强。

细分赛道分析

面部彩妆

• 行业趋势：2022年行业访客和转化率下跌，导致销售额波动。10月销售额环比增长94.44%，得益于双十一提前预售和高客单带动。
• 卖家概况：整体随行业下滑，卖家数和有交易卖家数均减少，新商家入场需谨慎。
• TOP品牌：国际大牌占据主导地位，如雅诗兰黛、兰蔻、YSL等，新国货品牌如花西子、彩棠也有亮眼表现。
• 单品及功效：粉底液为最受欢迎品类，用户注重不脱妆、不卡粉、控油、保湿等功效，直播和节日标识对销量有显著影响。
• 搜索词：品牌词占比55.42%，用户需求更精准，品类词如“粉底液”、“口红”等转化率高。

彩妆套装

• 行业趋势：受大行业波动影响，访客数和销售额均大幅下滑，10月销售额同比减少27.52%。但大促期间转化率提升，且新国货品牌表现突出。
• 卖家概况：用户需求少，成交率低，卖家数持续下降。
• TOP品牌：行业呈寡头趋势，前三品牌总和超30%。新国货彩棠保持高增长，10月环比增长421.14%。
• 单品及功效：直播和大促期间的优惠活动是主要驱动因素，用户更倾向于高性价比的套装。
• 搜索词：品牌词占比超60%，新国货搜索人数高于国际大牌且转化率更高，彩妆套装是新国货的机会点。

男士彩妆

• 行业趋势：行业波动剧烈，1-10月GMV同比减少30.36%，疫情导致用户需求减少。双十一期间转化率较高，平销月转化率稳定。
• 卖家概况：行业体量小，卖家总数不多，有交易卖家变化不大。
• TOP品牌：左颜右色占据市场主导，月均市场占比15%。国际大牌开始注重男士赛道，但左颜右色销售额有所下滑。
• 单品及功效：素颜霜为主要品类，用户注重实用性。大促期间大额满减和买赠活动有效提升转化。
• 搜索词：品类词占比63%，用户更注重产品实用性，多数搜索集中在素颜霜类目。

品牌分析

• 3CE：主要依靠大促和直播提升销量，10月GMV同比增长1.21亿。产品布局以眼影、唇彩为主，价格带调整至中端，直播流量达927.3万。
• 华伦天奴：国际时尚大牌，初入美妆市场，客单价高，转化率低。上新节奏慢，主要依赖品牌影响力，社交媒体布局较少。
• 左颜右色：主打男士洁面和BB霜，10月销售额提升，但转化率创新低。社媒布局以抖音为主，买赠力度小于淘宝。

核心观点

• 行业整体：受经济影响，行业GMV下滑，但大促期间表现突出，特别是双十一提前预售。
• 用户行为：年轻女性为主要购买人群，直播和节日标识对购买决策影响显著，用户更关注产品功效和肤质适配。
• 品牌竞争：国际大牌占据主导地位，但新国货品牌如花西子、彩棠在大促期间表现亮眼，市场占比逐步提升。
• 营销策略：直播和大促期间的优惠活动是提升销量的重要手段，产品需精准定位肤质和使用效果，以吸引用户。

关键信息

• 行业GMV：2022年预估为596亿，同比下滑。
• 头部品牌：TOP20品牌占据行业30%以上份额，大促期间集中爆发。
• 用户画像：18-34岁年轻女性为主，集中在北上广江浙。
• 彩妆套装：新国货机会点，品牌词占比超60%，转化率高。
• 男士彩妆：素颜霜为主要品类，大促期间转化率高，国际大牌开始布局。

数据亮点

• 花西子：在2022年10月表现亮眼，多个单品在大促期间销量突出。
• NARS：同比涨幅超300%，成为大促期间的明星品牌。
• 玫珂菲：增长惊人，10月GMV同比增长2035.62%。
• 彩棠：新国货代表，10月环比增长421.14%。

未来趋势

• 直播与大促：直播和大促仍是主要增长驱动因素，需加强在这些时段的营销策略。
• 新国货崛起：新国货品牌在大促期间表现突出，市场占比逐步提升。
• 精准营销：用户更注重产品功效和肤质适配，需进行精准定位和产品优化。