2022-04-20-解数咨询-第128期张杨带你看-拖鞋行业调研报告_85页_5mb

拖鞋市场行研总结

核心内容

拖鞋市场分为居家凉鞋/拖鞋、流行男鞋/拖鞋、女鞋/拖鞋三个子行业，各行业在销售旺季、产品卖点、消费者关注点等方面存在显著差异。整体来看，行业呈现季节性波动，夏季销售旺季占据主导，同时存在价格战现象。

主要观点

• 季节性明显：所有子行业均存在明显的季节性波动，夏季（4-7月）为销售高峰，冬季（10-12月）为次高峰，但夏季产品规模更大。
• 价格战苗头：流行男鞋/拖鞋行业客单价逐年下降，显示出价格竞争加剧的趋势。
• 消费者关注点不同：
  • 夏季：关注舒适度、外观、透气性、防滑、质量等。
  • 冬季：关注保暖性、材质、防水、透气性、气味残留等。
• 品牌与店铺表现：
  • 居家拖鞋：朴西为TOP1品牌，利达妮为TOP1店铺，但利达妮在居家拖鞋销售额上远超男拖和女拖。
  • 流行男拖：Ocnltiy为TOP1品牌，TZLDN利达妮为TOP1店铺，但其在男拖销售额较低。
  • 女拖：Ocnltiy为TOP1品牌，sheii苏茵茵为TOP1店铺，且女拖行业整体增长较快，有溢价空间。
• 产品卖点：
  • 夏季产品强调“踩屎感”、EVA防滑、凹凸式设计。
  • 冬季产品注重材质、保暖性、鞋面设计等。
• 市场格局：
  • 未出现明显头部垄断，行业格局较为稳定。
  • 居家拖鞋和女拖行业中，自营品牌占比高，而流行男拖行业中分销品牌较多。

关键信息

行业对比分析

品牌表现

• 居家拖鞋：

  • TOP品牌：朴西（2.94亿元）、TZLDN利达妮（2.03亿元）、Youdiao（1.59亿元）。
  • TOP店铺：TZLDN利达妮旗舰店（2.77亿元）、朴西旗舰店（2.05亿元）。
  • 品牌动态：利达妮销售额同比翻7.8倍，朴西出现大幅下滑。

• 流行男拖：

  • TOP品牌：Ocnltiy（6895.7万元）、Warrior/回力（3833.1万元）、Birkenstock（3056.5万元）。
  • TOP店铺：TZLDN利达妮旗舰店（2979.2万元）、BIRKENSTOCK官方旗舰店（2384.8万元）。
  • 品牌动态：Ocnltiy销售额下滑58%，TZLDN利达妮销售额翻13倍。

• 女拖：

  • TOP品牌：Ocnltiy（1.05亿元）、christine sheii（5718.7万元）、Studiolee selection（5376.8万元）。
  • TOP店铺：sheii苏茵茵（8061.7万元）、studiolee 葡萄妈（6891.1万元）。
  • 品牌动态：60%品牌同比销售增长，TOP1品牌销售额翻3倍。

产品卖点与市场反馈

• 夏季拖鞋：

  • 主要卖点：踩屎感、EVA防滑、凹凸式设计。
  • 消费者关注：舒适度、外观、防滑、质量、气味问题。
  • 差评关键词：不透气、质量差、太硬、磨脚、色差大、掉色。

• 冬季拖鞋：

  • 主要卖点：材质、保暖性、防水、外形设计。
  • 消费者关注：保暖效果、质量、物流速度、尺码准确性。
  • 差评关键词：气味大、不保暖、鞋底硬、质量差、发货慢。

电商运营策略

• 流量结构：利达妮店铺主要依赖免费流量，如手淘搜索和推荐，付费工具投入较少。
• 社媒营销：
  • 小红书：朴西合作较多腰部达人，以图文笔记为主，目标用户为高收入女性，关注护肤和彩妆。
  • 抖音：朴西以品牌自播为主，达人销售占比仅11%，平均客单价约30元。
• 产品更新速度：流行男拖行业产品更新较慢，而女拖行业产品迭代频繁。

总结

拖鞋市场整体呈现季节性波动，夏季为销售旺季，消费者更关注舒适度和外观，冬季则注重保暖和材质。各子行业在品牌和店铺分布、产品卖点、消费者偏好等方面存在差异。居家拖鞋行业由朴西和利达妮主导，其中利达妮表现突出，但其在男拖和女拖中的表现相对较弱。流行男拖行业价格战明显，而女拖行业则有溢价空间，且女性为主要消费群体，但男性作为礼品购买更具溢价力。整体市场格局稳定，未出现明显垄断，品牌和店铺竞争激烈。