20180227-中州国际证券-港股晨报_13页_1022kb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容概览

市场指数表现

恒生指数：收报31,499点，涨0.7%（日），年涨幅31.4%。
H股指数：收报12,834点，涨0.8%（日），年涨幅23.2%。
沪深300指数：收报4,118点，涨1.2%（日），年涨幅18.6%。
中国股市：上海综合指数涨1.2%，深圳综合指数涨2.2%。
亚洲股市：日经指数涨1.2%，韩国综合指数涨0.3%，富时新加坡指数涨0.6%。
欧美股市：道琼斯工业指数涨1.6%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克指数涨1.1%，英国富时100指数涨0.6%，德国DAX指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.5%。

成份股表现

表现最佳前三：
- 吉利汽车(175)：涨6.5%，年跌幅-6.1%。
- 舜宇光学(2382)：涨4.1%，年涨幅31.2%。
- 港交所(388)：涨3.5%，年涨幅23.4%。
表现最差前三：
- 中国联通(762)：跌1.6%，年跌幅-4.0%。
- 招商局港口(144)：跌1.5%，年跌幅-9.5%。
- �碧桂园(2007)：跌1.5%，年跌幅-0.5%。

港股主要指数成交与估值

恒生指数：成交金额1237.3亿港元，市盈率13.4，市净率1.39。
H股指数：成交金额226.1亿港元，市盈率9.6，市净率1.08。
红筹指数：成交金额62.4亿港元，市盈率13.0，市净率1.26。

主要观点

市场判断及回顾

市场状况回稳，投资者关注公司业绩及个股消息。
恒指续升逾200点，大市上涨股份占53%，下跌股占47%。
沪深港通成交额增加，A股表现良好，沪指连升6日。

外围市况

美国10年国债息率及VIX回落，市场忧虑减缓。
道指升近400点，标普500及纳指亦有不同程度上涨。

港股行业聚焦

表现最佳板块/公司

航空股：昨日上涨2.7%，五天上涨7.8%，一个月上涨2.9%。
黄金股：昨日上涨2.0%，五天上涨3.4%，一个月上涨2.2%。
体育用品股：昨日上涨2.2%，五天上涨4.4%，一个月上涨2.8%。

汽车股

吉利汽车(175)：以92亿美元收购戴姆勒9.69%股份，成为最大股东，股价升6.5%。
长汽(2333)：与宝马签署意向书，股价升4.6%。
比亚迪(1211)：成为巴郡前15大持仓，股价升2.1%。

航空股

国航(753)：升6.6%，创3周新高。
南航(1055)：升5.8%，创历史新高。
东航(670)：升5.0%，连升7日。

医药股

石药(1093)：升3.3%，即将成为国指成分股。
药明生物(2269)：升4.5%。
中生制药(1177)：升5.0%。
三生制药(1530)：升2.4%。
东阳光药(1558)：升2.9%。
康哲药业(867)：升2.8%。
金活医药(1110)：因「京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏」在美国热卖，一度大升55.2%，收市升25%。

今日焦点

新世界百货（825）：2018年财年中期收入及纯利分别增长5.2%及11.4%，前景难以大幅改善，私有化可能性大。
集团经营策略：包括一店一策、加快品牌汰换、提升互动体验业态。
私有化前景：集团净资产高，投资物业位于一线一、二城市，预期私有化计划将卷土重来。

新股动态

宾仕国际（1705）：食品及饮料公司，拥有27年历史，主要分销海外品牌产品。
天长集团（2182）：工业用品行业，上市日期2018/3/8，发售价0.65-0.75港元。
宾仕国际（1705）：发售价0.8-1.0港元，每手股数4000，入场费4040.31港元，保荐人：力高企业融资。

沪/深港通情况

成交数据

沪市港股通：
- 2018-02-26：总成交金额127.62亿港元，净买入5.12亿港元。
- 2018-02-23：总成交金额95.14亿港元，净买入17.48亿港元。
- 2018-02-22：总成交金额137.94亿港元，净买入34.99亿港元。
深市港股通：
- 2018-02-26：总成交金额64.29亿港元，净买入15.91亿港元。
- 2018-02-23：总成交金额45.92亿港元，净买入13.22亿港元。
- 2018-02-22：总成交金额65.41亿港元，净买入21.28亿港元。

十大成交股份

沪市港股通：
- 腾讯控股(0700.HK)：成交金额14.80亿港元，净买入-3.29亿港元。
- 吉利汽车(0175.HK)：成交金额8.12亿港元，净买入2.31亿港元。
- 工商银行(1398.HK)：成交金额6.05亿港元，净买入1.15亿港元。
- 香港交易所(0388.HK)：成交金额4.42亿港元，净买入4.08亿港元。
- 建设银行(0939.HK)：成交金额4.16亿港元，净买入-0.14亿港元。
- 瑞声科技(0288.HK)：成交金额3.44亿港元，净买入0.44亿港元。
- 中国平安(2318.HK)：成交金额3.36亿港元，净买入1.15亿港元。
- 农业银行(1288.HK)：成交金额3.13亿港元，净买入-1.32亿港元。
- 兖州煤业股份(1171.HK)：成交金额2.88亿港元，净买入0.72亿港元。
- 融创中国(1918.HK)：成交金额2.78亿港元，净买入-0.58亿港元。
深市港股通：
- 腾讯控股(0700.HK)：成交金额3.87亿港元，净买入-0.24亿港元。
- 中国太平(0966.HK)：成交金额2.71亿港元，净买入2.67亿港元。
- 吉利汽车(0175.HK)：成交金额2.45亿港元，净买入0.62亿港元。
- 中国太保(2601.HK)：成交金额2.14亿港元，净买入1.85亿港元。
- 中兴通讯(0763.HK)：成交金额1.79亿港元，净买入0.80亿港元。
- 融创中国(1918.HK)：成交金额1.76亿港元，净买入0.52亿港元。
- 兖州煤业股份(1171.HK)：成交金额1.64亿港元，净买入-0.71亿港元。
- 洛阳钼业(3993.HK)：成交金额1.22亿港元，净买入-0.16亿港元。
- 金蝶国际(0268.HK)：成交金额1.08亿港元，净买入0.23亿港元。
- 长城汽车(2333.HK)：成交金额1.05亿港元，净买入0.67亿港元。

沪股通

贵州茅台(600519.SH)：成交金额4.68亿人民币，净买入0.81亿人民币。
中国平安(601318.SH)：成交金额4.47亿人民币，净买入1.94亿人民币。
上海机场(600009.SH)：成交金额2.96亿人民币，净买入1.44亿人民币。
招商银行(600036.SH)：成交金额1.96亿人民币，净买入-0.85亿人民币。
中信证券(600030.SH)：成交金额2.49亿人民币，净买入-0.13亿人民币。
伊利股份(600887.SH)：成交金额2.58亿人民币，净买入-0.58亿人民币。
国电南瑞(600406.SH)：成交金额2.28亿人民币，净买入0.47亿人民币。
分众传媒(300059.SZ)：成交金额1.14亿人民币，净买入0.44亿人民币。
东方财富(300059.SZ)：成交金额1.12亿人民币，净买入-0.77亿人民币。

深股通

五粮液(000858.SZ)：成交金额6.84亿人民币，净买入-1.29亿人民币。
海康威视(002415.SZ)：成交金额4.37亿人民币，净买入-0.40亿人民币。
美的集团(000333.SZ)：成交金额3.20亿人民币，净买入0.98亿人民币。
大族激光(002008.SZ)：成交金额3.12亿人民币，净买入2.73亿人民币。
格力电器(000651.SZ)：成交金额2.92亿人民币，净买入0.48亿人民币。
万科A(000002.SZ)：成交金额2.84亿人民币，净买入-1.56亿人民币。
大华股份(002236.SZ)：成交金额1.40亿人民币，净买入0.57亿人民币。
分众传媒(300059.SZ)：成交金额1.14亿人民币，净买入0.44亿人民币。
东方财富(300059.SZ)：成交金额1.12亿人民币，净买入-0.77亿人民币。

河南省上市企业表现

第一拖拉机股份(0038.HK)：收盘价3.19港元，涨跌幅-1.54%。
郑煤机(0564.HK)：收盘价4.48港元，涨跌幅0.67%。
建业地产(0832.HK)：收盘价3.37港元，涨跌幅-1.75%。
洛阳玻璃股份(1108.HK)：收盘价3.95港元，涨跌幅0.25%。
中国天瑞水泥(1252.HK)：收盘价5.14港元，涨跌幅-0.39%。
首控集团(1269.HK)：收盘价3.08港元，涨跌幅0.33%。
中州证券(1375.HK)：收盘价3.29港元，涨跌幅0.92%。
伟业控股(1570.HK)：收盘价2.63港元，涨跌幅0.00%。
天伦燃气(1600.HK)：收盘价5.68港元，涨跌幅-0.53%。
中国心连心化肥(1866.HK)：收盘价3.56港元，涨跌幅0.85%。
和而汽车(3836.HK)：收盘价5.80港元，涨跌幅0.69%。
中裕燃气(3633.HK)：收盘价9.72港元，涨跌幅0.62%。
迪巨发展国际(0262.HK)：收盘价0.27港元，涨跌幅-3.74%。
万州国际(0288.HK)：收盘价9.65港元，涨跌幅2.77%。
中原银行(1216.HK)：收盘价2.45港元，涨跌幅-0.81%。
华普智通(8165.HK)：收盘价0.03港元，涨跌幅-8.18%。

重点数据与趋势

AH溢价指数：数据可参考图表。
人民币兑港元中间价：数据可参考图表。
中国宏观数据：
- 制造业PMI：2018年1月为51.3，2017年12月为51.6。
- 服务贸易差额：2017年12月为-206.4亿美元。
- 外汇储备：2018年1月为31,614.60亿美元。
- 黄金储备：2018年1月为5,924.00万盎司。
- 金融机构来华直接投资净流入：2017年12月为10亿美元。
- 新增人民币贷款：2018年1月为29,000亿元。
- M2同比：2018年1月为8.6%。
- M1同比：2018年1月为15%。
- 社会融资规模：2018年1月为30,600亿元。