2019中国养老产业发展白皮书_31页_3mb

2019中国养老产业发展白皮书总结

核心内容

本报告由赛迪顾问股份有限公司与中国经营报联合发布，聚焦中国养老产业的发展现状、产业链结构、市场趋势及未来挑战。报告强调，养老产业是为老年人提供全方位产品和服务的综合性产业，涵盖医、康、护、养等多领域，且未来将向智慧化、普惠化、生态化方向发展。

主要观点

• 老龄产业与养老产业的区别：老龄产业是更广义的概念，而养老产业更具体，服务于60岁以上的老年人，是本报告的研究重点。
• 老龄化趋势：中国老龄化加速，2018年60岁以上人口占比17.9%，预计2020年将突破2.5亿人。
• 养老产业链结构：养老产业分为上游（产品服务）、中游（产品服务集成）、下游（消费群体）三部分。上游是核心，提供医疗、护理、智能产品等；中游通过直营店、电商平台、社区等方式集成服务；下游需求多样化，分为强能、弱能、失能阶段。
• 市场需求与消费结构：老年人消费力逐年提升，医疗康养、社交娱乐等领域增速最快。2018年市场规模达4.6万亿元，预计2021年将突破9.8万亿元。
• 区域布局：华东地区养老市场发展领先，其次是华北和西南。未来三年区域结构将保持稳定，华东仍为领跑者。
• 市场拐点：2023年和2040年将是中国养老市场的重要发展节点，80后、90后将成为养老消费的新力量。
• 发展模式：当前养老产业进入者包括医养服务系、地产系、保险系、国资系、科创系、外资系六大主体，企业多采用多业务结合、生态化发展等模式。
• 行业难点：包括医疗属性缺失、人才短缺、盈利模式不成熟、成本控制等。需加强医养结合、提升服务质量、强化人才培养、探索可持续盈利模式。
• 未来发展方向：强调智慧化、普惠化、生态化，推动养老产业向高质量、多样化发展。

关键信息

1. 养老产业定义

• 狭义养老产业：服务于60岁以上老年人，围绕医、康、护、养需求，提供衣、食、住、行、用、娱、医等产品与服务。
• 广义养老产业：涵盖第一、第二、第三产业，为个体提供生命保障的综合性产业体系。

2. 养老产业链

• 上游：提供产品与服务，包括智能设备、老年食品、健康检测设备等。
• 中游：集成产品与服务，通过直营店、电商平台、社区等渠道触达消费者。
• 下游：接受服务的老年人群体，分为强能、弱能、失能阶段，需求各异。

3. 市场规模与结构

• 2018年全球养老市场规模达10万亿美元，增速18%。
• 2018年中国养老市场规模为4.6万亿元，预计2021年将达9.8万亿元。
• 市场结构以“9073”为主，即90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老，其中家庭养老产品服务占比最大。

4. 区域发展

• 华东地区养老市场发展领先，其次是华北和西南。
• 区域布局与人口密度、经济发展水平密切相关，政策创新和市场成熟度是推动区域发展的关键因素。

5. 市场拐点

• 2023年和2040年将是新增老年人口释放和养老消费转型的重要节点。
• “80后”“90后”将成为养老消费的新生态推动者，具有高性价比、互联网思维、理财意识等特点。

6. 企业发展模式

• 养老产业进入者以跨界资本为主，形成六大主体。
• 企业多采用多业务结合、生态化发展、轻资产运营等模式，注重服务质量和可持续盈利。

7. 行业难点

• 医疗属性缺失：养老服务中医疗产品不足，需加强医养结合。
• 人才短缺：专业化人才匮乏，需加强梯度化培养和职业保护。
• 盈利模式不成熟：多数项目缺乏可持续盈利模式，需探索多元化、精细化服务。

8. 未来建议

• 智慧化发展：推动智能产品与信息技术融合，提升服务质量与效率。
• 普惠化发展：关注不同老年群体需求，推动普惠性产品和服务。
• 生态化发展：构建闭环的养老产品或服务生态，提升企业经营延续性和盈利能力。
• 行业规范：加快行业标准制定，推动行业组织发展，提升整体服务质量与监管水平。

附录：主要政策文件

致谢

• 指导专家：金砚、乌丹星、陆杰华、孙会峰
• 项目统筹、主笔：赛迪顾问股份有限公司
• 鸣谢：文芳、宁玉强、于东辉、李乐、张婉萱

联系方式

• 赛迪顾问股份有限公司
  联系人：宁玉强
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