2021-11-17-科尔尼-Stop_the_roller_coaster_in_apparel_sourcing_8页_1mb

报告摘要

总结：Stop the Roller Coaster

核心内容

本文探讨了服装行业在面对日益复杂的全球供应链环境时，如何采取更智能的采购策略。过去三十年，服装零售商经历了从中国转移生产至其他国家的“采购过山车”，但随着中国成本上升、产能下降以及全球原材料价格波动，这种模式已难以为继。文章指出，零售商需要重新评估采购策略，采取多元化和前瞻性的方法，以应对当前的挑战。

主要观点

中国不再是唯一选择
中国仍是美国最大的服装出口国，但成本持续上升，包括汇率、劳动力和原材料价格。同时，中国产能下降和劳动力短缺导致价格波动和供应不稳定，迫使零售商寻找新的成本效益更高的生产地。
采购策略需与企业战略对齐
零售商在制定采购策略时，应考虑其整体企业战略，例如是否追求市场领先、最低价格、高品质或可持续性。根据产品类型、复杂度和目标市场，细分供应链并制定差异化策略是关键。
总成本拥有（TCO）视角
在评估低成本国家时，应采用总成本拥有（TCO）的视角，综合考虑原材料、劳动力、运输、关税、库存和设计能力等因素，而非仅仅关注单个成本项。
多元化采购组合（Portfolio Approach）
采用多元化的国家和供应商组合有助于降低风险并提高灵活性。根据成本和稳定性，可将供应商分为三类：最低成本供应商、低成本且稳定供应商、战略合作伙伴。
近岸和本土生产的重要性
随着全球供应链不确定性增加，近岸和本土生产成为一种可行的策略。这有助于缩短交货时间、提高市场响应速度、减少库存风险，并利用“美国制造”品牌优势。
贸易协定和关税优化
利用有利的贸易协定（如CAFTA）和关税优惠政策，可有效降低采购成本。例如，通过将生产转移到CAFTA国家，可以实现进口免关税。

关键信息

中国现状：
- 中国仍是美国最大的服装供应国，但成本上升、产能下降。
- 中国中产阶级增长带动国内需求，未来仍将是重要供应国。
- 零售商需重新平衡供应链，建立长期采购计划。
低成本国家：
- 巴基斯坦、印度、柬埔寨等国家的采购成本比中国低约8%-10%。
- 劳动力成本可能上升，但原材料供应可能改善。
- 政治和社会经济风险需纳入评估。
采购组合策略：
- 材料：平台化采购（Platforming）和优化利用率（Yield optimization）可节省1%-3%。
- 劳动力：通过多国采购组合平衡成本与效率，可节省5%-15%。
- 运营成本：提升工厂效率、流程优化和样品成本控制可节省高达8%。
- 关税：利用AGOA和CAFTA等协定，可节省高达30%。
- 物流：近岸生产可缩短交货时间4周，降低物流成本1%-3%。
近岸生产案例：
- 中美洲国家（如洪都拉斯、萨尔瓦多、墨西哥）正在增加对美国的出口份额。
- 美国本土生产仍被高端品牌（如Nicole Miller、Brooks Brothers）所采用。