中国电动汽车充电基础设施发展战略与路线图研究-2021-2035_138页_5mb

中国电动汽车充电基础设施发展战略与路线图研究（2021-2035）总结

核心内容

本报告由中国汽车工程学会与清华四川能源互联网研究院联合完成，旨在系统研究我国充电基础设施在“十四五”及中长期的发展趋势、战略目标、实施路径与政策措施，为相关行业主管部门提供决策参考。报告从“十三五”充电基础设施发展情况出发，分析当前存在的问题，并结合未来三大发展趋势，提出中长期战略与路线图，以及“十四五”期间的政策建议。

主要观点

一、“十三五”充电基础设施发展评估

1. 建设情况：我国充电基础设施实现了从无到有的重要突破，基本满足500万辆新能源汽车的推广需求，但存在区域发展不平衡、对私家车市场支撑不足、中重型货运电动化保障体系不健全等问题。
2. 监管体系：监管体系初步建立，但规划引导、标准体系前瞻性、燃油车占位管理、行业统计与监管平台覆盖等方面仍有明显不足。
3. 保障体系：场地和电力保障能力有所提升，但财政支持机制不够完善，对高速公路、县域等区域的保障性设施支持不足。
4. 创新发展：充电技术标准取得显著进展，单位成本下降，快充能力提升，但大功率快充和V2G技术的商业化推广仍面临政策与市场机制不完善的挑战。

二、充电基础设施功能定位与发展趋势

1. 功能定位：充电基础设施分为“即充（换）即走型”与“停-充复合型”两类，分别对应新能源汽车的“5G移动网络”和“固网WIFI”。
2. 三大发展趋势：
   • 趋势一：“即充（换）即走型”设施补能快速化，3C及以上快充技术将成为主流。
   • 趋势二：“停-充复合型”设施普及化与智能化，推动固定车位与公共车位充电一体化。
   • 趋势三：车网协同试点突破与规模商用化，构建新能源汽车的“净负碳排放”平台。

三、充电基础设施情景建模与影响评估

1. 情景设定：
   • BAU场景：维持现有技术与政策，新能源汽车渗透率难以达到20%。
   • 政策目标场景：推动大功率快充与社区充电覆盖，有望实现2025年新能源汽车渗透率达24%，2030年达58%。
   • 加速变革场景：进一步提升快充和充电覆盖率，2035年新能源汽车渗透率可达60%，实现“净负碳排放”。
2. 影响评估：
   • 充电基础设施的突破将显著推动新能源汽车的规模化发展。
   • 在车网协同方面，V2G技术有望实现大规模应用，2035年V2G车辆占比接近一半，每年可替代煤电超过7000亿kWh，减排效益显著。

四、中长期战略与“十四五”政策建议

1. 战略与路线图：
   • 2021-2025年：突破升级期，重点解决公共充电设施不均衡与居民区充电桩建设问题。
   • 2026-2030年：提升推广期，推动快充网络和车网协同技术在全国范围推广。
   • 2031-2035年：加速普及期，实现新能源汽车全面替代，形成“净负碳排放”效应。
2. 政策建议：
   • 居民区与单位充电桩：推行“加快普及型”政策，明确考核指标，推进全面建设。
   • 公共快充网络：推行“全面提升型”政策，提升充电速度与覆盖率。
   • 中重型客/货运设施：推行“试点突破型”政策，加强示范城市建设，推动充电设施与车辆同步发展。
   • 车网互动：推行“夯实基础型”政策，完善标准与试验测试体系，加快V2G商业化进程。

关键信息

• 充电基础设施现状：截至2020年底，全国充电桩保有量达168.09万台，公共充电桩数量达80.7万台，车桩比降至6.1。
• 区域发展不平衡：限购城市“油电比”高，三线以下城市充电设施严重不足。
• 技术与政策瓶颈：大功率快充和V2G技术发展滞后，政策支持力度不足。
• 未来发展趋势：充电基础设施将呈现快速补能、智能化普及和车网协同商用化三大趋势。
• 政策支持需求：需建立差异化的政策体系，加强监管与保障机制，推动充电设施与新能源汽车协同发展。

结论

充电基础设施是实现新能源汽车规模化与低碳化发展的关键支撑。未来我国需加快技术与政策创新，推动充电基础设施高质量发展，以应对全球“碳中和”趋势和国内“双碳”目标。通过分类施策、完善标准、加强监管与财政支持，有望实现新能源汽车全面替代和“净负碳排放”目标，助力我国实现碳中和愿景。