2012年前-投中研究院_ChinaVenture2009年中国IT行业投资统计分析_39页_1mb

2009年中国IT行业投资统计分析报告总结

核心内容概览

2009年中国IT行业创业投资与私募股权投资市场整体表现低迷，但IPO与并购市场开始显现复苏迹象。以下是主要发现：

投资规模

• 创投市场：全年共披露75起投资案例，投资金额4.09亿美元，平均单笔投资金额546万美元，分别同比下降27.2%、42.6%和21.1%。
• 私募股权投资市场：全年共披露5起投资案例，投资金额1.12亿美元，平均单笔投资金额2232万美元，分别同比下降16.7%、71.2%和65.5%。

投资行业分布

• 创投市场：软件产业最受青睐，投资案例26起，金额1.23亿美元，分别占总量的34.7%和30.0%。
• 私募股权投资市场：软件产业、IT服务、数字电视和硬件产业为主要投资领域，其中IT服务行业投资金额最大，达4200万美元，占总量的38.0%。

投资轮次与阶段

• 创投市场：Series A投资案例数量最多，共42起，占总量的56.0%；Series D单笔投资金额最高，达1119万美元。
• 私募股权投资市场：扩张期案例数量最多（3起），占总量的60.0%；获利期投资金额最大（6023万美元），占总量的54.0%。

投资地区

• 创投市场：主要集中在一线城市和东部沿海地区，北京投资案例最多（31起，金额1.96亿美元），深圳和上海紧随其后。
• 私募股权投资市场：投资地区相对分散，北京投资案例最多（2起，金额4966万美元）。

中外资对比

• 创投市场：中资投资案例数量（47起）和金额（1.73亿美元）均领先外资（20起，1.62亿美元），中资占比从2008年的48.5%上升至62.7%。
• 私募股权投资市场：外资投资金额占主导地位（102.23万美元），但中资案例数量和金额增长较快。

主要观点

市场趋势

• 创业投资与私募股权投资市场在2009年仍处于低迷状态，但IPO和并购市场逐步回暖。
• 创投市场在2009年第三季度达到年内高点，但第四季度再次回落。
• 私募股权投资市场在第二季度开始恢复，但第四季度投资活跃度下降。

行业动态

• 软件产业：在创投和私募股权投资中均占据重要地位，是主要投资领域。
• IT服务行业：在创投市场中案例数量和金额均位列第二，在私募股权投资中投资金额最大。
• 半导体芯片行业：在创投市场中案例数量和金额位列第三。
• 3G发展：作为2009年的重点，带动了IT产业整体发展，尤其在终端设备制造、数字家庭和移动应用集成领域。

并购市场

• 并购案例共44起，涉及金额4.38亿美元，但未监测到VC/PE背景并购案例发生。
• 并购市场虽仍处于低位，但显示出复苏迹象，特别是第四季度并购金额环比增长223.3%。

关键信息

• IPO市场：全年共有16家企业实现IPO，融资总额8.46亿美元，其中12家为境内，4家为境外。
• VC/PE背景IPO企业：共11家，融资6.40亿美元，平均账面回报达4.61倍，其中IT服务行业融资最多（2.97亿美元）。
• 并购市场：跨境并购案例15起，涉及金额1.06亿美元；境内并购案例29起，涉及金额3.32亿美元。
• 3G与物联网：3G投资带动IT产业发展，物联网成为热门概念，但发展仍面临诸多挑战。

未来展望

• 随着宏观经济趋稳，IT行业需求回升，IPO和并购市场预计更为活跃。
• 3G和物联网的发展将为IT行业带来新的投资机会。
• 软件服务化趋势将推动软件外包服务（BPO）的发展，投资活动有望保持活跃。

投资机构服务

ChinaVenture投中集团为各类客户提供定制化的研究咨询服务，包括：

• 有限合伙人（LP）：提供股权投资行业研究、基金分析、尽职调查等服务。
• 普通合伙人（GP）：提供行业研究、商业尽职调查等服务。
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• 其他机构：如律师事务所、会计师事务所、咨询公司等，提供行业与企业研究、投资分析等服务。

数据来源与版权

• 报告数据来源于公开资料，由CVSource提供。
• 报告内容受中国及国际版权法保护，未经授权不得复制、传播或用于商业用途。

附录

• 图表目录：包含多个图表，展示不同时间段的投资趋势、行业分布、轮次分析、地区分布和中外资对比。
• 表格目录：包含多个表格，详细列出各季度投资规模、行业分布、投资轮次、投资阶段、地区分布和中外资投资数据。

总结字数：约998字