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保定乐凯新材料股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概述

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”）2022年年度报告展示了公司在信息防伪材料、电子功能材料及精细化工材料三大业务板块的经营情况、财务表现及未来发展的主要风险与机遇。

主要观点与关键信息

一、经营风险提示

1. 磁条产品市场需求下降
   EMV迁移政策实施导致银行卡用磁条需求下降，公司未来营业收入可能受到负面影响。
2. 新产品销售不及预期
   新产品如FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等面临市场竞争加剧、销售价格下降等风险。
3. 新建项目达产进度不确定性
   “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”和“电子材料研发及产业基地项目（一期）”尚未达产，存在达产进度不及预期的风险。
4. 重大资产重组存在不确定性
   公司正在筹划发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，并募集配套资金，但尚未获得最终批准。

二、财务表现

• 营业收入：169,798,216.13元，同比增长10.91%。
• 净利润：5,013,521.35元，同比增长0.53%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-1,158,081.19元，同比改善91.40%。
• 经营活动现金流净额：8,014,073.76元，同比下降81.41%。
• 基本每股收益：0.0247元，同比增长0.41%。
• 资产总额：815,496,152.30元，同比下降1.39%。
• 净资产：653,007,275.80元，同比增长0.77%。

三、分季度财务表现

• 第一季度：营业收入42,115,035.28元，净利润1,584,388.42元。
• 第二季度：营业收入34,506,993.87元，净利润143,443.09元。
• 第三季度：营业收入39,117,930.68元，净利润879,490.13元。
• 第四季度：营业收入54,058,256.30元，净利润2,406,199.71元。

四、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：1,647,500.66元。
• 政府补助：4,637,846.74元。
• 委托投资损益：-175,036.11元。
• 其他非经常性损益项目：合计6,171,602.54元。

五、主要业务分析

1. 信息防伪材料
   • 收入：75,778,038.49元，同比增长38.56%。
   • 产品：热敏磁票、磁条、INS工艺汽车内饰膜等。
   • 出口情况：主要出口欧洲、中东、南美、北非，出口收入同比下降6.54%。
2. 电子功能材料
   • 收入：39,736,770.85元，同比增长5.80%。
   • 产品：FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜等。
3. 精细化工材料
   • 收入：54,283,406.79元，同比下降10.79%。
   • 产品：光稳定剂、抗氧化剂等，主要销售欧洲市场。

六、产能与生产情况

• 磁条及电子功能材料：设计产能354.5万平米，产能利用率69.23%。
• 精细化工材料：设计产能1500吨，产能利用率36.27%。
• 新产线建设：乐凯化学“新型橡塑助剂产业化基地（一期）”产能逐步释放，四川乐凯“电子材料研发及产业基地（一期）”处于设备调试和工艺优化阶段。

七、研发与创新

• 研发投入：2380.38万元，同比下降25.35%。
• 专利数量：共取得56项专利，其中发明专利41项（含7项国外专利）、实用新型专利15项。
• 新产品进展：压力测试膜、FPC用电磁波屏蔽膜等产品已实现市场拓展，INS工艺汽车内饰膜、感光干膜等新产品研发进展良好。

八、市场拓展与客户结构

• 主要客户：前五大客户销售额合计63,881,184.90元，占年度销售总额37.62%，无关联客户。
• 主要供应商：前五大供应商采购额合计30,275,515.86元，占年度采购总额38.73%，无关联供应商。

九、公司治理与合规

• 公司已通过相关质量体系认证。
• 环保方面，主导产品实现工艺废水零排放，部分产品采用水性合成工艺，符合环保要求。
• 2022年公司被评定为河北省“专精特新”中小企业，压力测试膜被评为河北省制造业“单项冠军”产品。

总结

乐凯新材2022年在信息防伪材料、电子功能材料及精细化工材料领域持续拓展，同时积极推进重大资产重组项目以增强公司竞争力。尽管公司在部分产品领域实现增长，但整体仍面临市场需求变化、新产品销售不及预期及新建项目达产进度不确定等风险。公司通过优化生产流程、加强研发、拓展市场及提升管理水平，积极应对挑战，确保稳健发展。