20181102-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

港股晨报总结

核心内容概览

本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及中国主要股市的表现、港股行业动态、新股动态、港股通数据及中国宏观数据等内容。

主要观点与关键信息

一、环球及中国股市表现

• 恒生指数：报25,416点，上涨1.7%，全年下跌11.1%。
• H股指数：报10,279点，上涨1.4%，全年下跌11.7%。
• 中国股市：
  • 上海综合指数：报2,606点，上涨0.1%，全年下跌23.3%。
  • 深圳综合指数：报1,306点，上涨0.9%，全年下跌34.8%。
  • 沪深300指数：报3,177点，上涨0.7%，全年下跌20.5%。
• 其他新兴国家股市：
  • 俄罗斯RTS指数：报1,131点，上涨0.5%，全年上涨0.4%。
  • 巴西IBOVSPA指数：报88,419点，上涨1.1%，全年上涨19.8%。
  • 印度Sensex30指数：报34,432点，持平，全年上涨2.5%。
• 亚洲股市：
  • 日经指数：报21,688点，下跌1.1%，全年下跌3.3%。
  • 韩国综合指数：报2,024点，下跌0.3%，全年下跌20.8%。
  • 富时新加坡指数：报3,061点，上涨1.4%，全年下跌9.8%。
• 欧美股市：
  • 道琼斯工业指数：报25,381点，上涨1.1%，全年上涨8.3%。
  • 标普500指数：报2,740点，上涨1.1%，全年上涨6.2%。
  • 纳斯达克指数：报7,434点，上涨1.8%，全年上涨10.7%。
  • 英国富时100指数：报7,115点，下跌0.2%，全年下跌5.0%。
  • 德国DAX指数：报11,469点，上涨0.2%，全年下跌14.8%。
  • 法国CAC40指数：报5,086点，下跌0.2%，全年下跌7.8%。

二、港股表现最佳与最差个股

• 表现最佳前三：
  • 碧桂园（02007）：股价9.16，上涨9.2%，全年下跌31.5%。
  • 瑞声科技（2018）：股价64.35，上涨7.9%，全年下跌53.0%。
  • 舜宇光学科技（2382）：股价73.00，上涨7.4%，全年下跌26.6%。
• 表现最差前三：
  • 万洲国际（0288）：股价5.28，下跌3.8%，全年下跌38.0%。
  • 电能实业（0006）：股价51.65，下跌1.3%，全年下跌10.1%。
  • 华润电力（0836）：股价13.60，下跌1.3%，全年下跌1.1%。

三、港股主要指数概览

四、市场判断及回顾

• 市场判断：当前市场仍观望中美争端，建议投资者保持谨慎，不宜过度乐观。
• 市场回顾：
  • 港股连续六个月下跌。
  • 外围市况：美股持续回升，受中美元首通电话影响，提振市场情绪。
  • 恒生指数昨日高开249点，最终收报25416点，上涨1.8%。
  • 全天成交额增至1189亿元，国企指数报10279点，上涨1.4%。
  • A股也有所反弹，沪指上涨0.13%，深成指上涨1.14%。

五、港股行业聚焦

• 表现最佳板块/公司：内房股、铁路基建股。
• 内房股表现：
  • 碧桂园（02007）上涨9.2%。
  • 万科（02202）上涨7.5%。
  • 中海外（00688）上涨4.7%。
  • 融创（01918）飙升8.9%。
  • 龙湖（00960）上涨7.4%。
  • 世房（00813）上涨8.2%。
  • 恒大（03333）上涨8%。
  • 华润置地（01109）上涨4.7%。
  • 雅居乐（03383）上涨8.3%。
• 铁路基建股表现：
  • 中交建（01800）上涨3.5%。
  • 中铁建（01186）上涨4.8%。
  • 中铁（00390）上涨5.9%。
  • 中车时代（03898）上涨1.4%。
  • 中国建筑（03311）上涨1.8%。
  • 重型装备股：
    • 中联重科（01157）上涨5.6%。
    • 重汽（03808）上涨2.3%。
    • 潍柴（02338）上涨3.5%。
  • 建材股：
    • 中建材（03323）上涨6.6%。
    • 华润水泥（01313）上涨7.7%。
    • 海螺水泥（00914）上涨5.7%。

六、今日焦点：万辉化工（1561）

• 万辉化工是一家工业涂料制造商，主要服务于玩具和消费电子产品行业。
• 自2015年上市以来，其收入维持稳定，但盈利逐年下滑。
• 2017年盈利约4430万港元，2018年中期盈利约749万港元。
• 公司财务状况尚可，持有约2亿港元现金，无短期及长期借款。
• 大股东李成辉曾多次进行卖壳操作，公司可能有出售意图，但交易活跃度较低。

七、新股动态：恒达集团（3616）

• 恒达集团专注于房地产开发，涉足商业物业开发。
• 2017年12月31日，集团是中国河南省许昌市最大的房地产开发企业。
• 截至2018年7月31日，集团拥有21个房地产开发项目，总建筑面积约205万平方米。
• 项目涵盖住宅及商业单位，亦参与地方政府的棚户区改造。

八、港股通数据

• 沪市港股通：
  • 2018年11月1日：总成交金额77.19亿元，净买入3.35亿元。
  • 2018年10月31日：总成交金额53.31亿元，净买入-2.01亿元。
  • 2018年10月30日：总成交金额56.92亿元，净买入-4.21亿元。
  • 2018年10月29日：总成交金额68.87亿元，净买入-20.01亿元。
  • 2018年10月26日：总成交金额46.52亿元，净买入7.12亿元。
• 深市港股通：
  • 2018年11月1日：总成交金额49.38亿元，净买入6.40亿元。
  • 2018年10月31日：总成交金额27.87亿元，净买入-2.71亿元。
  • 2018年10月30日：总成交金额28.25亿元，净买入-0.38亿元。
  • 2018年10月29日：总成交金额31.04亿元，净买入-6.43亿元。
  • 2018年10月26日：总成交金额27.43亿元，净买入1.42亿元。
• 沪股通：
  • 2018年11月1日：总成交金额185.87亿元，净买入55.97亿元。
  • 2018年10月31日：总成交金额171.22亿元，净买入43.87亿元。
  • 2018年10月30日：总成交金额192.08亿元，净买入9.38亿元。
  • 2018年10月29日：总成交金额155.65亿元，净买入26.41亿元。
  • 2018年10月26日：总成交金额142.20亿元，净买入-8.82亿元。
• 深股通：
  • 2018年11月1日：总成交金额126.64亿元，净买入28.86亿元。
  • 2018年10月31日：总成交金额104.48亿元，净买入13.62亿元。
  • 2018年10月30日：总成交金额119.62亿元，净买入-7.09亿元。
  • 2018年10月29日：总成交金额102.55亿元，净买入1.48亿元。
  • 2018年10月26日：总成交金额84.33亿元，净买入-7.83亿元。

九、AH溢价指数及人民币兑港元汇价

• AH溢价指数显示内地资金对港股的偏好。
• 人民币兑港元汇价波动，需关注汇率变动对投资的影响。

十、中国宏观数据

• 外汇市场即期交易额：当月值（2018/09）为10090.3亿美元，上期值为24675亿美元。
• 工业企业利润：累计同比（2018/09）为16.2%，实际值为22.8%。
• 财新制造业PMI：2018/10为50.00，实际值为51.00。
• 财新服务业PMI：经营活动指数为53.10，实际值为51.20。
• CPI：同比（2018/10）为2.4%，实际值为2.50%。
• PPI：同比（2018/10）为3.30%，实际值为3.60%。
• 外汇储备：2018/10为30870.3亿美元，实际值为31092.1亿美元。

十一、河南省港股上市企业表现

总结

本报告提供了港股及全球股市的最新数据和趋势分析，重点分析了内房股和铁路基建股的表现，指出港股整体表现疲软，但部分板块如内房股因政策预期而有所反弹。同时，报告提到了万辉化工（1561）和恒达集团（3616）等个股的动态，以及港股通的成交情况，显示内地资金对港股的持续关注。中国宏观数据方面，工业利润、PMI指数等数据表明经济仍有一定复苏迹象，但整体仍处于低位。河南省港股上市企业表现多样，部分企业出现亏损，但也有一些表现较好。投资者应保持谨慎，关注政策变化和市场动态，进行独立研究和评估。