20250717-中山证券-电子行业周报_机构预期三季度NAND价格环比增长5-10_10页_752kb

机构预期2025年三季度NAND闪存价格环比增长5-10%，三星准备为苹果生产折叠屏手机面板。

市场表现本周电子行业上涨0.63%，跑赢大盘，PE估值升至53.47倍。

风险与观点：手机销量增速放缓可能导致消费电子公司业绩调整，但AI需求和国产替代继续推高半导体设备投资。

行业动态：一季度OLED面板出货额同比增长2%，二季度PC出货量增长7.4%，NAND价格预期上涨。

公司动态：TCL科技半年度预计扣非净利润同比增长168%-195%。

投资建议：关注国产半导体设备材料公司，以捕捉AI和国产替代机会。

风险提示：包括宏观需求减弱、原材料成本上升、竞争格局恶化和贸易冲突。