2021年中国医用医疗设备行业概览_39页_14mb

2021年中国医用医疗设备行业概览总结

核心内容

本报告旨在分析2021年中国医用医疗设备行业的市场规模、发展趋势、产业链上下游结构及主要企业布局，为行业参与者提供市场洞察和增长动力分析。

主要观点与关键信息

全球与中国医疗器械市场规模

• 全球医疗器械市场规模：2020年达4,840亿美元，同比增长5.9%；预计2025年将接近6,312亿美元，复合年增长率（CACR）为5.4%。
• 中国医疗器械市场规模：2020年达7,232亿元，同比增长约16.0%，增速为全球的3-4倍；预计2021-2025年将保持13.7%的年均复合增长率。
• 医疗设备占比：占中国医疗器械市场约59%，2019年医用设备占比达66.98%，医用医疗设备同比增长17.3%。

中国医用医疗设备发展趋势

• 国产化率提升：除监护仪和灯床塔外，其他主要设备国产化率较低，进口替代空间广阔。
• 民营医院配置提速：由于公立医院预算缩减，民营医院将加速配置大型医疗设备。
• 集采政策推动：通过集中采购降低设备价格，节约成本，缓解社保压力，推动国产设备应用。

医用医疗设备产业链分析

• 上游：核心电子器件是关键，但中国产品偏向中低端，毛利率较低；原材料和部分零部件供应充足，行业分散。
• 中游：主要分为治疗设备和诊断设备，其中诊断设备市场占比最高，医学影像设备（如DR、CT、MRI、超声）是核心。
• 下游：医疗机构是终端使用方，随着分级诊疗推进和机构数量增加，市场空间进一步扩大。

主要设备市场占比

• CT设备：市场份额最大，达22%；MRI设备次之，为19%；超声设备占比17%。
• DR设备：2020年销量达15190台，同比增长13%。

医疗设备国产化率

• 监护仪和灯床塔：国产化率超50%。
• 其他设备：国产化率不高，进口替代空间大。

行业政策支持

• 进口替代政策：鼓励国产设备优先配置，推动高端设备国产化。
• 集采政策：如安徽省发布集中采购通知，鼓励采购国产设备。
• 创新支持：如“首台套”政策支持创新医疗器械，提升国产设备市场竞争力。

上市企业布局

• A股上市公司：共21家，主要分为三类：内部研发与并购、产品多元化、专注细分市场。
• 代表企业：迈瑞医疗、和佳医疗、开立医疗、理邦仪器等，分别在不同领域有显著优势。

产业链全景

• 上游：包括电子器件、材料、设备供应、第三方服务和零部件。
• 中游：治疗设备与诊断设备，其中诊断设备以医学影像设备为主。
• 下游：医疗机构和体检中心，是设备的终端用户。

企业案例：和佳医疗

• 企业简介：成立于1996年，专注于肿瘤治疗领域21年。
• 主要业务：医疗设备及耗材研发、制造、销售，以及医疗智能工程、医疗金融业务。
• 财务表现：
  • 营收：2017-2021年持续增长。
  • 净利润：2017-2021年保持增长趋势。
  • 毛利率：不同领域差异明显，部分产品毛利率较高。
• 肿瘤治疗设备：涵盖微创介入治疗、康复治疗、辅助治疗等，技术领先，市场占有率高。
• 医用制氧设备：拥有23项技术专利，客户覆盖超500家，三级医院占比近50%。

市场竞争格局

• 诊断设备：市场集中度较高，国际品牌如飞利浦、西门子、GE占据主导地位。
• 治疗设备：部分领域如监护仪、心电图机国产化率较高，其他如除颤仪、麻醉机等仍需提升。
• 集采政策影响：推动国产设备应用，提高市场竞争力。

未来增长动力

• 政策支持：鼓励国产替代，推动高端设备发展。
• 技术进步：加强研发投入，提升国产设备技术水平。
• 市场需求增长：随着医疗机构数量增加和分级诊疗深入，市场空间扩大。
• 成本控制：通过集采降低设备价格，提高性价比，增强市场吸引力。

总结

中国医用医疗设备行业在政策支持和技术进步的双重驱动下，呈现出快速增长和国产化率提升的趋势。尽管部分设备仍依赖进口，但通过集采政策和国产替代战略，未来市场将更加依赖本土企业。产业链上下游协同发展，上游技术提升和中游设备多元化布局将为行业带来新的增长动力。