20210524-渤海证券-计算机行业周报_市场涨跌互现_关注云计算和金融IT板块_15页_481kb

市场涨跌互现，关注云计算和金融IT板块

核心内容概述

本报告为渤海证券计算机行业周报，由分析师徐中华发布，重点分析了近期市场行情、行业动态及投资策略。整体来看，市场呈现涨跌互现态势，但计算机行业整体小幅下跌，其中计算机设备板块跌幅相对较大，而计算机应用板块跌幅较小。报告建议投资者关注云计算和金融IT板块，并推荐了同花顺和广联达作为重点股票池标的。

市场行情走势

行业指数表现

• 沪深300指数：上涨0.46%
• 上证指数：下跌0.11%
• 深证成指：上涨1.47%
• 创业板指：上涨2.62%
• 申万计算机行业：下跌0.03%
  • 计算机设备板块：下跌0.15%
  • 计算机应用板块：下跌0.01%

个股表现

• 涨幅前五：

  1. 佳创视讯（300264.SZ）：26.19%
  2. 天阳科技（300872.SZ）：26.11%
  3. 雄帝科技（300546.SZ）：22.12%
  4. 今天国际（300532.SZ）：20.66%
  5. 中国长城（000066.SZ）：17.55%

• 跌幅前五：

  1. 荣科科技（300290.SZ）：-26.67%
  2. 豆神教育（300010.SZ）：-21.90%
  3. *ST赛为（300044.SZ）：-20.14%
  4. *ST聚龙（300202.SZ）：-17.96%
  5. ST顺利（000606.SZ）：-16.96%

行业动态分析

存储芯片市场增长

• ICInsights预测：2021年全球存储芯片市场规模预计达到1552亿美元，同比增长22%。
• 2023年预测：存储芯片市场规模将超过2000亿美元。
• 主要类型：DRAM、NAND闪存、EEPROM等。
• 需求增长：受数据中心、服务器、PC及移动设备销量增长推动，存储芯片需求提升，价格也有所上涨。
• Q1数据：全球DRAM营收达192亿美元，同比增长约8%。

云专业服务市场回暖

• 市场集中度提升：2020下半年云专业服务市场排名前五的公司市场份额占比提升至20%。

• 主要参与者：

  • 华为：在政府、政企及金融领域拓展云专业服务，智慧类项目快速突破。
  • IBM、埃森哲：在顶层设计数字化转型咨询方面具备较强实力，提供端到端服务。
  • 中软国际：在云迁移和云开发服务市场表现强劲，智慧园区项目快速发展。
  • 中国电信：在数字化政府政务、安防、应急、智慧农业、交通等领域稳步增长。

• 市场趋势：

  • 数字化转型需求增加：企业从单纯使用云资源转向以云为基座的数字化转型项目。
  • 平台层建设成为重点：云资源层建设趋于稳定，平台层工具整合与应用成为趋势。
  • 云原生技术兴起：云原生技术在政府、金融、零售、汽车等领域逐步应用。
  • 混合云、多云成为趋势：企业因政策因素或单云风险，更倾向于混合云和多云建设。

电信业务收入增长

• 1—4月数据：电信业务收入累计完成4862亿元，同比增长6.6%，增速同比提升4.3个百分点。
• 新兴业务增长显著：
  • 云计算收入：同比增长101.4%
  • 大数据收入：同比增长34.3%
• 用户增长：
  • 5G手机终端连接数：达3.1亿户，同比增长1.11亿户。
  • IPTV用户数：达3.26亿户，同比增长1134万户。
  • 手机上网用户数：达13.67亿户，渗透率为85.2%，较上年末提升0.8个百分点。
• 移动互联网流量：1—4月累计达659亿GB，同比增长37.7%。

5G网络建设进展

• 5G基站数量：截至2021年3月底，中国已建成5G基站81.9万个，占全球总数的70%以上。
• 5G终端接入设备：超过2.8亿户。
• 未来潜力：预计到2025年，5G网络将带动1.2万亿元投资，产生8万亿元信息消费，直接带来2.93万亿元经济增加值。
• 5G普及计划：预计年底前实现三四线城市5G网络全覆盖。

全球智能手机市场表现

• Q1全球智能手机总收入：同比增长37%，超过1000亿美元。
• 主要厂商：
  • 苹果和三星：贡献65%的收入份额。
  • vivo：市场份额达8%，首次跻身前三。
  • OPPO和小米：各占7%。
• 价格区间表现：
  • 超高端市场：由苹果和三星主导。
  • 中端市场：vivo在400美元至499美元区间领先。
  • 入门级市场：传音领先。

A股上市公司重要动态

普元信息

• 股份回购：公司使用自有资金回购股份，回购金额在2000万至3000万元之间，回购价格不超过30元/股。
• 实际回购情况：截至2021年5月20日，已回购1,429,961股，占总股本的1.50%，均价约为20.97元/股，使用资金总额约2999万元。
• 用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

赛意信息

• 权益分派方案：
  • 派现：每10股派1.70元人民币现金。
  • 转增股本：每10股转增6股。
• 股权登记日：2021年5月27日。
• 除权除息日：2021年5月28日。
• 分派后总股本：从2.18亿股增至3.49亿股。

智莱科技

• 权益分派方案：
  • 派现：每10股派4元人民币现金。
• 股权登记日：2021年5月27日。
• 除权除息日：2021年5月28日。

投资策略

• 本周重点推荐板块：云计算和金融IT。
• 股票池推荐：同花顺（300033）和广联达（002410）。
• 投资评级说明：
  • 公司评级：
    • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%。
    • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%。
    • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%。
    • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%。
  • 行业评级：
    • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%。
    • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%。
    • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%。

风险提示

• 行业发展不确定性：可能受政策、技术、市场需求等影响。
• 公司业绩不确定性：可能受经营环境、市场竞争等因素影响。

投资建议

• 重点关注云计算和金融IT板块。
• 关注具备持续稳健增长潜力的公司，如同花顺和广联达。
• 考虑行业集中度提升、云原生技术应用及混合云、多云发展趋势带来的投资机会。