港股晨报总结
核心内容
本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及港股市场表现、行业聚焦、新股动态、市场数据及投资策略等内容，旨在为投资者提供市场参考。
主要观点
- 市场判断：贸易战或有转机，环球股市反弹，但消息尚不明确，仍以防守为主。
- 市场回顾：中美贸易战忧虑暂时降温，恒生指数回升，大市上涨与下跌股份比例为69:31。
- 港股表现：恒生指数收报28,480点，回升0.6%；H股指数收报10,753点，升0.9%。
- 行业表现：物业管理股和汽车股为表现最佳板块，其中物业管理股普遍上涨，而汽车股因宝马增持华晨宝马消息受压。
- 新股动态：易居企业控股（2048）于2018年7月20日上市，发售价为14.38-17.68港元，每手300股，入场费为5,357.45港元。
- 市场数据：港股通成交活跃，内地资金对部分港股有净买入，但整体额度使用情况波动较大。
- AH溢价指数：AH溢价指数有所波动，反映了港股与A股之间的价格差异。
- 人民币兑港元汇价：人民币兑港元汇率稳定，但存在一定的波动。
- 中国宏观数据：6月宏观经济数据整体平稳，CPI同比上涨1.9%，PPI同比上涨4.5%。
- 河南省上市企业表现：部分企业表现良好，如天伦燃气、和谐汽车等，但也存在下跌情况。
关键信息
全球及港股市场表现
| 市场 |
收盘点数 |
涨跌幅（日） |
涨跌幅（年） |
| 恒生指数 |
28,481 |
0.6% |
9.4% |
| H股指数 |
10,753 |
0.9% |
2.2% |
| 上海综合指数 |
2,838 |
2.2% |
-11.3% |
| 深圳综合指数 |
1,597 |
2.7% |
-15.5% |
| 沪深300指数 |
3,481 |
2.2% |
-4.9% |
| 俄罗斯RTS指数 |
1,178 |
-0.7% |
14.8% |
| 巴西IBOVSPA指数 |
75,856 |
2.0% |
17.0% |
| 印度Sensex30指数 |
36,548 |
0.8% |
14.9% |
| 日经指数 |
22,188 |
1.2% |
10.4% |
| 韩国综合指数 |
2,285 |
0.2% |
-4.5% |
| 富时新加坡指数 |
3,253 |
0.1% |
1.4% |
| 道琼斯工业指数 |
24,925 |
0.9% |
15.8% |
| 标普500指数 |
2,798 |
0.9% |
14.5% |
| 纳斯达克指数 |
7,824 |
1.4% |
25.0% |
| 英国富时100指数 |
7,651 |
0.8% |
3.2% |
| 德国DAX指数 |
12,493 |
0.6% |
-1.1% |
| 法国CAC40指数 |
5,406 |
1.0% |
3.5% |
港股行业表现
-
表现最佳前三：
- 舜宇光学(2382)：股价151.50，涨6.7%，年涨52.4%
- 碧桂园(2007)：股价13.24，涨3.3%，年跌-3.0%
- 蒙牛乳业(2319)：股价25.40，涨2.8%，年涨9.9%
-
表现最差前三：
- 中国移动(0941)：股价69.70，跌-1.1%，年跌-10.1%
- 招商局港口(0144)：股价15.80，跌-1.0%，年跌-20.2%
- 恒隆地产(0101)：股价15.78，跌-0.8%，年跌-14.7%
行业聚焦
- 物业管理股：受贸易战影响较小，表现突出，如雅生活(03319)、中奥到家(01538)等。
- 汽车股：受宝马增持华晨宝马影响，华晨(01114)股价大幅下跌，但吉利(00175)因盈喜而上涨。
新股动态
- 易居企业控股（2048）：房地产交易服务提供商，提供一手房代理服务、房地产数据及咨询服务等。
港股通情况
| 市场 |
日期 |
总成交金额（亿港元） |
买入成交金额（亿港元） |
卖出成交金额（亿港元） |
成交净买入（亿港元） |
| 沪市港股通 |
2018-07-12 |
90.21 |
57.62 |
32.58 |
25.04 |
| 沪市港股通 |
2018-07-11 |
55.08 |
25.18 |
29.90 |
-4.72 |
| 沪市港股通 |
2018-07-10 |
59.37 |
31.89 |
27.48 |
4.41 |
| 沪市港股通 |
2018-07-09 |
73.29 |
42.26 |
31.03 |
11.23 |
| 沪市港股通 |
2018-07-06 |
53.18 |
22.98 |
30.19 |
-7.21 |
| 市场 |
日期 |
总成交金额（亿港元） |
买入成交金额（亿港元） |
卖出成交金额（亿港元） |
成交净买入（亿港元） |
| 深市港股通 |
2018-07-12 |
53.08 |
34.73 |
18.35 |
16.38 |
| 深市港股通 |
2018-07-11 |
25.59 |
15.10 |
10.49 |
4.61 |
| 深市港股通 |
2018-07-10 |
31.76 |
19.77 |
11.99 |
7.79 |
| 深市港股通 |
2018-07-09 |
36.98 |
21.91 |
15.07 |
6.85 |
| 深市港股通 |
2018-07-06 |
33.22 |
17.99 |
15.23 |
2.75 |
内地资金持股比例
| 证券代码 |
证券简称 |
系统持股量 |
占港股总股数(%) |
| 0861.HK |
神州控股 |
761,917,150.00 |
45.42 |
| 0564.HK |
郑煤机 |
228,764,540.00 |
35.19 |
| 0832.HK |
建业地产 |
3,040.51 |
0.00 |
| 1108.HK |
洛阳玻璃股份 |
616.86 |
1.45 |
| 1252.HK |
中国天瑞水泥 |
321.70 |
-1.32 |
| 1269.HK |
首控集团 |
2,998.24 |
0.22 |
| 1375.HK |
中州证券 |
1,468.76 |
0.90 |
| 1570.HK |
伟业控股 |
391.00 |
0.00 |
| 1600.HK |
天伦燃气 |
5,409.27 |
-1.23 |
| 0262.HK |
迪臣发展国际 |
297.95 |
0.00 |
| 0288.HK |
万州国际 |
53,696.17 |
-0.65 |
| 6169.HK |
宇华教育 |
13,543.40 |
3.83 |
| 1216.HK |
中原银行 |
262.19 |
-0.41 |
中国宏观数据
| 时间 |
事件 |
预测值 |
实际值 |
上期值 |
去年同期值 |
| 7/7/2018 |
官方储备资产(亿美元) 2018/06 |
-- |
-- |
32,068.2 |
31,503.8 |
| 7/7/2018 |
黄金储备(万盎司) 2018/06 |
-- |
-- |
5,924 |
5,924 |
| 7/7/2018 |
外汇储备(亿美元) 2018/06 |
-- |
-- |
31,106.2 |
30,567.9 |
| 10/7/2018 |
CPI同比(%) 2018/06 |
1.9 |
-- |
1.8 |
1.5 |
| 10/7/2018 |
PPI同比(%) 2018/06 |
4.5 |
-- |
4.1 |
5.5 |
| 11/7/2018 |
M1同比(%) 2018/06 |
-- |
-- |
6 |
15 |
| 11/7/2018 |
M0同比(%) 2018/06 |
-- |
-- |
3.6 |
6.6 |
| 11/7/2018 |
新增人民币贷款(亿元) 2018/06 |
151,615 |
-- |
1,150,000 |
1,540,000 |
| 11/7/2018 |
M2同比(%) 2018/06 |
8.2 |
-- |
8.3 |
9.1 |
| 11/7/2018 |
社会融资规模:当月估(亿元) 2018/06 |
-- |
-- |
7,608 |
178,000 |
| 13/7/2018 |
贸易差额(亿美元) 2018/06 |
279.8 |
-- |
249.2 |
413 |
| 16/7/2018 |
GDP:当季同比(%) 2018/06 |
6.8 |
-- |
6.8 |
6.9 |
| 16/7/2018 |
工业增加值:当月同比(%) 2018/06 |
6.5 |
-- |
6.8 |
7.6 |
| 16/7/2018 |
社会消费品零售总额:当月同比(%) 2018/06 |
8.9 |
-- |
8.5 |
11 |
| 16/7/2018 |
固定资产投资:累计同比(%) 2018/06 |
6.1 |
-- |
6.1 |
8.6 |
| 16/7/2018 |
全社会用电量:累计同比(%) 2018/06 |
-- |
-- |
9.8 |
6.3 |
| 16/7/2018 |
国内信贷(亿元) 2018/06 |
-- |
-- |
1,844,530.9 |
1,701,411.1 |
河南省港股上市企业表现
| 序号 |
代码 |
公司名称 |
所在城市 |
收盘价 |
涨跌幅 (%) |
市盈率TTM |
市净率LF |
52周最高价 |
52周最低价 |
30日日均成交量(千股) |
30日日均成交额(HKD 百万) |
总市值(HKD 亿) |
| 1 |
0038.HK |
第一拖拉机股份 |
洛阳 |
2.53 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
4.17 |
2.48 |
617.93 |
1.62 |
50.78 |
| 2 |
0564.HK |
郑煤机 |
郑州 |
3.53 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
3.51 |
385.06 |
1.49 |
105.28 |
| 3 |
0832.HK |
建业地产 |
郑州 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.63 |
1.98 |
3,040.51 |
11.99 |
99.14 |
| 4 |
1108.HK |
洛阳玻璃股份 |
洛阳 |
2.79 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
2.73 |
616.86 |
1.94 |
57.66 |
| 5 |
1252.HK |
中国天瑞水泥 |
汝州 |
6.71 |
-1.32 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
1.94 |
321.70 |
2.17 |
197.16 |
| 6 |
1269.HK |
首控集团 |
南阳 |
4.46 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
8.24 |
2.70 |
2,998.24 |
13.39 |
220.61 |
| 7 |
1375.HK |
中州证券 |
郑州 |
2.23 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
2.17 |
1,468.76 |
3.53 |
171.01 |
| 8 |
1570.HK |
伟业控股 |
郑州 |
3.80 |
0.00 |
3.95 |
2.46 |
3.95 |
2.46 |
391.00 |
1.49 |
7.41 |
| 9 |
1600.HK |
天伦燃气 |
郑州 |
9.12 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
9.13 |
4.21 |
5,409.27 |
37.04 |
202.00 |
| 10 |
1866.HK |
中国心连心化肥 |
新乡 |
3.38 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
1.99 |
470.67 |
1.57 |
34.01 |
投资策略
- 贸易战：目前存在转机，但消息尚不明确，建议以防守为主。
- 港股表现：恒生指数和H股指数表现良好，但需关注行业波动及消息影响。
- 行业聚焦：物业管理股和汽车股为当前市场热点，但需注意相关消息带来的影响。
- 新股动态：易居企业控股（2048）为近期新股，值得关注其发展潜力。
风险提示
- 金融产品价格波动：金融产品价格可能会波动，存在潜在风险。
- 互联网通讯风险：互联网通讯不完全稳妥或保密，存在被截断、干扰或失败的风险。
- 数据准确性：报告数据仅供参考，不构成任何买卖或交易的要约。
免责声明
- 本文为提供数据而编写，未经过任何司法管辖区的监管机构审阅。
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- 本文不构成任何买卖或交易的要约。
- 投资者应进行独立评估和适当研究，以参考取舍。
